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最近,各上市公司都发布了2020年上半年年度报告,疫情之下,各药店经营都出现一些问题,不管是客流还是营业额、毛利额等都有一定的影响,那么代表零售药店发展方向标的上市连锁疫情期间经营状况如何呢?我们不妨从整体业绩、DTP业绩、门店数量、线上销售等几个方面,数据呈现国大药房、益丰、老百姓等年报数据。
整体业绩
1.国大药房
2020年累计完成营业收入86.13亿元,同比增32.94%,实现净利润2.48亿元,同比增长33.96%。2019年度,国大药房累计完成营业收入127.54亿元,同比增长17.24%。疫情之下,国大药房依旧取得了同比增32.94%的业绩。
2.柳州医药
2020年上半年报告期内,公司零售业务收121,119.01万元,较去年同期增长39.46%。2019年报告期内,公司零售业务收188,870.42万元,较去年同期增长44.57%。33.96%的同比增长数据,在几家年报数据对比中是处在第一位的。
3.老百姓
2020年上半年报告期内公司实现营业收入668,647.11万元,同比增长20.84%,实现归属于上市公司股东的净利33,601.36万元,同比增长24.39%。2019年报告期内,公司实现营业收入1,166,318 万元,同比增长23.15%;实现归属于母公司股东净利润50,871万元,同比增长16.94%。
4.大参林
2020 年上半年,公司实现营业收入 694,033.37万元,同比增长32.14%。
5.益丰大药房
2020年上半年报告期内,实现营业总收入629,285.92万元,较上年同期增长24.65%;归属于上市公司股东的净利润41,227.00万元,较上年同期增长33.84%。而去年营业收入较上年增长48.66%,增加进一步放缓。
6.一心堂
2020年上半年报告期内公司实现营业收入602894.44万元,同比增长19.15%,实现归属于上市公司股东的净利润50558.17万元,同比增长23.68%。2019年报告期内,公司实现营业总收1,047,909.31万元,较上年同期提高14.20%;营业利润73,921.92万元,较上年增长8.02%。
就整体销售数据而言,上述六家上市公司增长率基本都大于20%,其中柳州医药最高是39.46%,国大32.94%,销售数据大幅度增加的原因,据年报数据柳州医药得益于DTP药店业务的增加,2020年上半年柳州医药零售业务实现DTP销售5.7亿,较去年同期增长 41.00%。
相对于去年数据,国大主要得益于:(1)直营常规销售收入51.00亿,同比增长32.78%,去年直营常规同比增长12.97%。(2)O2O销售收入1.15亿,同比增长233.53%。加盟业务销售收入6.34亿,同比增长14.13%,去年为加盟业务增速6.00%。
门店数量
1.国大药房
截至2020年6月30日,国大药房拥有门店5838家,净增加817家,其中国大药房直营门店4516家,半年内直营门店净增加772家。据2019年底国大药房数据,门店总数5021家,其中直营门店3744家;净增门店数746家,其中新开直营店和加盟店净增608家,并购净增138家(不含吉林天和、养和堂);院边店拓展持续增速,2019年净增74家。
2.柳州医药
2020年上半年柳州医药报告期内,在药品零售连锁业务领域,公司继续通过自建或收购方式加快在核心城市的布局设店,药店总数达668家(包含所收购药店),其中医保药店417家,药店规模进一步扩大。据2019年柳州医药报告期内,药店总数达600家(包含所收购药店),其中医保药店404家。半年内柳州医药零售连锁门店数量净增加68家,医保店增加13家。
3.老百姓大药房
2020年上半年截至报告期末,公司拥有5801家门店,其中直营 4365家、加盟1436家。而截至2019年12月31日,老百姓共5128家门店的营销网络,其中直营门店3894家、加盟门店1234家。通过数据可以看出,半年内老百姓大药房新增加673家,其中直营471家,加盟202家。
4.大参林
2020年上半年报告期末,门店共5212家(含加盟店106家)。而截至2019年12月31日,公司已开业门店共4756家(含加盟店 54 家)。半年内净增456家门店,其中,新增直营门店439家,加盟店 52家,收购门店2家, 关闭门店37家。
5.益丰大药房
2020年上半年报告期末,公司门店总数5137家(含加盟店493 家)。相比去年报告期内,公司净增门店385家,其中,公司自建门店377家(含加盟店108家),并购门店45家,关闭门店37家。
6.一心堂
2020年上半年报告期末,共有直营门店6683家。而截止2019年12月31日,公司共6266家直营连锁门店。半年内净增加417家。
线上销售
1.国大药房
2020年上半年国大药房的线上增加主要体现在三个方面,同比数据大幅度增加。
自营电商平台:上半年实现销售1704万,同比增长731%。疫情期间平台重要性凸显,公司重新梳理平台定位,引入适合自营电商销售商品,上线口罩预约服务,公众号粉丝增加百万。
第三方O2O平台:上半年实现销售1.15亿,同比增长262%,日订单量超过2万,处方药销售占比20%。而去年累计日均单量12000单;
在第三方平台(美团、饿了么、京东到家、阿里健康)中上线门店达到4000家,夜售门店开设180家,同时引进平台好医生、京东健康等第三方O2O渠道。而去年电商O2O业务覆盖门店为2800家,半年时间新上线门店达到1200家。
2.桂中大药房
2020年上半年,桂中大药房电商平台实现收入4381.31万元,较去年同期增长101.59%。而2019年度实现电商业务交易额7343万元。
3.大参林
2020年上半年大参林公司O2O模式的推广为公司带来新增客流和销售业绩的持续增长,全国主要业务区域均已全面融合线上和线下的药品零售服务,线下超过4000家门店涵盖“网订店取”“网订店送”的便利服务。
4.益丰大药房
截至2020年6月,O2O 多渠道多平台上线门店超过3500 家,2020年1-6月,公司实现互联网直营业务销售 23,681.33 万元,同比增长77.42%。而2019年截至年报期是O2O上线门店超过3000家。半年之内净增加500家。
5.一心堂
2020年上半年公司互联网销售3730.29万元,同环比皆呈增加态势。
DTP业绩
由于受国谈97品降价,特药无条件进院等影响,部分DTP门店销售呈一定程度的下降趋势,但是上述年报数据中国大药房和柳州医药表现抢眼,在门店DTP销售方面:2020年上半年国大药房DTP销售收入9.72亿,同比增长19.34%,据2019年年报,DTP同比增长是32.10%。
据2020年上半年柳州医药数据,DTP药店实现收入57,175.90万元,较去年同期增长41.00%。
在门店布局方面:2020年上半年老百姓大药房DTP药房137家,去年数据截至报告期末,DTP药房已达125家,净增加12家。桂中大药房2020年上半年公司新增DTP药店12家,截至报告期末DTP药店数量达109家。而去年在DTP业务方面,桂中大药房进一步加快DTP药店布局,DTP药店数量达97家。
经营品规数
据分析老百姓2015年-2020年上半年年报数据,发现经营商品品规呈逐年递减的趋势。2015年年报目前公司经营商品品规超过5.3万种。2016年年报经营的商品品规达5.36万余种。2017年年报经营的商品品规达4.56万余种。2018年年报经营的商品品规达5.9万余种。2019年截至报告期末,公司经营商品品规3.8万余种。2020年上半年老百姓截至报告期末,公司经营商品品规3.4万余种,同比下降50%。
由此而言,因为疫情,通过几家上市公司年报可以看出,不管是销售数据、门店拓展数据还是线上数据,都取得了非常明显的增加,那么对我上市连锁,我们做的如何呢?对比之下,我们的差距在哪里呢?
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