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一场不涉及股权的合作，马云和市长为何亲自站台？
大雪落地前一天，阿里和百联召开了一场事先并未声张的发布会。按照官方说法，“双方接下来将会以成立联合工作小组、定期高管交流等方式全面展开合作。”
一场尚在“务虚”层面、暂未涉及资本层面的发布会，除了阿里CEO张勇和百联高管循例出场，甚至马云以及上海市副市长周波都罕见站台。
这场以一阵传统大鼓开场的发布会，何以受到如此重视？
答案隐藏在阿里过去四年（始于银泰）的一系列并购入股合作、最近两三年财报以及马云和张勇的讲话当中。
天花板和流量红利衰减
毫无疑问，这是一场投资未来的发布会，马云说，三年到五年内，阿里的电商业务还会保持高速的成长。
马云没说的是，五年后，如果阿里还仅仅盘踞在线上，增长可能面临天花板。
在阿里最近一个财年的财报中，双11的销售额、GMV、营收、利润依然非常耀眼。但是，有一个数字的增长却在放缓，那就是年度活跃买家。
从2016年财年第四季度至今，这个数字分别为4.23亿、4.34亿、4.39亿、4.43亿，也就是说，2017年财年前三个季度，环比新增活跃买家的数量分别为1100万，500万，400万。
在用户基数做大到临界点之后，增速放缓是必然结果，这也是BAT巨头面对的共同问题。
腾讯的天花板困局甚至更为迫切，目前微信的月活账户超过了8亿（部分微信有一个以上账户），而2016年末，中国网民的数量为7.3亿，也就是说，是个网民可能就是微信用户。
何止是BAT？！
一位垂直女性电商的高管说，2012年，他的公司因为没钱买域名，人手少，所以没上pc，直接上了移动版，“但是APP少，只要做得还凑合，上了就爆了”，人均获客成本三五毛，而且质量高。随着流量越来越贵，现在平均获客成本几十块，“而且很多羊毛党，薅一把羊毛就走”，因此，这家垂直电商准备在2017年开设1000家线下店。
当然，对于阿里来说，问题并没有那么急迫，拯救者是人均收入贡献。
在移动端，我梳理了下，从2016年财年第一季度至今，共七个季度，这个数据分别为78元、87元、108元，123元、140元、151元，166元，本季度的166元，是2016财年第一季度的2.1倍左右。这个增速远高于活跃买家数量的增速。
而在整个收入盘子中，每个活跃卖家的收入贡献，由去年同期的184元人民币，上升到本季度的241元人民币，增长近3成。
也就是说，虽然买家的绝对数量增速放缓，但是，人均收入贡献却在大幅提升。
第一，诸多中高端品牌入驻天猫，提高了客单价。
蔡崇信在1月份的财报会议上透露，电商交易额最大的行业有服装箱包，电子产品和快速消费品，这个组合一直没有变化。
在服装箱包领域，阿里零售平台增大供应的渠道在天猫，引进更多的中高端大牌，比如早在2014年，Burberry就入驻了天猫商城，玛莎拉蒂18秒在天猫卖出了100台新车，去年双11，lee、GAP、NPC、levis等品牌都挤进天猫服饰男装2016双11预售销售排行榜前十。
第二，阿里移动端变现的手段更为丰富、多元、有效，大数据营销能力提升。
存量和增量
在天花板压顶之前，阿里还有很多存量和增量资源可以挖掘。
尽管年度活跃买家增速放缓，但是移动端的活跃用户却在猛增！一直到2017财年第一季度，年度活跃买家的数量（4.34亿）还高于移动端活跃用户（4.27亿），而到了2017财年第二季度，移动端用户数就以4.5亿超过了活跃买家（4.39亿）。而到了2017财年第三季度，4.93亿的移动端月活用户，已经把年度零售买家远远抛到了身后！
这意味着什么？其一，移动端月活用户的持续高增长，意味着在阿里零售平台
上，移动红利的释放还在持续。其二，至少有超过5000万的（考虑到活跃买家包括pc和移动用户）安装、下载、注册用户，尚未在阿里上消费过。
再继续猜想，2017财年新增的这8000多万移动月活用户，应该是触网最晚的，那么他们必然是中老年群体或者农村客户———他们通常是家庭生鲜、食物、日化等用品的采购决策者，如果未来天猫更好满足他们的需求，这部分用户会不会就能更多贡献于GMV和收入？
2016年，社会消费品零售总额332316亿元，增速10.6%，其中，中国网络零售交易总额已达5.16万亿元，同比增长26.2%，尽管电商增速更快，但大头依然在线下。
在万能的淘宝，在体量数倍于京东的天猫，还有什么品类，是相比线下市场还没有取得优势的？其中的大头之一就是生鲜食品。
