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1.殷商之衰
商朝自第22君主商高宗武丁中兴殷商之后，其后直到亡国之君商纣王共经历7代，七代之间未出贤君，殷商国势逐渐的衰落了。
帝武丁去世以后，他的儿子帝祖庚继位，祖庚为守成之君，虽然没有什么开拓，但也没有使殷商衰落。
商王
帝祖庚去世以后，他的弟弟祖甲继位，这就是帝甲。帝甲在位之初，知道百姓们的需要，保护、照顾百姓们的权益，使鳏寡孤独者不受欺辱；曾征讨西戎而使西戎臣服朝拜于殷商。但是到了统治后期，他增加刑罚，变得荒淫悖乱，使殷商再次衰落，这是殷商最后一次衰败直至亡国的开端。
帝甲去世以后，他的儿子帝廪辛（一作冯辛）继位，他在位四年就去世了。
帝廪辛去世以后，他的弟弟庚丁继位，庚丁在位八年（也有史料记载是31或6或23年），未有建树。
帝庚丁去世以后，他的儿子帝武乙继位。这个时候殷商又离开旧都亳地，迁徙到黄河以北（《竹书纪年》记载他迁都到岐周，即后来周国都城西岐，之后又过三年，才迁都到黄河北）。相传武乙侮辱天神，引弓射天而被雷劈死，据专家分析可能是武乙将削弱神权加强王权而被巫等神职人员诽谤。武乙时，商朝重用周国统治者周公，有过对外征伐，国势没有继续衰退。
帝武乙时，他的儿子帝太丁（一说文丁）继位，这个时候周公代表商朝征战，有胜有败，周国势力逐渐强大，由于后来周国反叛，征讨商朝，从另一个角度来说，殷商国力是在下降的。
帝太丁去世以后，他的儿子帝乙继位。帝乙在位时，昆夷骚扰商朝西部，殷商的国势更加衰落了。
帝乙去世以后，他的儿子辛继位，这就是帝辛，即后人所称“纣王”。帝辛继位后，在内扩建都城朝歌、加重赋税、推行严刑峻法，对外屡次发兵攻打东夷诸部落，其种种举措既在统治集团内部引发矛盾，也动摇了商王朝的统治基础；他的横征暴敛、狂虐荒淫使得民心背离，商朝国势最终倾颓。
2.周国的兴起
周国起源于“三皇五帝”之帝喾的儿子后稷，名弃，帝舜时，后稷教民播种谷物有功，被封在邰，号称后稷，以姬为姓。
后稷之后又经过三代，他的重孙子公刘继位。公刘虽然在戎狄地区生活，但是他重新经营后稷的基业，致力于耕种，让出行的人有资财，在家的人有积蓄，百姓们都很感激他，很多人迁徙来归顺他；周朝的兴盛就是从这个时候开始的。
公刘之后又经过九代，到了公孙亶父继位，这时候小小的周国开始了真正的崛起，古公亶父重新经营后稷、公刘的基业，积累德行，广施仁义，国人都拥戴他。后来他带领子民迁移到岐山，当时的商王武乙对其十分器重，不但把曾作为商都城的岐都赐给他，还让他掌管军队，帮助自己征伐不臣。
周侯亶父去世后，儿子季历继位，根据《竹书纪年》记载，季历时周师曾代表商朝出兵征讨程氏、义渠国，灭亡了这两个诸侯国，又伐余无之地的戎族，大胜。周国军队的胜利一方面增强了在各诸侯国中的威望，另一方面也扩大了自己的势力和领地，在这几场战争后，季历在岐山修建了程邑居住。
季历之后又伐三戎，去世后儿子姬昌继位，就是后来的周文王，他继承后稷、公刘的事业，遵循古公、公季的法则，笃行仁义，尊敬老人，慈爱幼小。他对贤能的人以礼相待，每天接待士人，到中午还来不及吃饭，很多士人因此来归顺他。
这一方面使周国有德传遍诸侯国，一方面也为周国吸引了人才，姬昌时周侯为三公之一，有代天子征伐不臣之权，达到了人臣之巅峰，这也为后来西周伐商奠定了基础。
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