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黄帝的部落生活在姬水流域的轩辕地方，因此又称轩辕氏。这个部落仍以狩猎为生，但黄帝是位十分聪明又有德行的部落首领，在他的领导下，部落日渐兴盛强大起来。他们以熊为图腾，因此，黄帝又称“有熊氏”。
炎帝的部落为了发展农耕生产的需要，渐渐向水源丰富、土地肥沃的黄河流域东部迁移。他们来到了涿鹿(今河北省北部)一带定居下来。不久，黄帝也率领他的部落来到这里。于是，这两个部落便发生了矛盾，并且终于在涿鹿东南的阪泉地方打了起来。双方共打了三仗，最后黄帝打败了炎帝。炎帝便率自己的部落向南边和东边迁移。
炎帝部落中有一个九黎族，他们随炎帝战败后来到了东方，大约就是现在的河南东部到安徽中部直至东海边。在这块地方，他们不光发展农业，也学会了炼铜技术，因此传说中他们的战士个个铜头铁额，实际上就是学会了使用金属制的武器。九黎族强大起来后，他们的首领蚩尤决定与炎帝一起去夺回被黄帝占去的中原土地。但炎帝觉得在南方有进行农耕的良好条件，不愿再去跟黄帝作战了。于是蚩尤便率领自己的九九八十ー个氏族向黄帝发起了进攻。
黄帝的部落在涿鹿与蚩尤的部落展开了大决战。黄帝出动他训练好的虎豹熊罴等猛兽去袭击蚩尤的军队蚩尤军队则个个铜头铁额，作战勇猛无比。两军打得难解难分时，蚩尤又请来雾师掀起了一场弥天大雾，使黄帝的军队迷失了方向；黄帝则又让战士推出了指南车，指明了方向，重新指挥军队向蚩尤军发动猛攻。最终，黄帝打败了蚩尤，并将他杀死了。
从此以后，黄帝的部落便在中原站住了脚跟。他还把炎帝的部落请回来，帮助自己发展农业，共同开发中原。与此同时，黄帝开始在中原将被他征服的各部落统一起来，建立了稳定的社会组织，还制定了律法、文字、音律，制造了牛车、独木舟等交通工具，以及弓箭、陶器、白杵等作战和生活用具。由于炎帝和黄帝这两个部落共同发展了中原的文明，因此，后人就将我们中华民族称作“炎黄子孙”。
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