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故事讲的是三个男人坐着一辆大巴士去沙漠中的一个小城做表演的路途上所发生的事情。这三个所谓的男人其实是两个易装癖同性恋和一个变性人。他们在酒吧夜总会从事易装表演。一日他们应邀去一个小城做表演。于是，他们将自己打扮得异常绚丽妖艳的开始了他们的旅程。Hugo Weaving在影片中扮演了一个复杂的同性恋Mitzi。在同性恋者之前，他有过一次婚姻，好像还有一个儿子，之后才成为了一个同性恋者。在影片的最后，在应邀演出的小城里他还遇到了前妻。而Guy Pearce饰演的另一个同性恋Felicia是个性格暴躁的家伙，他觉得Mitzi不是彻底的同性恋，觉得他还放不下他的前妻和儿子，他们之间常有着矛盾和争执。而老牌性格演员Terence Stamp在片中是一个年老的变性者Bernadette，较之前面两位，他更沉稳柔和。三个不同背景的人，搭着同一辆车开始了同一个旅程。影片以独特的视角刻画了非主流的社会人群，尽管他们行为有异于常人，但展示的内心世界与常人无异。这部描写三名人妖艺人乘坐大巴士横越澳洲大沙漠前往夜总会表演的喜剧，使得易装变性亚文化登堂入室，进入主流文化。影片以华丽的画面和真挚关怀刻画一个被社会视为异类的同性恋群体，表现了他们既有内心世界的惶惑不安，亦有外在世界的率性而为，令观众眼界大开。他们在酒吧夜总会从事易装表演，有一次应邀到一个小城做表演，把自己打扮得异常妖艳绚丽之后，他们便出发了。三个人有着不同的背景和心酸的故事，搭着同一辆车开始了同一段旅程
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