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话说大力鬼王领了玉帝法旨，来到灌江口调兵。二郎神接了圣旨，带了梅山六圣，点了本部人马，来到花果山。
这二郎神虽然神通广大，但和悟空一样狂妄无边。他要和悟空赌斗，不论胜败皆不用天庭的人操心，自家兄弟就足以。还让李天王不要把天罗地网幔了顶上，这样就可以让玉帝等人在南天门看见里面的战斗。
悟空也是心高气傲的主，见了二郎神这般架势，还故意调笑他母亲和凡人私奔，把二郎神唤作郎君小辈。这也不怪悟空，毕竟悟空可是比二郎神的年龄要大不少。在任齐天大圣之职的时候，曾见过玉帝处理他妹子的事情。这毕竟是人家玉帝的家事，他也就当看看热闹，不曾想当年的那个私生子竟然已经成长到如今这般样子，面容俊郎，意气风发，同样神通广大，又狂妄无边，可谓是英雄相惜，相见恨晚。故意挑起话端，要和二郎神真正得打一场。
二郎神闻听悟空的调笑，心中大怒。二人这就打起来。
这两人的本事一般无二，都修炼的是七十二般地煞变，你来我往，好不热闹。一个心高不认天家眷，一个性狂要做齐天圣。
二人大战有三百回合，不分胜负。二郎神使起了法天象地的神通，悟空亦使起法天象地的神通，皆变得身高万丈，青脸红发，二人战作一团，惊天动地。
此时，四只老猴见战斗已经进入白热化，时机成熟，便故意露出破绽，放弃了摇旗呐喊，给梅山六圣卖了个破绽。六圣抓住时机，撒放草头神，杀得花果山众猴人仰马翻。
这边的孙悟空见众猴被杀，分心走神，自觉心慌，便收了法身，使起了七十二变，撤身而走。二郎神岂能让他逃走，亦以七十二变应对抓捕。悟空忽然使了个隐身法，从天罗地网中逃了出去，转身去了二郎神的老家灌江口。到了灌江口，悟空变作二郎神的模样，装模作样得查点起香火。等二郎神回来后，还调笑二郎神庙宇已经姓孙。二郎神与悟空且战且行，又打回了花果山。
悟空与二郎神正打得难解难分，太上老君为什么要用金刚琢偷袭孙悟空呢？且看下集。
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