而生鲜等，恰恰是阿里入股对象三江沟购物、新合作伙伴百联、绯闻对象大润发等连锁超市最擅长供应的产品。因此，马云转而和银泰、苏宁、三江购物、百联握手言和。
在服装箱包等领域，阿里只要搞定品牌商就可以。
但是在生鲜食品领域，无论是阿里、京东、一号店，都没有成为主流领域，线下连锁超市在产品的丰富度、性价比、便捷度上依然难于替代线下主流的连锁超市。
其中之一，是难以下降的物流费用，知情人士透露，沱沱工社等，一单物流费用在20-40元之间，这意味着生鲜电商只能供应相对小众市场的中高端商品。
根据物流测算，网上超市仓储、干线、最后一公里的成本分别是2:1:1，而百联、三江购物等超市最大的优势在于仓储，据悉，百联在上海的仓储容量，其仓储容量和京东最为自豪的亚洲一号相当，通过和百联的合作，未来的物流包装费用有望大幅降低。
如果合作的“百联”足够多足够丰富，阿里GMV和营收利润就能在五年后，仍然保持高增长。
在1月份发布的2017财年q3财报会议上，阿里巴巴集团CFO武卫说，公司预计零售买家将会增长到五六亿。如果过现在超过5000万注册用户转化为买家，五亿活跃卖家的目标就接近实现了。而和连锁超市便利店的合作，几乎一举两得，可以把现有的数千万沉睡的用户激活，另外也可以通过这些渠道，吸引增量用户。
当然，阿里的农村战略、跨境电商归根结底也是为了挖掘存量、带来增量。
张勇说，“公司其实希望通过对线下商户的帮助，来实现线上零售的增长，而线上零售的增长，寄希望一将线下4.8万亿美元市场转移到线下，这样的模式有助于提高公司的交易额”。
因此，阿里（不仅仅是电商）的高增长，必须从狭隘的线上走到线下，马云说，阿里未来要成为中国互联网的“基础设施提供者”和“生活在其中”的多元生态平台。
为何是百联？
张勇和百联董事长叶永明的秘密谈判，在上海的茶室了持续了8个月，时至今日，双方的谈判依然停留在“战略合作”层面，这当然是一场复杂艰难的谈判，艰难里包含着百联的谨慎和渴望，以及阿里的不放弃。
作为上海地方国企的百联，旗下有在境内外上市的六家上市公司。2016年，中国连锁商场十大排名中，除了外企沃尔玛和家乐福，以及苏宁和国美，紧跟着就是华润万家和百联。
而最为可贵的是，百联集团旗下业务丰富，几乎涉及了传统零售的各种业态，既有商业地产东方商厦，又有商场第一百货，连锁超市华联超市，以及快客便利店。
对于阿里来说，入股、合作、并购，无非是换得试水新零售的机会。比如，资本层面的三江购物，一年营收40多亿，对于一年GMV超过3万亿的阿里来说，杯水车薪，与其说阿里看重入股对于营收的贡献，不如说，阿里希望借助和三江购物的合作，打造一个新零售的标杆和样本，然后让其他传统零售跟风而来。
百联的意义则更加重大，对于整个中国商业的进化史来说，南京路和百联是中国商业发展史的标杆。每年2亿客流人次的南京路，大半产业都归属于百联集团……
两者如何合作，方向是已经定了的，将“人、货、场”等传统商业要素进行重构的过程，包括重构生产流程、重构商家与消费者的关系、重构消费体验等。
但具体到战术层面，怎么做，还需要摸索，张勇说，“能不能产生似是而非像商场又不是、像购物中心又不是 ，大家看不懂了，才真正做对了。”
再来继续说，为何在央企华润万家和国企百联集团之间，选择了百联集团？这是策略，也是可能。
站台的上海副市长周波的一句话，给出了答案。周波说，上海市对国企的考核，对创新视同利润考核，这个创业包括内部创新，以及和创新业态的合并、合作、入股等等。
翻看上海市国资委去年出台的文件，可以看到如下表述，如果上海市地方国企创新，因为种种原因，回报等并未达预期的，只要程序正当，不事后追责。
以百联和阿里试水的新零售来说，尽管未来可期，但中间必然经过曲折无数，而上海市政府，把创新视同利润考核的方式，让百联可以暂时放下短期利润考核的压力，光着膀子大胆尝试。
周波在发布会上特意强调，在上海企业体量中中，外资、国企、民企大概各占三分之一。2008年，时任上海市委书记的俞正声在当地两会上发问:“上海为什么没有出马云这样的人”，现在，马云来了，无论是中央层面国企混改的政策倡导，还是上海市政府激活本地企业活力的必然选择，百联和阿里的合作，都有标杆意义。
因此，阿里不仅仅选择了中国商业标杆的百联，其实也选择了上海，正是如此，所以马云和周波才如此高调，亲自站台。
合作、入股、私有化、内部创业。。。。。
从2013年与银泰达成战略合作开始，阿里对传统零售的布局就有增无减、不断加速。
