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东晋南北朝时期，人们对诸葛亮的批评之词减少，褒赞之语渐多。与之相应，这一时期传说诸葛亮善于用兵的故事也逐渐多了起来。逸史传说中的诸葛亮形象开始逐渐偏离了正史记载，出现了被美化甚至被神化的迹象。
一、机智多谋，善于用兵
《三国志》记载的诸葛亮，“于治戎为长，奇谋为短，理民之干，优于将略”，“应变将略，非其所长”。但在野史传说中，诸葛亮机智多谋，既善于治国理政，也善于行军打仗，才能较为全面。如东晋袁希之《汉表传》（或称《汉末传》）中就有诸葛亮用兵如神的记载：
夏六月，亮粮尽军还，至于青封木门。（张）郃追之。亮驻军削大树皮，题曰：“张郃死此树下”；豫令兵夹道，以数千强弩备之。郃果自见，千弩俱发，射郃而死。诸葛亮射杀张郃一事，《三国志·诸葛亮传》的记载是“九年，亮复出祁山，以木牛运，粮尽退军，与魏将张郃交战，射杀郃”，内容极为简略。《三国志·张郃传》中的记载是“诸葛亮复出祁山，诏郃督诸将西至略阳，亮还保祁山，郃追至木门，与亮军交战，飞矢中郃右膝，薨，谥曰壮侯”90。对比来看，不论是《诸葛亮传》还是《张郃传》，事情真相都与上文所述不同。即使是裴松之注引的《魏略》，也仅提及“亮军退，司马宣王使郃追之，郃曰：‘军法，围城必开出路，归军勿追。’宣王不听。郃不得已，遂进。蜀军乘高布伏，弓弩乱发，矢中郃髀”。
可见《汉表传》中所记的这则诸葛亮射杀张郃的神奇故事，当是出于民间传说。该传说中的诸葛亮料事如神，断言张郃必死于他刻有字的那颗树下，结果果如他所言。对比司马迁《史记》记载的孙膑射杀魏将庞涓一事，可知后人是将大军事家孙膑用兵的故事附会到了诸葛亮身上。这就凸显出诸葛亮在行军打仗时，智谋出众，料事如神，非常人可及。
此外，裴松之注中征引的一些与诸葛亮相关的的神奇事例，虽然经裴松之考证，多属传说，未必是史实，但这些事例却同样展现了诸葛亮极为出色的军事才能。如裴注引郭冲所举事例三，讲述了诸葛亮用空城计智退司马懿大军的故事。面对来势汹汹的司马懿，诸葛亮沉着应对，最终凭借机智成功化解了危机，显示出过人的军事谋略和出众的胆识。这些民间传说故事中的诸葛亮，极擅用兵，显然是经过了普通民众的美化。
《三国演义》中大肆铺排的诸葛亮七擒孟获故事，可能正是由此敷演而来。而陈寿描述诸葛亮南征时，仅写道“三年春，亮率众南征，其秋悉平”，内容极其简略，完全没有提到七擒七纵之事。这则出自杂史的材料，显示了作为军事家的诸葛亮，精通战略战术，能够运筹帷幄，决胜千里，极为有力地展现了诸葛亮用兵如神的一面。诸葛亮平定南中之后，“即其渠率而用之”，即不从外部调入官员，而是仍聘用当地的优秀人才来治理本地。这种“以蛮治蛮”的策略，既可以化解民族矛盾，缓和民族关系，又加强了蜀汉政权对西南少数民族地区的统治，体现出诸葛亮具有筹划周至、高人一筹的治国理政能力。后世戏曲小说竭力美化诸葛亮，从此处便可找到其情感渊源。
二、名士风度，神异色彩
东晋南北朝时期的作品不但渲染诸葛亮善于用兵，而且开始对诸葛亮的衣着外貌和动作神态进行描绘。其中的诸葛丞相颇有魏晋名士的风度，甚至具有某些神异色彩。这些都是此前的正史记载所未见到过的。
文学作品中首次出现对诸葛亮衣着外貌的描写。诸葛亮这种身披葛巾、手挥羽扇的外在形貌，与其运筹帷幄、指挥若定的军事统帅身份结合起来，使人们仿佛见到了一位非同寻常的英雄：气质儒雅，镇定自若，风度翩翩。这种描绘显然是当时人们对诸葛亮外在形象的一种美好想象，是把当时人们推崇的名士风度移植到了诸葛亮身上，反映出人们对诸葛丞相的爱戴和敬仰之情。葛巾、白毛扇的外在装束，后来又被罗贯中改造为“羽扇纶巾”，成为了诸葛亮外在形象的代名词。
诸葛亮的八阵图，只是一种行营布阵的方式，在此处却被描绘得玄妙异常，俨然神仙所为。这种怪诞神异的事件，当是出于传闻而非事实。而诸葛亮的形象，经此事件渲染，无疑便具有了神仙般的色彩。八阵图的传说，南朝宋人盛弘之的《荆州记》也有记述，其中写道“八阵既成，自今行师，庶不覆败。自后深识见者并莫能了。桓宣武（桓温）伐蜀，经之，以为常山蛇势”。北朝后魏郦道元《水经注》卷三十三记述八阵图，也称八阵图可保出师不败，“自后深识者所不能了”。以上几则故事，描述的都是诸葛亮所布八阵图之玄妙，可见对诸葛亮神异性的渲染，在当时已较为常见。
东晋孙盛《晋阳秋》还记载，诸葛亮死时，“有星赤而芒角，自东北西南流，投于亮营，三头再还，往大还小。俄而亮卒”。中国古代有一种迷信的说法，称某人出生或逝世时有流星出现，则该人往往对应着天上的某位神仙。诸葛亮死时有流星徘徊天际的景象，极有可能是后人杜撰的传说，其本意也在于神化蜀相诸葛亮。
总之，机智多谋、用兵如神、名士风度或者神异色彩，这些都是之前的正史记载中所不曾见到过的，这表明在距离诸葛亮逝世不久的东晋南北朝时期，其形象就已经逐渐偏离了正史的记载，而具有了一些传奇化色彩。
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