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《西游记》第五十九回，第六十回以及第六十一回，讲述的均是孙悟空“三借芭蕉扇”的故事，唐僧师徒西天取经的过程中，火焰山是必经之路，而火焰山的火，必须要用铁伞公主的芭蕉扇才能够扑灭。虽然，吴承恩称其为“三借芭蕉扇”，但是在整个过程中，完全看不出孙悟空有丝毫“借”的意思。
牛魔王是中国古典小说《西游记》中的角色，主要出现在孙悟空与火焰山这一篇故事中，在书中一开始称他为大力王，又自号平天大圣（为七大圣之首）。牛魔王手使一根混铁棍，武艺高强，神通广大他是翠云山和积雷山的主人，妻子是铁扇公主。
从名称来看，是从“鸠摩罗什”的“鸠摩”演化来的，到如今印度都以牛为神物，把牛是当地最神圣不可侵犯的动物。鸠摩罗什起初信奉印度教，身边肯定带有很多以牛为标志的饰物，说不定整天戴着个牛形面具，以讹传讹，后来就被传成“牛魔王”了。
后来公元401年，即后秦弘始三年，鸠摩罗什被姚兴接到长安，尊为国师，经常在逍遥园给包括后秦王姚兴在内的3000弟子讲经说法，鸠摩罗什佛名远扬，经常有人为了听他讲经，从千里之外赶到长安。估计到开坛那天，街道上人头攒动，张三问：“干嘛去呀？”，李四答：“听‘鸠摩王’讲经去”，这张三又传给王五，王五又告诉马六，传来传去就成了“牛魔王”了。
《二郎神醉射锁魔镜》讲述了这样一个故事:：清源妙道真君和哪吒喝酒,无意中一箭射破三面宝镜(一面是照妖镜，一面是锁魔镜，一面是驱邪镜)中的锁魔镜，结果“为你射破锁魔宝镜，走了金睛百眼鬼、九首牛魔罗王”。于是二郎神和哪吒连手降伏两洞妖魔，看这一段：“ 哪吒神怒从心上起，可早变化了神威，显着那三头六臂，六般兵器，一来一往，一上一下，有似高飞。”牛魔王怎当神雄势，他见了也走如飞。（院主云）俺这壁是哪吒出马，三头六臂显神威，变化多般敢战敌。
他是那玉结连环都帅首，杀的那雾罩乾坤天地迷。探子，慢慢的再说一遍。（末唱）哪吒神大叫如霹雳，显神通敢更疾。
那业畜荒，怎敢道迟，引残兵望东走似飞。哪吒神，好似狼转好是疾，直赶到黑风洞里。
（院主云）俺这壁两员神将出马，选几个呼的风唤的雨偏能厮杀，腾的云驾的雾快显神通。有大鬼和小鬼能轮大斧，
有雷声和霹雳乱散顽兵，杀的那金睛百眼难逃命。牛魔罗王武艺低，二郎驱使天兵将，哪吒显耀虎狼威。你慢慢的再说 一遍。
“腾腾腾火焰起，见见见火轮上烟迷四下里，火火火降魔杵偏着，飕飕飕火星剑紧劈，他他他绣球儿高滚起， 呀呀呀牛魔王怎生支持。来来来缚妖索紧绑住，是是是回军也齐将金镫系，俺俺俺得胜也尽和凯歌回。” 《二郎神醉射锁魔镜》中有：“嘉州有冷、源二河，河内有一健蛟，兴风作浪，损害人民。嘉州父老，报知吾神。我亲身仗剑入水，斩其健蛟，左手提健蛟首级，右手仗剑出水，见七人拜降在地，此乃是眉山七圣。吾神自斩了健蛟，收了眉山七圣，骑白马白日飞升。灌江人民，就与吾神立庙。”，这一段是二郎自述。《二郎神锁齐天大圣》中有：“（外扮梅山大圣上）[云] 跣足开怀发满头，堂堂七圣逞搊搜。山精野怪闻吾怕，占断梅山第一筹。小圣梅山七圣中大圣是也，小圣弟兄七人，神通广大，变化多般，独占此梅山之境，怒来摧山断岭，喜来风静天晴。上帝因小圣七神勇猛正直，镇压梅山之境，随二郎真君听其神号，斩妖除邪。正在山顶观望四方，上圣呼唤，俺七神不敢久停久住，等不的众神，小圣先赴坛前。驾起祥云，可早来到也。鬼力报复去，道有梅山大圣来了也。”这是梅山七圣中的大圣自述。同样，是伴随着二郎而来，并且,这个组合显得威风勇猛。
