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北洋军阀时期，天下大乱，各地军阀割据，滇系军阀唐继尧，蔡锷将军均是善战且有谋略之辈，所以云南境内相对全国其余各地较为稳定，也是出于这个原因，各地游方混生活的手艺人也不乏入滇谋生的。
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主人公大名唤作陈芝友，小名三百，是师傅在路边捡来的，因捡着他的第二天师傅便于山中野道偶获小小灵芝一株，卖了三百个大钱，得了这么个名字，至于他的师傅叫什么，已经不可考察了，只知道姓陈，早年当过道士，年少因为偷偷嫖妓被逐出师门，索性依旧打着道士的番号替人做法事为生，其间又师从江湖术士，学得一些手段，便也做些驱邪避秽安人门庭的活计，平日里只让别人称呼他陈道人。
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话归正道，徒弟跟着师傅到处游方，凭着手艺过活，由川入滇，在川滇交接之地逢集赶集，遇市入市，全部家当也就一个箱子，一块帆布。
一日里赶集摆摊，时至中午，也无甚生意，这师徒两正欲收摊，一个乡下老头上来问能否给家里驱邪。原来老头和老伴两个人住在一处村中，奇怪的是老头家不论养什么家畜，不出一年，必死无疑，鸡鸭鹅狗猫，猪羊牛马驴，无一例外。
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久而久之，村里的人就开始自发疏远这老夫妇两个，不得已来寻个法师看看缘由。
师傅收了定钱，令徒弟背了箱子扛上番儿，便跟着老头回家。
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世人都知道这蜀道难，却不知这云南之地路途也甚为艰难，一路曲折回转翻山越岭自不在话下，偏这一路又有许多野坟，高高低低分布在路两旁山坡之上的密林之中，纸人纸马，时时可见。旧时并不像现在流行火葬，旧时讲究个入土为安，人死了是一定要埋入土里的，富人下葬，厚棺厚葬，穷人薄棺薄葬，再穷一点的只能裹一层草席，所以要不了多久就会被野狗狐鼠之类刨出来啃食，导致往往这类地方人骨随处可见，白森森的一截露在外面。
回到正题来，这师徒两跟着老头在山道上曲折而行，穿坟越岗，直到天堪堪黑了才到了老头家， 天上月亮刚刚升起，却是个毛月亮，月色朦朦胧胧，就像月亮周围长了一层细密的绒毛，借着朦胧的月色，只见这老头家也是甚为特殊，周围均是一般林木茂密，只有老头家周围几乎寸草不生，惨白的月光照射下，显得异常苍白可怖。这老者的老伴此时走出，却是个瘸了的老太太，身材佝偻，瘦的皮包骨头，干巴巴的皮肤贴在骨头上，恰似油豆皮，眼窝凹陷，两只眼珠却突了出来，兼之头发灰白凌乱，活似那地狱里的恶鬼，见了老伴回来，拎着一只死蛤蟆一瘸一拐走过来了，满脸的傻笑。
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原来这妇人因老年丧子，竟是得了失心疯，老夫妻两原有一子，早年得疾而死，自打那之后，家里蓄养的家畜便接二连三离奇死亡。
这一夜只得在老头家中借宿，师徒二人宿下自不待言。
这天夜半三分，林中不时传来不明动物悉悉索索的叫声，无风无云，月色惨淡，也不知怎的，小徒弟无论如何睡不着，也不知是白天白骨看多了还是被老太婆吓的，心里始终不踏实，睡在两张凳子搭起来的门板上翻来覆去，这里面也有个典故，旧时人死，入棺之前，尸体都是放在门板之上，便如同小徒弟此时的处境，想到这层，不禁平白又添了几分烦厌。
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也不知过了多少时候，迷迷糊糊之际却是听的一阵指甲抓挠地面之声，吱吱呀呀作响，这声音似从徒弟所睡的床板之下传来，寒彻心肺，师徒两不由得大惊失色，登时十分睡意散了七分，脊背里一阵阵发凉，却是作声不得。
借着惨白的月光，陈道人偏过眼去往三百所睡之处一瞧，只见徒弟已被吓得惨无人色，满脸惊惧之意，正瞪大着眼睛朝着自己这边看来，那意思再清楚不过，正是求师傅救他。
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老道一边示意他不要动，一遍朝向那黑黢黢的门板下看去，什么也看不见。正在凝神窥探之际，门板下竟是传来不知什么东西咀嚼软骨之声，咯吱咯吱作响，直听地人心胆俱裂，恨不得跳将起来逃跑，偏偏腿脚发软，浑身动弹不得。过不得多时，只见得一物从门板下钻出，竟是那失了心的老太太，嘴里叼着咀嚼的还剩半只的死老鼠，一瘸一拐的出了师徒两所睡的土房。
老道示意徒弟起身，两人便跟了出去，那老妇人似是梦游一般，走到堂屋门口，将那死鼠恭恭敬敬置于门前，便跪倒外地，嘴里嘟嘟哝哝的念叨起来。四下里全无声响，这林中的似乎全无活物一般死寂，朦朦胧胧的月光下，这景象实在太过诡异。
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嘟囔了一阵之后，老妇便一瘸一拐的走回屋去了，只留下师徒两人。
乘着月色，二人摸上前去，只见得门槛前的地上半只死老鼠，其余什么都没有，二人一夜无眠，却都觉得此中必有蹊跷。
第二日清晨，二人将昨晚所见之事告知老头，那老头竟也是吓的不轻，三人拿了锹铲，卸下堂屋门槛，往下挖了三寸不到，竟是有一具漆黑的猫骨，那猫骨嘴里叼着一缕黑发，虽埋在此处不知多久，但那黑发却是犹如刚从生人头上剪下来一般，以火烧猫骨及黑发，恶臭熏人，直不可闻。
却是那云南的邪术，以活猫为祭，以秘法取猫骨衔主家发殖，埋门槛下三寸，施以恶咒，则主家人丁不兴六畜难安。却是不知什么人下这等恶咒。
陈道人拿出一应法具折腾了一番，直糊弄得老头大气都不敢喘。这陈道人原是个被山门除名的假道人，后来学的也竟是些皮毛之术，所以这驱邪也只是骗骗愚夫愚妇。
一场法事作罢，师徒两也不敢多留，却是昨晚被老太婆吓的够呛，收了报酬，便推辞了晚饭，约定再有家畜离奇死亡之事再来作法，就这样回了城里。
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这事过去月余，终究没有见那老头再来，那道人心里也是有几分自持，想着自家的法术毕竟是有效的，时不时也跟小徒弟吹嘘一番，出门作法心里底气越发足了。
这日师徒二人应了一家的白事，前去作法，正路过老头家，本欲讨口水喝，顺带再夸耀一番，哪知老头家早已屋倒房塌，一问村中之人，竟是半月前不知从哪来了一群土匪，将村中洗劫一空，闻得老头家中有邪祟作怪，竟是一把火将老夫妻二人活活烧死在屋中。
这正是，邪法再恶也不如人心恶。
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