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从前有一个国王的女儿，长得非常美丽，而且性情温柔，时常在树林中的水池边，跑来跑去，好像白天鹅一样，因此大家都把她叫作天鹅公主。
有一天，她在水池边拿着一颗金球做游戏，一不小心，把金球掉在水池中去了，找了很久，还是看不见金球的影子，心中又着急又难过，就座在水池边上，大声地哭起来了。当公主正在伤心哭泣的时候，忽然听见有人说：“公主呀，你为什么这样伤心呀哭得我心中好难过。”
公主抬起头向四周一看，一个人也没有，只有一只癞蛤蟆在水池边，好像对自己讲话，天鹅公主就说道：“癞蛤蟆，因为我的金球掉在水池中不见了，所以才伤心地哭呀！”癞蛤蟆就回答说：“我可以替你找回心爱的金球，但是你要怎样答谢我呢？”天鹅公主说：“你能替我找到金球，我可以给你吃好的食物，穿漂亮的衣服，住舒服的房子等……你需要什么？我就给你什么好了。”
但是癞蛤蟆却摇摇头说：“那些东西我都不喜欢，只要和你做朋友，能够在一起休息，在一起吃饭，在一起居住就好了。”公主心中想：你这只癞哈蟆，倒是想得好哇！为了要找回金球，只有暂且答应你，以后可以不理会你。于是，她就对癞哈蟆说道：“好呀！我愿意和你做朋友，赶快去找金球吧！”
癫哈蟆扑通声，跳进水池中去，不久就游了上来，那金球已经找回来了。公主看见心爱的金球，心中非常高兴。接过金球，便很快回王城去了。癞蛤蟆在后面大声地呼叫道：“等等呀！我走不到这样快呀！”公主根本就不理他，越走越快，快到皇宫的时候，已经看不见癞蛤蠛的影子了。
但是到了第二天，当公主和国王坐在一起吃饭时，忽然听见石阶上传来一阵脚步声，接着又听见有人说“公主，快开门呀！我是你的朋友呢，开门让我进来吧！”公主不知道是谁？就去开门，一看是那只癞蛤蟆，便吓得赶快把门关上，跑回饭桌去。
国王看到她这个样子，就问道：“你在外面看见了什么东西，为何如此惊慌？”公主答道：“外面只是一只癞蛤蟆。”于是便把昨天的经过情形，详详细细地告诉了父王。这时房门被敲得咚咚作响，还有大声喊道：“公主，你开开门呀！”那位国王是很守信的人，当他听了公主的述说以后，又听到门外急切敲门声，便向公主说：“我们做人一定要讲信誉，你答应过人家的事，不能反悔的。
公主只好过去开了门，癞蛤蟆跳了进来，又跳到公主的椅子上，再跳到桌上，和公主一起吃饭。吃了很久，癞蛤蟆便说：“已经吃饱了，需要休息了，请公主带我到你的寝室，去睡一觉吧！”那公主看见癞蛤蟆长得这样难看，同他在一起吃饭已经很恶心了，还要到她寝室去睡觉，自然不肯答应了。
国王见了说道：“你既然答应了人家，就不能反悔呀！”公主没有办法，只好用手指夹了癞蛤蟆上楼。到了房间里，癞蛤蟆还要求睡到床上去。公主叹了一口气，只好又把癞蛤蟆用手指夹起来，放到自己的床上。奇异的事情发生了：当那只癞蛤蟆躺在公主的床上时，它立刻变成一个矫健英俊的王子了。这个王子长得真是风度翩翩，一表人才，国王见了非常欢喜，但是要公主先和他做朋友，过了不久，便把女儿许配给他了。
原来王子是被魔术师用魔法把他变成癞蛤蟆，丢在那个水池中的，因为世界上只有公主一人，才能破除这个魔法，所以天天在水池中等候着公主，现在终于实现了愿望。王子立刻回到自己的国家去，继承了王位，做了新国王。
第二天，有一辆用八匹白色骏马拉着的华贵马车，在城外的大道上飞快地奔驰到公主的王城，原来年轻英俊的新国王，亲自驾车来迎接美丽温柔的天鹅公主，回国以后，新国王和新王后，过看幸福快乐的日子。
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