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悟空到了山上，就喊道：“猴儿们，我美猴王回来了！”小猴们一听，都蹦出来看石猴，这时有一只老猴哭哭啼啼的走了出来，它说：“大王，您走了之后，有一只妖怪带着一群小妖出来，它说它要占林水帘洞，幸好有一只小猴引开了它，要不然，我们就会被那个妖怪给抓住了。”说完，老猴又把一个牌子拿了出来给悟空看，只见上面写着：“混世魔王令”。 老猴又说：“这个是妖怪留下来的。”悟空听了怒发冲冠火冒三丈，驾着筋斗云来到一个洞前，门口有两个小妖，应该就是这里了。两个小妖见有人来了，就回洞禀告混世魔王，混世魔王听了提着大刀带着一群小妖冲了出来，混世魔王没想到的是尽然一只小猴站在洞外来跟自己比，都哈哈大笑起来，混世魔王让小妖退下，自己和悟空打的难解难分，就在这时，悟空向后移一步，拔了一根毫毛吹了一口气，那根毫毛立刻变成十几只小猴，那十几只小猴很灵活，把混世魔王弄得倒在地上动弹不得，悟空抢过大刀，一把杀掉了混世魔王，悟空又放了一把大火把那些小妖都烧死了，驾着筋斗云回了花果山。
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