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周瑜嫉妒诸葛亮非常的有才华。某天，周瑜和诸葛亮一起讨论军事，他说：“我们将与曹军作战。什么样的武器最适合在水上作战？”“诸葛亮说：”最好用弓箭。“周瑜说：”是的，我也是这样想的。现在军队缺少弓箭，想拜托先生赶紧建造10万支。这是国家大事，我希望先生不要推辞。“诸葛亮说：”总督委托的事情当然要做了。我想知道这10万箭在什么时候会用到？周瑜问道：“十天之内是不是能造好呢？”诸葛亮说：“既然是要交战用的话，十天才能造好，那肯定会耽误了大事。”周瑜问道：“您觉得要是造好的话需要几天？”诸葛亮说：“这只需要三天就够了。”周瑜说：“军情非常的紧张，但你不能开玩笑啊。”“诸葛亮说：”如何敢与您开玩笑。我敢保证，三天之内要是造不好的话，我愿意接受惩罚。“周瑜非常高兴，让他现在就立下军令状并举办宴会招待他。”诸葛亮说：“今天为时已晚。从明天到第三天，请让五百名士兵到河边去接箭。“诸葛亮将几杯酒一饮而下，然后离开了。
鲁肃和周瑜说：“这是十万支箭，怎么能在三天内制成？诸葛亮在说谎？”周瑜说：“是他自己这样说的，我没有强迫他。我要告诉工匠们让他们故意拖延用来制造箭头的材料，而不是为他做好准备。到那个时候没有造成，就可以定下他的罪证，那个时候他就没有什么好说的了。你去偷窥听一下，看看他的计划是什么，然后回来和我说。’
鲁肃遇到了诸葛亮，诸葛亮说：“要想把十万支箭在三天内制造出来，你得来帮一下我的忙。”鲁肃说：“是你自己非要这样做。我怎么能帮你？“诸葛亮说：你把二十艘船借给我，每艘都要有三十名中士。这艘船上要覆盖着青色的幔子，船上两侧放着一千多个草柄。我自然有我的用处。十万支箭肯定就会在第三天到来。但是都督一定不能知道这件事。如果被他知道了，我的计划将结束。
鲁肃同意了。他并不知道诸葛亮借的船是用来做什么的。他回去和周瑜说。果然，他没有提到借船这件事。他只是说诸葛亮没有使用竹子，鬃毛或胶水。周瑜想知道，就说;“在第三天，看看他到底会怎么做”
鲁肃私下里拿了二十条快船，每一条船上都有三十名士兵。据诸葛亮说，幔子绿布和草柄被安排好，等着诸葛亮来下命令。第一天诸葛亮没有动静，第二天诸葛亮还是没有动静，直到第三天诸葛亮陆让鲁肃暗中上船。鲁肃问他：“你要我做什么？”诸葛亮说：“请一起去拿箭。”鲁肃问道。：“到哪里去拿？”诸葛亮说：“没有必要问，到时候你就会知道了。”诸葛亮让用绳索连接二十艘船，前往北海岸。
这时雾已漫过了天空，根本看不清对面的东西。天空仍然不明亮，船已经靠近曹军的水乡。诸葛亮命令船尾向东，一个接一个的摆开，然后让士兵们击鼓呐喊。鲁肃惊讶地说道：“曹军要是出来的话，我们要应该怎么应对呢？”诸葛亮哈哈大笑说：“雾如此之大，曹操一定不敢让军队出来，我们只管喝酒作乐。在黎明时分，我们会回去。’
当曹操听到对方击鼓呐喊的声音时时，他下令：“河上的雾这么大，敌人突然袭击，我们看不到真相，也不容易动弹。只要求弓箭手朝他们的方向射箭，来阻止他们靠近。’他让人去将自己六千名弓箭手调来，来江边支援。这么多的弓箭手都同时向江中射箭，箭似乎在下雨。诸葛亮又吩咐将船掉过头来，船头向东，船尾向西，依然敲打着鼓呐喊着，接近曹军水寨接收箭头。
天空越来越亮，雾仍然没有散完。这时，船两边的草都充满了箭头。诸葛亮告诉士兵们大声喊道：“曹丞相，谢谢您的箭！”然后让20艘船返回南岸。曹操这才知道自己被骗了，但这里的船顺畅平稳，他已经飞出了20多英里。要追赶现在为时已晚。
当二十艘船停靠时，正好有500名士兵来到河边移箭。大概有五六千支箭一艘船，二十艘船上有十多万支箭。鲁肃遇到了周瑜，告诉他诸葛亮是如何借箭的。周瑜叹了口气说：“诸葛亮真的是一个神算手，我真的无法与他相提并论！”
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