《西游记杂剧》中有：“（天王上云）兀那那叱，那胡孙又走了，你与眉山七圣大搜此山，必要拿此胡孙，灭其形象者。” 以上几段的共同点是都有梅山七大圣，并且经常和二郎，哪吒一起，具有一定的神通。如果说孙悟空，牛魔王等七个圣的组合是来源于梅山七圣，这个说法可信吗?从以上杂剧中可见，梅山七大圣的故事在当时有相当的影响，而在七大圣成为二郎的助手之前，就应该是二郎收七大圣了，无论是先战后收也好，还是自动归伏也好,都可见，梅山七大圣是一个具有传奇色彩的组合，再扩展开来，二郎，哪吒和梅山七大圣的关系，也是一段传奇。唯一不见的是，二郎收伏梅山七大圣的更激烈的战争传说，如果能发现的话，则将更能说明问题。
把这些故事进行抽象，将是这样一件事：就是二郎收服七圣。
《西游记》正是利用这些在民间颇有影响的传说，改造成花果山的七圣。于是，梅山七大圣的传说与降伏牛魔罗王的传说捏合在一起，巧妙融合，形成了花果山的七结义及大战牛魔王的故事。
其先是变成了小虫子，钻进铁扇公主的肚子里折腾，换取了一把假扇；而后又变成了牛魔王，欺骗铁扇公主的感情，成功得到了芭蕉扇，结果被变成猪八戒的牛魔王半路骗走。之后便是孙悟空大战牛魔王，逼迫铁扇公主出面，帮助唐僧师徒扑灭了火焰山，使他们得以继续赶路。
头上戴一顶水磨银亮熟铁盔，身上贯一副绒穿锦绣黄金甲，足下踏一双卷尖粉底麂皮靴，腰间束一条攒丝三股狮蛮带。一双眼光如明镜，两道眉艳似红霓。口若血盆，齿排铜板。吼声响震山神怕，行动威风恶鬼慌。四海有名称混世，西方大力号魔王。
旁白：好魔王，他也有七十二变，武艺也与大圣一般，只是身子狼剁些，欠钻疾，不活达些。土地：“那牛王神通不小，法力无边，正是孙大圣的敌手。”行者道：“这厮骁勇！自昨日申时前后，与老孙战起，直到今 夜，未定输赢，却得你两个来接力。如此苦斗半日一夜，他更不见劳困。才这一伙小妖，却又莽壮。他将洞门紧闭不出，如之奈何？”
牛王道：“你若三合敌得我，我着山妻借你；如敌不过，打死你，与我雪恨！”大圣道：“哥说得是，小弟这一向疏懒，不曾与兄相会，不知这几年武艺比昔日如何，我兄弟们请演演棍看。”这牛王那容分说，掣混铁棍劈头就打。这大圣持金箍棒，随手相迎。两个这场好斗—— 金箍棒，混铁棍，变脸不以朋友论。那个说：“正怪你这猢狲害子情！”这个说：“你令郎已得道休嗔恨！”那个说：“你无知怎敢上我门？”这个说：“我有因特地来相问。”一个要求扇子保唐僧，一个不借芭蕉忒鄙吝。语去言来失旧情，举家无义皆生忿。牛王棍起赛蛟龙，大圣棒迎神鬼遁。初时争斗在山前，后来齐驾祥云进。半空之内显神通，五彩光中施妙运。两条棍响振天关，不见输赢皆傍寸。这大圣与那牛王斗经百十回合，不分胜负。
