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周族是商朝时期活动在陕北黄土高原的部落。据周族传说，其部族起源于姜嫄，始祖为后稷，封于有邰（今陕西武功），自后稷至周文王共有十五王。周族时常被戎狄侵扰而搬迁。商朝中期，公刘率周族迁居豳（今陕西旬邑西南），建立城邑与发展农业。到公亶父时，因为犬戎的逼迫，约在商王武乙时期迁至渭河周原（今陕西岐山）。周原农耕条件优越，周国稳定的发展起来。周国与商朝的关系，可能早在商王武丁（武乙之前）时，双方就有战事，最后成为商朝的属国。公亶父去世后由幼子季历继位，长子太伯与次子仲雍则外奔离周。
后稷
周国的拓展是从季历开始。他与太伯、仲雍所建的虞国友好，得以开拓晋南。和任姓挚国通婚，取得商朝属国挚国（今河南平舆）、畴国（今河南平顶山鲁山东南）的支持。趁商朝国力衰退，“诸夷皆叛”的时机，持续讨伐与商朝为敌的夷狄，向陕南、晋南发展。而小邦周屡次帮大邑商击败戎狄，使商王文丁封季历为“牧师”（类似方伯）。同时文丁深感威胁，最后杀了季历。季历长子姬昌继位后，商王帝乙为了安抚姬昌就把其妹嫁给他。
季历长子姬昌
到了商朝帝辛（即商纣王）初期，九侯（亦称鬼侯）、邘侯（亦称鄂侯）与周侯（即姬昌，后封为西伯）并为商朝三公。九侯、鄂侯因九侯之女事件相继被商纣王杀害，周侯昌也因此事被囚于羑里。周侯昌之后被赎回来，且被商王帝辛授予征伐西方的权力，即西伯昌[h]。西伯昌返国后团结贵族与国人，礼贤下士，共有八虞、二虢等等贤人相助[i]。制定“罪人不孥”与“有亡荒阅”等管制奴隶的法律。避免再与商朝直接冲突，西伯昌采取团结友邦、消灭西方戎国与商朝友邦，完成孤立商朝的方针。西伯昌先排解晋南虞、芮两国的纠纷，维持东向中原的通道。西向击败犬戎。反击密须（今甘肃灵台）的入侵，并并吞之，巩固西方。东向消灭黎（即耆，今山西黎城）、邗（即于，今河南沁阳）等国，巩固晋南。最后攻克商朝的大邦崇国（在渭水黄河一带），迁都建丰邑（今陕西长安沣水西）。此时周国誉称“三分天下有其二”，准备大会诸侯进取商都，甚至可能还“受命之年称王”，为周文王。但周文王于迁都隔年骤逝，其子姬发继位，号周武王。
子牙辅佐周武王
周武王继续文王未尽事业，拜吕尚（即太公望）为师，以周公旦、召公奭、毕公高、荣伯为左右相辅。当时商室混乱，商王帝辛杀比干、囚箕子，微子向太师请教后也准备逃走。商室对外虽然屡战屡胜，但是对淮水东夷人方之战消耗过多国力，构成周国灭商的条件。武王十一年，周武王开启武王伐纣，以吕尚为太师，率周六师出兵潼关，与西夷诸侯（今甘肃、四川与湖北等地）会师盟津（今河南孟县西南）并誓师，史称盟津之誓。周武王趁商师主力尚与东夷作战之际，率联军东征商朝首都朝歌（今河南淇县）。隔年甲子日，周师袭击驻守牧野（今河南新乡）的商军殷八师，此即牧野之战。商朝面对周师的突袭，只能以奴隶组成临时军队迎战。虽然商将蜚廉、恶来奋力作战，周师还是击溃并且攻入朝歌，商王帝辛于鹿台自焚而死。商朝灭亡，周朝建立。而后周武王命吕尚与其他四路周师扫荡商朝在东方与南方的方国，成功降伏商朝与其方国。
纣王鹿台自焚
周武王灭商后，在牧野举行告捷礼，在商都举行社祭以安抚、降服殷商贵族。周武王自谦“小国”，征服商朝称是源自天命，并且安抚庞大的商朝遗民与属国，告诫须听从周室的命令。周武王于沣水东岸建立镐京（为宗周，今陕西长安沣水东）都城，迁都镐京并举行献俘礼。开始兴建洛邑（为成周，今河南洛阳），期望成为关东的政治、军事都城。为了控制关东，建立封建制度，大封宗室功臣于东方，作为周王室的屏藩。
周成王
封太公望吕尚于吕（今河南南阳）、周公旦于鲁（今河南鲁山）、召公奭于匽（今河南郾城），吕、鲁、匽三国拱卫洛邑。封管叔鲜于管（今河南管城）、蔡叔度于蔡（今河南上蔡）、霍叔处于霍（可能是今河南临汝），是为三监。分割殷商地区为三个地区，朝歌以北为邶，由霍叔监管；朝歌以南为鄘，由蔡叔监管；朝歌以东为卫，由管叔监管。为了安抚商人，封商王帝辛之子武庚于朝歌，仍为殷；复位微子启于微（今山东微山），后迁封至宋（今河南商丘）。分封功臣如檀伯达于河内，司寇苏忿生于苏忿生之田（共十二邑，今黄河中游北岸）。据说可能有分封历代亡国遗民为二王三恪，以团结有势力的外族贵族，史称“兴灭国，继绝世”。周武王力图安定关东，但是殷商地依旧动荡不安，使他十分焦虑，难以下咽，通宵失眠，周公旦也时常忙碌而忘记进食。周武王在克商后不久去世，由幼子姬诵继位，号周成王。
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