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(集微网 张浩)近日,中芯国际、寒武纪两大集成电路产业巨头各自开启申购,引领了股市热潮。实际上,近二十几天,半导体板块涨势凶猛,自6月15日至7月7日,集微半导体指数上涨了34.14%。集成电路产业似乎王者归来,中国芯的IPO也备受关注。
企业IPO的过程中,券商在其中扮演着非常重要的角色。券商的角色主要为保荐人与承销商。保荐人是推荐企业上市的角色,主要职责是在申报过程中了解企业(尽职调查),与会计师、律师配合帮助企业解决法律和财务上的问题,比如历史上股权是否清晰,企业治理结构是否符合上市公司要求,财务制度是否健全,财务政策使用是否合理符合规定等等。在上市成功后要进行持续督导。保荐人承担企业上市的一大部分风险。在发行时,券商担任承销商角色,帮助企业发售股票,可分为代销和包销,包销下承销商对未能售出的股票要自行买下。在实务中,保荐人和主承销商一般为同一家证券公司。
那么哪些券商在中国芯上市公司的IPO项目中承接了更多的业务?集微网对全国A股上市集成电路企业的IPO项目进行整理分析,并发布了《中国芯上市公司IPO项目券商承接数量排行榜》和《单次IPO项目券商承销费用排行榜》。榜单统计了110家上市企业的保荐机构、承销保荐费用等。其中闻泰科技是借壳上市,未在统计企业中。
券商承接IPO项目数量排名
本次统计榜单中,参与中国芯上市公司IPO项目的保荐机构一共有36家。其中,国信证券承接的IPO项目数量最多,达到12家,广发证券其次,达到10家。
集微网整理了各细分领域中有代表性的保荐机构(各领域承接项目最多的保荐机构,如果数量相同,则选取募资额较高的机构)。其中,国信证券在设计和IDM两个领域都有不错的表现。
最赚钱的券商排名
2014年6月,国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》,在国家一系列政策密集出台的环境下,在国内市场强劲需求的推动下,我国集成电路产业开始迎来发展的加速期。集微网对2015年至今的中国芯IPO项目的募资额和承销费用进行了统计,并对各保荐机构的赚钱能力进行了排名。
2015年至今共有48家半导体公司IPO上市,19家保荐机构承接了上述项目。其中,中金公司、国泰君安、广发证券、中信证券和国信证券各承接了5次,所得保荐费分别为35346.69万元、29281.98万元、22910.20万元、18987.51万元和15167.50万元。
19家保荐机构中,IPO项目平均承销保荐费用最高的是海通证券,平均保荐费为9661.37万元,保荐费率为4.87%;其次是中信建投和中金公司,平均保荐费分别为8913.28万元和7069.34万元,保荐费率分别为10.56%和4.06%。保荐费率超过10%的机构有6家,分别是金元证券、兴业证券、中信建投、长江证券、国金证券和华安证券。
保荐费率为保荐费与首发募集资金之比。
从单次IPO项目看,保荐费超1亿元的IPO项目有4家,分别是紫晶存储、华峰测控、乐鑫科技和沪硅产业,其对应的保荐机构为中信建投、中金公司、招商证券和海通证券。保荐费率超过13%的有3家,分别是聚灿光电、晶瑞股份和全志科技。
(校对/一求)
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