原来那牛王，他知那扇子收放的根本，接过手，不知捻个什么诀儿，依然小似一片杏叶，现出本象，开言 骂道：“泼猢狲！认得我么？”行者见了，心中自悔道：“是我的不是了！”恨了一声，跌足高呼道：“咦！逐年家打雁，今却被小雁儿寔了眼睛。”狠得他暴躁如雷，掣铁棒，劈头便打。那魔王就使扇子扇他一下，不知那大圣先前变焦栝虫入罗刹女腹中之时，将定风丹噙在口里，不觉的咽下肚里，所以五脏皆牢，皮骨皆固，凭他怎么扇，再也扇他不动。牛王慌了，把宝贝丢入口中，双手轮剑就砍。那两个在那半空中，这一场好杀——齐天孙大圣，混世泼牛王，只为芭蕉扇，相逢各骋强。粗心大圣将人骗，大胆牛王把扇诓。这一个，金箍棒起无情义；那一个，双刃青锋有智量。大圣施威喷彩雾，牛王 放泼吐毫光。齐斗勇，两不良，咬牙锉齿气昂昂。播土扬尘天地暗，飞砂走石鬼神藏。这个说：“你敢无知返骗我！”那个说：“我妻许你共相将！”言村语泼，性烈情刚。那个说：“你哄人妻女 真该死！告到官司有罪殃！”伶俐的齐天圣，凶顽的大力王，一心只要杀，更不待商量。棒打剑迎齐努力，有些松慢见阎王。..........你看他没头没脸的使钉钯乱筑，那牛王一则是与行者斗了一日，力倦神疲；二则是见八戒的钉钯凶猛，遮架不住，败阵就走。
那牛王只得回头，使宝剑又战八戒，孙大圣举棒相帮，这一场在那里好杀—— 成精豕，作怪牛，兼上偷天得道猴。禅性自来能战炼，必当用土合元由。钉钯九齿尖还利，宝剑双锋快更柔。铁棒卷舒为主仗，土神助力结丹头。三家刑克相争竞，各展雄才要运筹。捉牛耕地金钱长，唤豕归炉木气收。心不在焉何作道，神常守舍要拴猴。胡乱嚷，苦相求，三般兵刃响搜搜。钯筑剑伤无好意，金箍棒起有因由。只杀得星不光兮月不皎，一天寒雾黑悠悠！
那魔王奋勇争强，且行且斗，斗了一夜，不分上下，早又天明。前面是他的积雷山摩云洞口，他三个与土地阴兵，又喧哗振耳，惊动那玉面公主，唤丫鬟看是哪里人嚷。只见守门小妖来报：“是我家爷爷与昨日那雷公嘴汉子并一个长嘴大耳的和尚同火焰山土地等众厮杀哩！”玉面公主听言 ，即命外护的大小头目，各执枪刀助力。前后点起七长八短，有百十余口，一个个卖弄精神，拈枪弄棒，齐告：“大王爷爷，我等奉奶奶内旨，特来助力也！”牛王大喜道：“来得好，来得好！”众妖一齐上前乱砍。八戒措手不及，倒拽着钯败阵而走，大圣纵筋斗云跳出重围，众阴兵亦四散奔走。老牛得胜，聚众妖归洞，紧闭了洞门不题。
在孙悟空“三借芭蕉扇”的过程中，其明明能够像普通的村民一样，准备好红花礼表之后，客客气气的向铁扇公主借芭蕉扇。然而，孙悟空偏偏没有这么做，他故意得罪铁扇公主，激怒牛魔王，最终将牛魔王逼得走投无路，投降佛家，不仅坑苦了自己的拜把子兄弟，而且自己也没得到什么好处。
那牛王奋勇而迎。这场比前番更胜。三个英雄，厮混在一处。好杀——钉钯铁棒逞神威，同帅阴兵战老牺，牺牲独展凶强性，遍满同天法力恢。使钯筑，着棍擂，铁棒英雄又出奇。三般兵器叮当响，隔架遮拦谁让谁？他道他为首，我道我夺魁。土兵为证难分解，木土相煎上下随。这两个说：“你如何不借芭蕉扇！”那一个道：“你焉敢欺心骗我妻！赶妾害儿仇未报，敲门打户又惊疑！”这个说：“你仔细堤防如意棒，擦着些儿就破皮！”那个说：“好生躲避钯头齿，一伤九孔血淋漓！”牛魔不怕施威猛，铁棍高擎有见机。翻云覆雨随来往，吐雾喷风任发挥。恨苦这场都拚命，各怀恶念喜相持。丢架子，让高低，前迎后挡总无亏。兄弟二人齐努力，单身一棍独施为。卯时站到辰时后，战罢牛魔束手回。他三个含死忘生，又斗有百十余合。八戒发起呆性，仗着行者神通，举钯乱筑。牛王遮架不住，败阵回头，就奔洞门。
