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魏、蜀、吴三国初定，诸葛亮受刘备白帝城托孤，辅佐刘禅，出师北伐，重兴汉室。建兴三年蜀国南方，有建宁太守联合南蛮孟获起兵十万造反，现已占领两座城池。诸葛亮深知南方重地，孟获多年为王，如果只是攻打夺回城池，不收服其心，恐以后会多生变故，对出师北伐后，蜀国后方存在隐患。
诸葛亮决定亲自带兵南征，平息战乱。诸葛亮用马岱建议：“攻城为下，攻心为上”首先利用反间计除掉叛军首领雍闿、朱褒。利用伏兵擒拿孟获手下董荼那、阿会喃，又将其放回。然后设下埋伏，蜀军诈降诱敌深入，赵云、魏延抄后路，生擒孟获，孟获以计谋取胜而不服。
第二次蜀军夜渡泸水，斩断粮道，孟获很是吃惊，命董荼那开通粮道，因董未能完成遭孟获毒打，董荼那念被诸葛亮放回的并深受蜀国恩惠，联合各酋长，共同束缚孟获，交送诸葛亮。孟获认为这是他们自相残杀所致，要求如若回去，在决战胜负。
第三次孟获命其弟诈降归顺诸葛亮，企图里应外合，偷袭蜀国军营。诸葛一眼识破假装受骗，埋伏士兵，命人灌醉孟优和他属下。孟获来袭时，遭到大败，被马岱生擒。
第四次战败孟获，拿出珠宝向其他各部落求救，借来十万刀兵与蜀军决战。诸葛亮数日闭城不战，孟获急于成功，心浮气躁，报四擒之狠。诸葛亮用计引孟获自投罗网，掉进陷阱，诸葛亮下令推出斩首，孟获要求再放他回去。
第五次孟获学乖了，利用自己的地理优势，主要炎热酷暑，山路难行、毒蛇猛兽、毒泉瘴气等天然屏障。退回山洞不出。诸葛亮受孟获兄弟孟节指点，挖泉饮水，含特制叶片为药避开瘴气，领兵征讨孟获，孟获手下不满孟获对抗蜀军，联合蜀军擒了孟获。
第六次孟获夫人知道夫君，多次在诸葛亮手下受辱。决定亲自出战，结果被祝融夫人擒获，然后同样将其放回。孟获请八纳洞主木鹿大王，放野兽交战，诸葛亮令人制造大出好几倍的野兽反攻，军队不战自败，乘胜夺得其地，孟获自己诈降，被识破。
第七次孟获请乌戈国王兀突骨，率领三万藤甲兵，藤甲兵刀砍不断，箭射不入，渡江不下沉，过水不湿。诸葛亮决定用火攻，派赵云去蛇谷准备柴草，令魏延在半月内连输十几场战争、丢弃数座营寨，引诱藤甲兵到蛇谷，火烧藤甲兵。最终孟获单骑逃跑被擒拿。
孟获在诸葛亮七擒七纵中，心服口服，令人送上文书，诚心拜服。诸葛亮上奏刘禅，分封孟获等各个部落首领，臣服蜀国。大军回到成都，后主刘禅出城迎接。刘禅与孔明并车而行，设太平筵，重赏三军。从此每年有三百多个邻邦向蜀国进贡。
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