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张苍林的父亲本在朝为官，因政敌刘成陷害，被皇帝下了大狱。苍林的母亲得到消息，知道全家都会受到株连，便令家人张干带年仅八岁的独子苍林出逃避祸。
张干带苍林骑马出了京城后，便对苍林说：“朝庭的追兵很快就会来了，我们分开走吧！”说着，不由分说，把苍林推下马，独自骑马走了。
小苍林没办法，为避人耳目，只得捡人少的路走。到天黑的时候，他在山中找到了一座垂垂欲倒的破庙，躲了进去。
因走了半天的路，小苍林又累又饿。进到庙里后，又找不到食物，只得靠墙坐下，数着星星睡了。
第二天早晨，小苍林醒来，却见一只小狐狸坐在他面前。小狐狸见他醒来，立马跑到外面，为他叼来一只烧熟的鹿腿。
小苍林逃亡后，刘成随后带兵抄了他的家，逮捕了他母亲在内的上百口人，连张干都没逃出去。但刘成一数，发现苍林不在，于是便在屠杀了苍林全家后，派密探寻访苍林下落。
密探一寻访，很快就得知小苍林往西山狐仙庙方向去了。密探立刻请提供消息的人作向导，带路去狐仙庙抓苍林。
向导带密探上山一看，却发现原本通达的山路已被荆棘层层结住。密探挥刀斩棘，谁知荆棘坚硬难斩，一日前进不到十步。
次日大雨，向导对密探说：“这么大的雨，早已残破的狐仙庙肯定得倒掉。那小孩若在庙里，也定会被压死。”
密探早已畏惧难斩的荆棘，见向导这么说，便以此去回复刘成了。刘成仍不放心，又派人去山口蹲守，看小苍林会不会自己走出来。
派去的人在山口蹲守了十多天，也没见苍林出来。不久又打霜了，刘成觉得小苍林即使不会被破庙压死，也会饿死、冻死，这才把蹲守的人撤回去。
其实那次大雨，破庙跟本没有倒，只是漏得厉害。但无论怎么漏，小苍林所需的几尺栖身之地还是有的。小狐狸天天都会叼东西来给他吃，所以他也没饿着。晚上冷的时候，小狐狸会钻到他怀里去，让他抱着取暖。
就这样，小苍林和小狐狸相依为命渐渐长大。十年后，张苍林已长成了小后生，他在破庙边建起了茅屋，和小狐狸一起住在里面。
一天，苍林出门狩猎，但等他回家时，却发现一个漂亮的姑娘在家里做饭。他忙问姑娘：“你是谁呀？怎么到我家里的？”
姑娘见他回来，笑了，说：“苍林哥，我就是每天和在一起的小狐狸啊！经过十多年的修炼，现在已经能变成人形了！”
朝夕相处的小狐狸变成了人，苍林太高兴了，给她起了个名字叫兰心。兰心告诉苍林：她还在娘肚子里的时候，母亲因为一时找不到吃的，便跑到人家里去偷鸡。因为一时不小心，被苍林家的仆人张干捉往。张干把母亲献给主子，苍林的父亲见母亲已有身孕，不忍杀害，将母亲放生了。母亲感苍林父亲的大恩，得知苍林全家遇难后，便施法让荆棘堵住了来抓苍林的密探，并派她来帮助苍林渡过幼年的生活难关。
苍林听了感叹不已，没想到父亲当年的一点善心，却得到兰心母女这样重的报答。
苍林和兰心一起又生活了半年，其间二人无话不讲，非常亲密。于是苍林就向兰心提出结婚成亲，以乐百年。
谁知兰心听后，却连连摇头，她说人狐有别，不能成亲，母亲从小就是这样告诫的自己的。
苍林很不能理解，兰心现在已是人身了，怎么却还不能与人成亲？他要兰心带他去见她母亲诉说。
但兰心还是摇头，她说：“我不但不能带你去见母亲，而且你提出了成亲，母亲也不会再让我和你在一起了。十天后，做你妻子的人会从外面来这里，你要好好珍惜！我们就此别过吧！另外你是有血海深仇的，出去了千万别忘报仇！”说完，不容苍林挽留，一闪身不见了。
苍林避居山中这十年，外面发生了很大的变化，下令杀苍林全家的老皇帝死了，新皇帝对喜欢弄权的刘成很不喜欢。
新皇帝有位漂亮的公主叫涟珠，涟珠公主活泼好动，喜欢打猎。新皇帝宠爱女儿，经常陪她去打猎。
这天，涟珠公主和父亲去西山打猎。因为追赶一只漂亮的狐狸，公主与父亲及众随从走散，一个人误入了深山。
眼看天快黑了，公主心里非常害怕。就在这时，她看见了张苍林的茅屋，忙进去向苍林求助。
苍林见到公主，很是惊讶，但人已经来了，只好接待。苍林给公主弄了晚饭吃，然后把她带到兰心原来的房间过夜。
第二天一早，张苍林就送公主出山，到皇帝的行在。皇帝见到走失的女儿，非常高兴，要重赏苍林。
苍林不要重赏，只求皇帝给自己屈死的父母伸冤。皇帝听了苍林的申诉，马上答应回京立刻办理。
自离开张苍林后，兰心心里一直很不好受，她问母亲：“我已经有人的身体了，为什么还是不能和苍林成亲呢？”
母亲说：“苍林是男子汉，必须为自己的父母报仇。如果你和他成亲，他就会忘记仇恨，和你在这山里过一辈子。只有让他离开你，去和公主成亲，才有机会报仇。他大仇得报，我的心事也了却了。天下狐狸很多，你又何必一定要嫁给人类呢！”
兰心虽然觉得母亲说得有理，但心里毕竟还是非常不愿意，于是就天天到茅屋去，怀念当初和张苍林在一起的日子。
这一天，兰心正在空荡荡的茅屋里伤心落泪，突然外面传来一阵马蹄声。她忙出门一看，却见苍林已骑一匹快马回来了。
原来，张苍林跟皇帝到京城，诛杀了仇人刘成。涟珠公主因对苍林有好感，便请父亲将他招为附马。苍林心中念着兰心，不想与公主成亲，连夜盗匹快马，匆匆赶回西山。
兰心与苍林相见，喜极而泣，紧紧拥抱在一起……
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