牛王 嘻嘻的笑了一笑，现出原身，一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下，对行者高叫道：“泼猢狲！你如今将奈我何？”行者也就现了原身，抽出金箍棒来，把腰一躬，喝声叫：“长！”长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，手执一条铁棒，着头就打。那牛王硬 着头，使角来触。这一场，真个是撼岭摇山，惊天动地！有诗为证，诗曰：道高一尺魔千丈，奇巧心猿用力降。若得火山无烈焰，必须宝扇有清凉。黄婆矢志扶元老，木母留情扫荡妖。和睦五行归正果，炼魔涤垢上西方。
他两个大展神通，在半山中赌斗，惊得那过往虚空一切神众与金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝都来围困魔王。那魔王公然不惧，你看他东 一头，西一头，直挺挺光耀耀的两只铁角，往来抵触；南一撞，北一撞，毛森森筋暴暴的一条硬尾，左右敲摇。孙大圣当面迎，众多神四面打，牛王急了，就地一滚，复本象，便投芭蕉洞去。行者也收了法象，与众多神随后追袭。那魔王闯入洞里，闭门不出，概众把一座翠云山围得水泄不通。
那魔重整披挂，又选两口宝剑，走出门来，正遇着八戒使钯筑门。老牛更不打话，掣剑劈脸便砍。八戒举钯迎着，向后倒退了几步，出门来，早有大圣轮棒当头。那牛魔即驾狂风，跳离洞府，又都在那翠云山上相持。众多神四面围绕，土地兵左右攻击。这一场，又好杀哩——云迷世界，雾罩乾坤。飒飒阴风砂石滚，巍巍怒气海波浑。重磨剑二口，复挂甲全身。结冤深似海，怀恨越生嗔。你看齐天大圣因功绩，不讲当年老故人。八戒施威求扇子，众神护法捉牛君。牛王双手无停息，左遮右挡弄精神。只杀得那过鸟难飞皆敛翅，游鱼不跃尽潜鳞；鬼泣神嚎天地暗，龙愁虎怕日光昏！古那牛王拚命捐躯，斗经五十余合，抵敌不住，败了阵，往北就走。
那么，孙悟空为什么要这么做？究竟安的是什么心呢？回顾一下孙悟空和牛魔王之前的事迹，便能够找到孙悟空为何非要灭掉牛魔王的原因。在花果山之时，孙悟空主动找到了牛魔王与其结拜，并且冲牛魔王为大哥，而在大闹天空时，天兵天将血洗花果山，牛魔王从始至终都不曾露面，一直到孙悟空打跑天兵天将之后，牛魔王神奇般的出现。
牛王急了，依前摇身一变，还变做一只大白牛，使两只铁角去触天王，天王使刀来砍。随后孙行者又到，哪吒太子厉声高叫：“大圣，衣甲在身，不能为礼。愚父子昨日见佛如来，发檄奏闻玉帝，言唐僧路阻火焰山，孙大圣难伏牛魔王，玉帝传旨，特差我父王领众助力。”行者道：“这厮神通不小！又变作这等身躯，却怎奈何？”太子笑道：“大圣勿疑，你看我擒他。”这太子即喝一声：“变！”变得三头六臂，飞身跳在牛王背上，使斩妖剑望颈项上一挥，不觉得把个牛头斩下。天王收刀，却才与行者相见。那牛王腔子里又钻出一个头来，口吐黑气，眼放金光。被哪吒又 砍一剑，头落处， 又钻出一个头来。一连砍了十数剑，随即长出十数个头。哪吒取出火轮儿挂在那老牛的角上，便吹真火，焰焰烘烘，把牛王烧得张狂哮吼，摇头摆尾。才要变化脱身，又被托塔天王将照妖镜照住本象，腾那不动，无计逃生，只叫：莫伤我命！情愿归顺佛家也！
