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一、牛魔王和孙悟空初相识
昔日孙悟空在花果山做妖怪的时候，终日腾云驾雾，遨游四海，行乐千山，施武艺，遍访英豪；弄神通，广交贤友。最后汇集了七兄弟，牛魔王、蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、猕猴王、禺狨王，孙悟空自称齐天大圣，牛魔王自称“平天大圣”。牛魔王是在全书妖魔中，是一位为数不多可以以自身武力而不靠法宝与孙悟空匹敌的角色，牛魔王也是全书中唯一拥有坐骑的妖怪，是翠云山和积雷山的主人，妻子是铁扇公主，儿子是红孩儿，弟弟是如意真仙，可谓是妖王家族，在妖界可谓是炙手可热。
二、牛魔王和孙悟空兄弟反目成仇
孙悟空被天界招安，封为弼马温。得知职位低卑后生气返回花果山，并战胜托塔天王和三太子的讨伐，迫使玉皇大帝封其为齐天大圣，奉旨管理蟠桃园。因醉酒搅乱王母的蟠桃盛会，偷吃太上老君的金丹，炼成了金刚不坏之躯，阴差阳错间在太上老君的炼丹炉中炼就火眼金睛。之后大闹天宫，最终被如来佛祖压在五行山（唐时更名两界山）下五百余年悔过自新。后经观音点化，被唐僧救出，法号行者，保护唐僧西天取经。孙悟空和牛魔王再次相遇，已经是五百年后，此时的牛魔王已经娶了铁扇公主为妻，二人有一子红孩儿，又纳了玉面公主为妾，得到万岁狐王万贯家产。红孩儿镇守火云洞，为了吃唐僧肉与孙悟空大战，孙悟空因唐僧与八戒被擒入洞中，于是变作牛魔王的样子入洞哄骗红孩儿，双方几经斗智斗勇，红孩儿最终被观音菩萨收为善财童子，孙悟空也与牛魔王开始结怨。但是红孩儿毕竟跟随观音做了善财童子，牛魔王就是再糊涂，也不该怨恨孙悟空。后来在女儿国，为了取落胎泉水，孙悟空又与牛魔王的弟弟如意真仙发生冲突，此时，矛盾升级。孙悟空师徒路经火焰山的时候，需要借助铁扇公主的铁扇才能熄灭火焰山的熊熊烈火，孙悟空先后与玉面狐狸和铁扇公主起了冲突，牛魔王新仇旧恨，气不打一处来，与悟空展开了激烈的搏斗，孙悟空占不到半点上风，玉皇大帝命李靖并哪吒太子率天兵天将来围剿，最后将牛魔王收服，带回灵山。悟空继续西行，一路降妖除魔，不畏艰难困苦，历经九九八十一难，最后取得真经修成正果，被封为斗战胜佛。到此，西游记似乎并没有交代牛魔王的去向，那么，火焰山一别， 知道悟空成佛， 牛魔王去了哪里？
三、牛魔王投靠无天，寻找舍利子被困死。
原来，牛魔王投靠了无天， 无天赋予其最重要的的任务--寻找舍利。牛魔王果真在隐雾山找到了龙光佛祖圆寂留下的舍利，但是，却被龙光佛祖的真灵困死在洞中，直到孙悟空和猪八戒前往，看到留下的牛角和巨斧，才推断出是牛魔王，这应该是兄弟两的第三次相遇（第一次是在花果山一起做妖怪，第二次是在火焰山，第三次是在隐雾山的地宫）。曾经的兄弟，殊途殊归。同样曾经为妖，悟空受菩萨指点，修成正果，牛魔王却走是妖道走到底，最终一代妖王剩一堆白骨，实在可悲可叹。
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