公元225年，舒汉总理诸葛亮率领军队南下，巩固后方。正当他准备撤退的时候，南方彝族领导人孟获召集了战败的散兵进攻蜀军。
诸葛亮了解到，孟获不仅斗志昂扬，意志坚强，而且忠于他人，在彝族人中很受欢迎，甚至很多汉族人都敬佩他，于是决定把他争取过来。孟获虽然勇敢，但他不善于利用士兵。第一次，当他看到蜀军的失败时，他认为蜀国士兵是被自己打败的，然后肆无忌惮地追赶他们，在埋伏中被俘。孟获决定被诸葛亮处决，所以他告诉自己，他应该像英雄一样死去，不要感到羞愧。没想到诸葛亮亲自松绑了他，好话劝他服从。孟获骄傲地拒绝了失败。知道诸葛亮也没逼他，但陪他去看已经装修好的营房后，特地问他：“你看这个营地布局如何？”孟获非常仔细地看着它。当他发现兵营里满是年老体弱的士兵时，他直截了当地说：“我以前不知道你是虚荣的，我赢过你一次，现在我看到你的兵营了，如果是这样的话，你就不难赢了！”。
诸葛亮也没有解释，微笑着让孟获回去了。他希望今晚能来营地，立即埋伏。孟获回来后，自豪地告诉他的部下，蜀军都是老弱残废的士兵，兵营的布局已经看得很清楚了，没有什么了不起的，今晚第三班就要去劫持营地，一定要抓到诸葛亮。那天晚上，孟获挑选了五百把刀和斧头，悄悄地摸着蜀军的驻军，一动不动。孟获暗自高兴，以为成功在即，但蜀军埋伏四处，孟获被抓获。
孟获一次又一次被捕，不敢再鲁莽行事了。他把所有的马都领回了户水的南岸，但无法保护它。蜀兵来到上海的水，没有船不能通过，天气炎热，困难。“诸葛亮下令建造一些木筏和竹筏，派了一小批士兵假装过河，但当他们到达河中央时，一碰到对岸射出的箭就撤退了，然后就过河了，他们把军队分成两条路。围绕狭窄的上游和下游，横渡河流包围孟获的坚固的上游城市。后来，孟浩又被抓了。虽然孟获第三次被捕，但他仍然不相信。诸葛亮没有杀他，在招待他之后，他放了他。有些官兵不明白诸葛亮的做法，说他对孟获的大仁很宽容。诸葛亮对大家解释说：“我军要想彻底稳定南方，就必须重用孟获这样的人，如果他能真诚地联系南门朝廷，就值十万军队，你们现在努力工作，不用再来这里打仗了。”这次被俘释放后，孟获下决心不再与蜀兵作战。但很长一段时间。夏令营快没粮食了，他派人到诸葛亮那里借粮，诸葛亮同意了，但想让孟获出来，和蜀军将军一对一作战。孟获先后打败了数名蜀将军，但刚到了一大堆粮食，就被松梭人绊倒了。蜀将立即传达命令，邀请葛亮，使坑退，并将谷粒移走。
在这样的情况下，孟获终于真正仰慕诸葛亮了。为了把部落带到蜀来，他邀请部落首领，带他们去打仗。结果是由蜀兵埋伏环，一个网。蜀营的话，让孟获回去了，很多部门的领导都问孟获要做什么。孟获哭着说：“我自古以来就没听说过。”首相对我们太好了，我没有脸回去。“
在这方面，孟获等终于服从诸葛亮，服从司法管辖。
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