私有化银泰。2013年10月，阿里巴巴宣布与银泰达成战略合作。2017年1月10日，推动银泰私有化。
交叉持股苏宁云商。2015年8月，阿里和苏宁互相持股，中国B2C购物网站中第一名和第三名称为资本盟友。
战略投资浙江本土最大连锁超市三江购物。2016年11月，阿里巴巴以21.5亿元拿到三江购物三成股份。同时，双方共同出资建立公司，负责鲜生店的建店服务和日常线上运营。
此外，还涉及内部创业项目，盒马鲜生、淘宝便利店。
盒马鲜生已经在上海开了三家店。在其1.0版店，提供两种服务：第一，传统的到店购物。第二，上门送货服务，其配送范围仅为门店附近几公里内的客户。
目前一家门店每天送单量几千家，客户密度很大，所以物流配送成本大幅降低，一位生鲜电商从业人士估计，“也就10元左右吧，可能还会更低。”这个价格，仅仅是沱沱工社的三分之一到四分之一。
这样的案例已经证明了仓的价值。一位同城配送的高管说，现在大卖场在生鲜方面，成本效率依然高于电商，他的理由是，“商业地产给大型连锁超市租金比一般店铺低很多，货物大规模采购，仓储成本低于电商配送成本，消费者到店大批量采购，业态多元化”。
如何降低生鲜点声的成本？其秘密在于配送距离和配送密度，如果都能实现短距离、本地化、高密度配送，成本就会大大降低，这正是我在淘宝便利店购物的亲身体验。
2月20日上午，我在淘宝APP的淘宝便利店下单，购买了价值19元的草莓和饮料，又花了3元配送费，让我惊艳的是，10分钟后，食物就被送到了位于上海南京东路的酒店。
在这个流程中，卖货的是一公里外的一家小便利店，其中的水果由阿里系创业公司闪电送负责供应，从包装和分量上，都是适合快递上门的标品，饮料则是便利店原本就卖的产品，众包物流的达达配送员接单后迅速发货。由于附近单量比较多，这位达达配送员在周围一两公里的区域内，每天就能接到四五十单，所以，随取随送，骑着电动车，配送效率非常高。再加上达达的补贴和奖励，他每天的收入高达300元。
上述店主透露，目前，他在淘宝便利店每天能销售几十单货物，做活动会多一些，“算下来，有时一天赚几十，有时候一两百。”
根据业内的常识，一家只有不到100平米的便利店，在线下，通常只能服务于周围七八百米之内的顾客，服务人群可能之后不到1万人，但是通过入驻淘宝，这家便利店的潜在服务人群和区域有所提升，能够带来增量收入。
目前淘宝便利店只在上海、北京、杭州的部分区域有试点，这些区域一般都是写字楼密集、白领客户集中度高，而且，估计这些地方的众包物流业同样比较发达，当然，这也是淘宝便利店最适配的区域。
此外，阿里还低调投资了一些涉及本地配送的企业，比如，点我吧、生活半径、饿了么等等，未来这些配送服务能力，也是线下零售线上化的基础设施。
不过，作为定位于平台的企业，阿里要把4.8万亿美金的线下零售线上化，未来主流的合作模式，既不是私有化的银泰，也不会是交叉持股的苏宁，应该还是百联模式————业务协同为主，资本融合为辅。毕竟，相对于集中度颇高的线上零售，线下零售是个比较割据、分裂的市场，阿里不可能一家家入股、并购。
因此，阿里和百联的合作，才是窥视未来新零售形态的最好窗口：
全业态融合创新：高效实体业态运营效率、全渠道订单处理能力，全时段满足消费者需求的新型零售门店，拓展智能化、网络化的全渠道布局，为消费者提供创新体验服务。
新零售技术研发：围绕新型零售门店，阿里巴巴将开放包括人工智能、智能支付、物联网、物流
自旗下商品资源，促进优质商户资源和新品的引入；
会员体系互通：打通双方会员体系，采用室内外人群定位、消费者画像分析、大数据支持下的营销及会员管理等，提升门店客户服务能力；
支付金融互联：百联线下门店支持支付宝，百联旗下安付宝/联华OK卡接入支付宝。在数据分享及分析的基础上向消费者及供应商提供快捷、便利及多样的支付及金融服务；
物流体系协同：百联物流作为菜鸟网络的物流服务商与阿里巴巴集团开展业务合作，双方共同开展物流规划，为消费者和商户提供服务。
当然，从百联谈判8个月，还把合作停留在看似“务虚”的战略合作层面，说明百联也知晓，新零售面临诸多不确定性。百联虽然求变之心可鉴，但是犹疑仍存，而战略合作相对于资本层面合作，可进可退。
当然，未来资本层面的合作并非不可能，业务合作进展顺利，资本合作可能继续推进，合作不顺利，也有可能一拍两散。
无论如何，当百联董事长叶永明和阿里马云站在一起的时候，纯粹的线上零售和传统的线下零售，一起进入了历史。
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