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故事的背景是九十年代的澳门，回归之前。澳门警方查获了一些列走私的答案，涉案人员多为警方人员，影片的男主角马振成（杜汶泽饰）便是其一。剧中的女主角张碧欣（梁洛施饰）还未成年、在某个酒吧的夜晚与男主角相遇，醉酒中两人一起来到了马振成的家中，第二天清醒时发现两人躺在了一张床上。无奈中张碧欣告诉了马振成她是他的初恋情人分手后生下的女儿，令马振成错愕不已。
还在上中学的张碧欣母亲离世不久的，已经碧欣因欠租数月以致无家可归，那晚她是来寻找父亲的。身为父亲的马振成希望能弥补以往的责任，其后碧欣坚决要与马振成同住，并一起寻找张碧欣丢失心爱的狗狗伊莎贝拉。现实中的马振成虽然手带金表但生活落魄。家中陈旧的摆设，破损的沙发，绿色的斑驳墙壁，昏黄光线照进屋中像一个无奈的目光。他的生活中时光带走了一切却从未带来过任何东西。像是他自己外在的展现。画面之外也伴随的是Fado 旋律歌声充满悲切、哀怨之情。
高音的葡萄牙吉他和中音的西班牙吉他在一起合奏，创造出独特的抒情气氛，使人感受到一种甜蜜的忧伤。叙述手法和拍摄手法都算得上是有自己特点的。一开始对于事件的交代不是很懂，对于导演想要表达的东西不是很清楚，迷糊着。也有猜到这是导演故意安排的，果不其然。慢慢的，渐渐的，或是通过特意打出的背景文字，或是通过死去妻子的旁白，又或是通过把观众带回过去事件发生的场景……这些交代事物的手法给人印象比较深刻。虽然觉着嘛挺有感觉的，这样效果出来也很有特色，但是似乎又觉得多少有点做作，象背景文字说明，就让人觉得很不自然。
似乎是导演想要玩得更玄一些，让电影故事更晦涩一些，更有无间道效果一些……总之这一点自己不是很喜欢。但妻子旁白和时不时回到过去以这样的手法来解开观众之前的疑惑似乎还是很不错的，先带大家云里雾里，接着给大家娓娓道来。挺喜欢片子所用的镜头拍摄和剪辑方式，总体感觉有点王家卫的影子。简陋的落后的澳门小巷，灰暗和杂乱的房间。颜色总是那么颓废，一整部片子下来都是如此基调。很有MV感觉。但是情节剧本方面，有点东西自己不是很苟同。想不通女儿张碧欣既然明知道马振成是自己父亲，却为什么还会和他上床。
想不通，女儿为了找狗才来找自己的父亲。然后父女俩没有任何生疏和芥蒂就这样关系亲密。想不通，导演把故事大背景安排在澳门即将回归前，这样似乎也没什么意义。感觉又来了点做作，这样的效果和陈果〈去年烟花特别多〉背景是香港回归不一样，感觉彭浩翔导演有意如此，但个人认为这是多余的，故事和背景没有任何关系，却硬要扯一块说，哎~浪费。说是这样，但是首先大剧本大内容还是很实在的，没有脱离开亦没有给人产生很虚的感觉。最后父女俩还是选择了开始新的生活。其次，这样的父女关系似乎比较首创，是父女亦似朋友似情人。
片子的确有很多出彩的地方：两人穿着人字拖在树阴下，冒出小草的小路上，吃着西瓜打闹。女儿摔出拖鞋又穿上；父女吃饭，中间一段插入橡皮筋的魔术也很有趣；父亲教女儿暴酒瓶，两人在深夜的街道上一起大喊大闹；父亲教女儿骑摩托车……这些一个个小场景串起来真的效果好好。不禁让人羡慕起这样的关系来，这样的父女关系很舒服很温馨也很浪漫。于是觉得这些都成为片子很大的亮点，若少了那片子就真的架空了，虚了。记得教女儿骑摩托车那段，晴朗的天空，很明亮的蓝色，透过摩托车挡风玻璃看到父女的交流。还有一段女儿送父亲去法庭，骑着摩托车，一路上阳光透过树荫。这些手法都很喜欢。
觉得是视觉的享受，好舒服，注意到导演也很注重细节：在女儿回去后，衣服上还留着两条泪痕。还有会特意安排父亲去法庭前刮胡子这一场景，通过胡子被刮，通过杜汶泽的表情，表达的东西很多。对于音乐，获得柏林音乐银熊奖。自己在观看时，也有注意音乐这一块。恩~不错。缓缓的，弥漫一些旧旧的哀愁的味道。与电影真正融合得很好。尤其喜欢电影结束后那段似乎是西班牙语的法多歌。电影音乐获奖，说的过去，也算应该吧。人物演出，也没有让我失望。杜转型成功算是吧。但多少觉得还是喜欢无间道里的傻强多一些。梁洛施觉得她与黄圣依很像，作为新人，表演方面很不错落。觉着这片子还是值得一看的。
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