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风景如画的爱尔兰海面上，渔夫锡拉丘兹撒下渔网，渔网拉上来后，却发现渔网里有一个十分美丽的女人。
女人名唤“奥汀”，锡拉丘兹将她安排在母亲的海滨之屋。锡拉丘兹把他遇到奥汀的经历当成故事，讲给坐在轮椅上的女儿安妮听，听完故事的安妮开始好奇起女人的来历。
01出海打渔，遇上水中仙
奥汀和锡拉丘兹一同出海打渔，奥汀唱起了一首陌生的歌曲。奥汀的出海给渔夫带来了好运，他的渔网几乎都是大获全胜，这更为奥斯汀的身份蒙上了一层神秘的面纱。
安妮不相信父亲所讲的只是一个简单的故事，她认为这个故事一定是父亲真实发生的，于是她跟踪父亲来到了海滨之屋，见到了故事中漂亮的女人。
安妮猜测她一定来自海里，于是她查阅了大量资料，认定奥汀就是苏格兰传说中披着海豹皮的赛尔克人。
02渔夫女儿禁不住好奇，偷偷与美人鱼见面
安妮来到海滨之屋见到了奥汀，她向奥汀讲述了她的猜测。看到安妮认真的样子，奥汀不忍心看到她失望，就当起了安妮故事中的赛尔克人。
安妮相信奥汀只要上岸后把“海豹皮”埋好藏好，便可以在陆地上与凡人丈夫一起生活7年。水性极好的奥汀在和安妮游泳时，她捞出了她的“海豹皮”，并和安妮将“海豹皮”埋了起来。
安妮始终相信奥汀是传说中的海豹女，为了证明自己的想法，她故意坐着轮椅冲向海里。这让一旁的奥汀吓得直奔海边，二话没说脱了衣服跳入海中救人，水性极好的她很快就把安妮救了上来。
安妮看到这样的奥汀更加确认了自己的猜想。
03童话梦碎，奥汀告别渔夫和安妮
童话一般的生活很快就结束了，传说中的“赛尔克丈夫”找到了奥汀的下落，奥汀感到十分恐惧。
锡拉丘兹宽慰奥汀，奥汀可以满足人的愿望，只要她许愿事情就会变好的。然而她的愿望非但没有实现，反而带来了意外的消息。
安妮醉酒的母亲开车带着安妮出了车祸，安妮被送进了医院。锡拉丘兹又开始喝起了他戒掉两年多的酒，试图用酒精麻痹自己。他
开始相信奥汀就是女儿所说的海豹女，他害怕了，他害怕奥汀会给女儿带来灾难。
平静的爱尔兰海面刮起了风浪，锡拉丘兹醉酒说要将奥汀送回大海，他开着船把奥汀送到了海中的灯塔处。奥汀向他喊叫着表达她的不舍：“我不想离开，我还没有同你告别呢，我还没有同安妮道别……”
04童话真相，奥汀贩毒身份曝光
回到家后的锡拉丘兹整天抱着酒瓶度日，试图用酒缓解内心的伤痛。偶然间他听到电视里响起的熟悉的音乐，他明白了她不是海豹女，她只是普通人。
锡拉丘兹又驾船回到了灯塔，他四处呼喊着奥汀的名字，没有人答应。他几乎找遍了整个海域附近，在一处隐蔽的地方他发现奥汀正在埋头洗衣服。他开口道：“你要呆7年的，你不能离开。”
锡拉丘兹了解到奥汀是贩毒团伙中负责运送的，在一次运送中她被巡船发现便带着毒品潜入海中，正当精力耗尽之时被打鱼的锡拉丘兹救起。
贩毒团伙最终发现了奥汀藏身的海滨之屋，他们凶狠地逼迫奥汀交出毒品。在安妮看来，他们要抢走“海豹皮”带走奥汀，她死活都不说出毒品的下落。
奥汀带着他们找到当时埋藏“海豹皮”的地方，挖开来却没有发现“海豹皮”的下落。奥汀几次劝说安妮说出“海豹皮”的下落，安妮都闭口不说，她不愿意让奥汀离开这里。
终于最后在海里捞出了安妮所藏的“海豹皮”，奥汀为了保护他们，拼命和歹徒搏斗。
警察的到来结束了争斗，奥汀被带上了警车离开了海滨之屋。
05不是童话，胜似童话的美好故事
奥汀的身世的神秘，注定这是一个命运坎坷的女人。
当她遇到简单的渔夫，她在这里找到了家的感觉。家、港口、渔船、大海和冰岛后摇大牌乐队Sigur Ros的音乐，每个的元素都似乎预示着回归的主题，回到简单，回到人性的圆初。
故事的最后，是一个给人以希望的结局，奥汀终于成为了锡拉丘兹的家人，开始了他们的幸福美满。
正如片中美丽的童话，每个人的内心任何时候都不要丧失对美好童话的憧憬。
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