曹操见刘备大胜，问是谁为他策划的，曹操见刘备大胜，问是谁为他策划的，曹仁说是单福，谋士程昱说：那人真名徐庶、字元直，徐庶丰母至孝，只要把他母亲接过来，不怕他不跟着过来。徐老太太不肯写信给徐庶，程昱偷学徐母字迹，伪造徐母亲笔信，让徐庶前来。
徐庶接到信后来向刘备辞别，刘备割舍不开，又不愿他母子分离，在长亭设宴与徐庶哭别。突然，徐庶回马而来，向刘备推荐诸葛亮。并说明诸葛亮就是卧龙，凤雏则是庞统，刘备十分高兴。刘备打点礼物与关羽、张飞来到隆中卧龙冈，找到诸葛孔明住的茅庐。小童说：先生今早出去了。几天后，刘备听说卧龙先生已回，便与关羽、张飞赶去，却只见到孔明的弟弟诸葛均，他说哥哥和友人外出闲游了，刘备无奈，留下一封信离去。转眼过了新年，刘备选了好日子、洗了澡换上干净衣服，又要前望隆中去，关羽劝他不要去，张飞说不如公绳子把孔明捆来，刘备训斥二人无礼，二人见兄意已决只好相随。到隆中，小童说先生虽在，但午睡未醒，刘备不让他通报，命关、张二人在门外等候，自己站在阶下静静等候。孔明醒来，将刘备迎进草堂畅论天下事，又取出一张西川五十四州的草图指点，劝刘备先取荆州为家，再建西川基业，成鼎足之势后再图中原。
刘备拜请孔明出山相助，孔明不肯。刘备情急流泪，泪湿袍襟说：天下大乱、百姓苦难深重，先生还是出山吧。孔明看他如此诚恳极为感动答应了刘备的邀请，刘备拜孔明为军师，请他掌管军队。
江中孙权事业日渐繁盛，江中竟有七千余只战船，孙权拜周瑜为大都督，总统水陆军马，曹操破袁绍后，让孙权将一个儿子送入朝中做人质，孙权不从。
建安十三年春，黄祖部将甘宁投降孙权，孙权便领水军攻打黄祖，甘宁一箭射死黄祖，孙权登岸占据了江夏。曹操为除后顾之忧，派夏侯惇领兵十万来伐新野。夏侯惇扬言要：生擒刘备、活捉诸葛，荀彧劝他不要轻敌，夏侯惇轻敌贸进，被引入博望坡峡谷。突然伏兵四起、火光冲天，曹军被烧得人仰马翻，夏侯惇从小路拼死突围，刘军大胜而归。
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