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男孩毛克利从小生活在森林里，和动物朋友们一起长大。后来，他跟着小女孩香缇回到人类的村庄，在村长的家里住了下来。他常常怀念起那些在森林里自由自在的日子，有时候他还用木偶戏给香缇和小弟弟华真表森林里的故事。
这天深夜，和毛克利玩了一天的香缇要跟妈妈回家去了，毛克利唬她说：“当心老虎啊！”香缇撇了撇嘴：“谁都知道老虎是不会到村子里来的。”
“嗷！”华真模仿着老虎的叫突然蹿到香缇身后。可是香缇一点儿也没表现出害怕的样子。华真有些失望。
第二天一早，淘气的男孩儿华真蹑手蹑脚地走进毛克利的房间，毛克利正趴在房梁上熟睡。“嗨！”华真猛地一踩吊床，吊床高高弹起，冲向房梁。“啊！”毛克利大叫一声，摔落到地上。两个男孩哈哈大笑着溜出家门，跑到河岸边。华真看到远远走来的香缇，立刻悄悄藏进了路边的树丛。不一会儿，香缇走过来了，毛克利一本正经地告诉她：“昨天我在这儿发现了老虎的脚印。你听—一”
“嗷！”华真大吼着跳出来，吓得香缇尖叫一声，水罐都掉到了地上。毛克利和华真笑得直不起腰来。
香缇拉着华真去摘芒果。毛克利赶过来，随手拿起一个剥了皮的香蕉一扔，正好落到华真的嘴里。香缇不甘示弱，她将芒果高高扔起，芒果擦过树枝，落下来的时候自动剥开了皮。“哇！这招更绝！”华真兴奋地喊道。
风轻轻拂过树梢，伴随着这美妙的节奏，毛克利带着华真跳起舞来。村里的孩子们纷纷加入，随着他们边走边跳，香缇也情不自禁加入其中。队伍朝着河边舞去。香缇突然高喊：“快停下，大人不让去河那边的森林！”
“其实……”毛克利正想告诉他们。森林并没那么可怕。村长爸爸赶过来打断了他：“森林是个危险地方！”他挽起袖管，露出胳膊上一道道的伤疤，那是老虎的爪印。毛克利被村长爸爸关进了房间。他忧伤地朝窗外轻声呼唤：“哦，巴鲁……”大熊巴鲁是毛克利在森林里最好的朋友。
与此同时，在森林深处，巴鲁也正想着毛克利，它用树枝和椰子搭成毛克利的样子，可模型无法代替真的毛克利，巴鲁摇了摇头，忧地走开了。过了一会儿，老虎谢利来了，他伸出爪子，一下子就抓玻了“毛克利”的头。谢利恨毛克利，因为毛克利曾将烧着的树枝绑在他的尾巴上。
巴鲁不顾黑豹巴希拉的劝告，决意去村庄找毛克利。大象哈蒂的儿子悄悄指给他一条秘密的小路。气势汹汹的老虎谢利也从另一条路，向村庄进发。
见到巴鲁，毛克利真是喜出望外。“熊爸爸，见到你太高兴了！毛克利兴奋地喊道。巴鲁笑了：“孩子，让我看看，你还能像小熊似的摔跤吗？”说着，他把毛克利高举起来，抛向空中。香缇恰好看到了这一幕，吓得尖叫起来：“野兽进村了！”
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