牛魔王手使一根混铁棍，坐骑辟水金睛兽，法力无边，神通广大，并不买齐天大圣的帐，孙悟空灵机一动，趁牛魔王在乱石碧波潭赴宴的机会，偷了他的坐骑金睛兽，自己变成牛魔王的模样，骗得了芭蕉扇。正当悟空高兴之时，又被牛魔王变成的八戒骗回了宝扇。在托塔天王带领的哪吒，道教护法神六甲六丁、四大金刚、佛教护法神伽蓝帮助下，大战几十回合，最后哪吒三太子打败了牛魔王，借得芭蕉宝扇，一扇扇得火熄焰灭，二扇就见凉风吹来，三扇只见满天细雨霏霏。孙悟空接连扇了四十九扇，断绝火根，永不起火。经过这一番争斗，牛魔王皈依佛门，罗刹女也隐姓修行，最后都成了正果。牛魔王，是中国古典小说西游记中的人物，主要出现在孙悟空与火燄山这一篇故事中，在书中一开始称他为大力王。他是火燄山的主人，妻子原是罗刹女，後来又与铁扇公主在一起。孙悟空为使火燄山的火熄灭，曾变身为牛魔王向铁扇公主骗来芭蕉扇。但牛魔王技高一筹，又变成猪八戒把孙悟空的扇子给骗回来。後来是猪八戒与孙悟空合力向他进攻。哪吒太子用法宝一物降一物前来收服打败他的。
牛魔王的妻子铁扇公主又叫罗刹女，是女妖中十分厉害的一个，长得漂亮俊俏，与牛魔王是夫妻。中国古典名著《西游记》中人物，住在翠云山芭蕉洞。乃齐天大圣孙悟空结拜兄弟牛魔王之妻，其子红孩儿后被观音所收。 铁扇公主住在翠云山芭蕉洞，手使一把三尺宝剑，还有十分厉害的芭蕉扇。唐僧西天取经，被八百里火焰山挡住去路，只有借得芭蕉扇，扇灭八百里火焰，才能通过。孙悟空向罗刹女借宝扇时，被罗刹女一扇扇到小须弥山，谁知悟空因祸得福，向灵吉菩萨借得定风珠，再到芭蕉洞去借宝扇，后来悟空使计变成小虫儿钻进铁扇公主的肚子，迫使罗刹女借给芭蕉扇。谁知智慧无边的齐天大圣这次上了大当，借了一个假扇，越扇越旺，差点儿烧了自己。
铁扇公主是中国古典小说《西游记》中的人物，乃齐天大圣孙悟空结拜兄弟牛魔王之妻，其子红孩儿后被观音所收。在“第五十九回，唐三藏路阻火焰山，孙行者一调芭蕉扇”开始出现，最初的名称叫“铁扇仙”，之后才更清楚其名，根据小说所言：樵子笑道：“这芭蕉洞虽有，却无个铁扇仙，只有个铁扇公主，又名罗刹女。”
至于“芭蕉扇”则是一个法宝工具，原本是在昆仑山后，从混沌开辟以来，天地间自然产生的一个灵宝，为太阳的精叶，所以能够灭火气。
在《南游记》中，铁扇公主最后与华光天王成婚。
然后，孙悟空被如来佛祖镇压在五行山下，牛魔王不曾去看过孙悟空一眼，就连在火云洞时，孙悟空告诉红孩儿自己是牛魔王的结拜兄弟，想要凭借着这层关系轻松过关，不料红孩儿根本就不认识他。种种迹象均表明，牛魔王根本就没有把孙悟空当兄弟，这一系列的事情，让孙悟空觉得颜面扫地，所以在“三借芭蕉扇”时，才会将牛魔王往绝路上逼。孙悟空的成功做局，让牛魔王被押回了灵山，其心头的那口怨气也得到了彻底的释放。
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