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在火影中有正派人物，就有反派人物，比如宇智波带土为爱生恨，只为打造有琳的世界，就连斑神也是因为尝尽亲人逝去族人背叛的痛苦，才想开创一个和平善良的世界。虽然他们才是最大的反派，但却不是火影中出现的第一位反派！
在火影忍者动画版第一集中，我们就遇到了第一位反派，他就是和伊鲁卡同为教师的水木。
当时我们的鸣人太子，还只是木叶群众眼中的吊车尾，甚至是个惹人厌的妖狐，恨不得都远离他。当鸣人在忍者学校没有通过考试的时候，水木便特别关心鸣人，与伊鲁卡不同的是，伊鲁卡老师是真正的了解鸣人的孤独和痛苦，是真的想守护鸣人。
而水木却是想利用鸣人盗出封印之书，从而实现自己的目的，成为一个强大的忍者。
但当鸣人真的盗出封印之书的时候，被伊鲁卡识破水木的阴谋，而水木却不甘心，告诉鸣人为什么所有人都远离他的原因，差点让鸣人步入歧途。
所幸伊鲁卡真情的流出，让鸣人感受到了伊鲁卡的真心，使用影分身之术，打败水木，被木叶收押监狱。
后来遇到大蛇丸，并被种下咒印，向往力量的水木为了获取强大的力量，联合风神雷神逃狱，成功后得到了大蛇丸咒印的解药，变成拥有虎躯体的人，力量和速度亦倍增，但在与鸣人和伊鲁卡的战斗中，耗费体力过大，加上解药的副作用，让水木全身枯竭，虽被纲手治好，但却永久的被关在木叶监狱之中！
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