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秋色斑斓，猫咪老师又不见了，天气太好，好想吃豆沙包啊，另一边，丢了夏目的猫咪老师在一个无意中碰到了田沼，田沼这时像是想起了什么，天真的说道，这不是夏目家的那只臭猫吗，好像叫什么喵喵老师？他戳了戳猫咪老师，然后又随便给他起了一个名字，嗯，那就叫胖太吧。
果然，优雅的猫咪老师生气了，他愤怒的指责田沼的无知，却万万没有想到会暴露自己会说话的真相。夏目找到了猫咪，有些不好意思地对自己的好友说道，田沼，我并不是有意要瞒着你这些事的，可是当他刚说完的时候，夏目就顿一顿，又改口说，不对，其实我是故意要向你隐瞒的，因为想和你有像其他人的正常的交流，不想害得你连一点美好的回忆都没有。
田沼问，你有不好的回忆吗？还没有等到夏目回答他，猫咪就嘴里叼着一条小鱼走了过来，嚷嚷道一定要参加今天的祭典。自然是没有人能够改变他的想法的，夏目和田沼一起来到了山顶的神社，今天注定是热闹的一天！
大家都在为祭典忙前忙后的做着准备，大家都对夏目充满了好奇，一直跟着他，当夏目好不容易跑掉后，人们只能抓起了胖猫当作人质，小狐狸也来到了祭典，他自然是来找夏目的，而在被其他的妖怪和人类欺负时，名取刚好出现并且救下了小狐狸，听说这个小狐狸要去找夏目，名取便先了个小妖去保护他，而乘过的小女孩路过，捡到了小狐狸丢失的袋子，它把袋子送去了失物招领的地方，看到了被大家捆绑住的猫咪老师，女孩再一次顺手救走了猫咪。
而日常丢猫咪的夏目则满大街校他的小猫，小狐狸的袋子里装着可以变成人形的药，并且不吃的话，就没有办法和夏目走到一起，他想从失物招领所那里取回了自己的袋子，却被班长以为是一个偷吃的小狐狸，小狐狸在地上乱串，但缘分开的刚刚好，突然的撞进了夏目怀中的男孩红了脸。
在二人一妖的帮助下，小狐狸取回了袋子，他吃下了药，变成了人形，和夏目过了个开心的祭典，秋风吹过，夜幕已经很深了，田沼问夏目，为什么不把自己的事情告诉塔子阿姨呢，夏目说道，因为告诉他们，他们就会相信，想到这样的夏目，阿姨他们一定会心痛的，他不想让他们心痛，他想看到的只是他们的笑容。
烟火璀璨，田沼惊叹道，哇，比想象中精彩多了，无论是人类还是妖怪，都害怕寂寞，内心都希望能与其他人接触吧,夏目则有一点无奈，说自己根本看不见，因为有一个很大的家伙挡住了他，不过我知道烟火很漂亮，因为他看得很入迷呢，田沼笑了说，走吧，换个你能看到烟火的地方，天空璀璨非常。
猫咪老师终于艰难的回到了夏目的身边，远处的树枝上，是非常高冷的丙姐，秋日的夜晚天气渐渐变得凉了，已经听见冬天的脚步声，不过往日的回忆是如此清晰啊，友人就在自己的身边，我爱的人都在微笑，好温暖啊，先是在月下的琴声，然后是猫咪老师傲娇的出走和回归。
夏目也新增了许多经历，交到了很多朋友，回顾时，却突然发现自己已经跟着改变，心里也变得温暖，即使生活一如既往，但看了故事，就如同经历了人生，也就有了更多的力量，来努力前行呢。
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