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特洛和小白猴爬过山岭，蹚过小溪，穿过密林，爬上了布满石头的山路。一块大石滚下来，特洛和小白猴赶忙往两边闪身躲过。在一个转弯的地方，小白猴让特洛把眼睛蒙上，说这是山上的规矩，目的是防止外人闯入山神居住的地方。
进入一个山洞，小白猴说，这便是山神居住的地方了。叫出山神，山神很生气，说达秀去了这么久，害得他天天忙不过来，功力消耗过大，身体也变小了。小白猴耐心解释，说达秀受了伤，养好伤后为了报恩，所以耽误了一些时间，求山神原谅。
见山神不生气了，特洛便提出要借百鸟衣去救达绣。山神说，百鸟衣功力消耗太多，不一定斗得过伊德的法宝，除非找到一件新的百鸟衣。
特洛和小白猴进入山神的宝葫芦，穿过时光隧道进入葫芦谷，去找凤凰重新做一件百鸟衣。
凤凰是百鸟之王，住在葫芦谷中一棵千年神树上。特洛到来的时候，凤凰带着百鸟正在草地上晒太阳。特洛正想上前求助，但他看见老凤凰身上的羽毛已经脱光，只有尾巴上还留有一根羽毛，又于心不忍，转身就要离开。凤凰已猜到了他的来意，便开口说：“伙子，来了怎么连个招呼不打又要走？”特洛只好转过身来，把达秀的遭遇说了一遍，并求凤凰奶奶帮重做一件百鸟衣。小鸟们听了，都说达秀平时对他们呵护有加，现在正是报恩的时候，纷纷表示愿意献出自己的羽毛。
凤凰拔下自己仅有的一片羽毛，其他小鸟也纷纷拔下一片羽毛。成团的羽毛在空中打转，忽然金光一闪，羽毛团化作了一件百鸟衣。老凤凰叼起来亲自交给特洛：“小伙子，拿去救达秀吧。”又叮嘱道：“百鸟衣虽是宝物，但是持有它的人只能用它做善事，若是心生恶念，立刻便会带来灾难。”
再说伊德赶跑了特洛，便命人准备婚礼，要强行娶达秀为妻。这天，土司衙门热闹非凡，正在摆酒庆贺，尤三进来报告伊德说，街上来了个卖艺人，何不请来表演助兴？伊德同意了，尤三便命家奴将卖艺人带进来。
卖艺人进来，戴着面具，穿着一件羽衣，显得衣衫褴褛。狡猾的伊德瞥见远处藏在人群中的小白猴，便猜出这卖艺人是特洛装的。他贴近尤三耳边说了几句，尤三便带了几个家奴一涌而上，抓住卖艺人，一把掀开面具，现出特洛。伊德又把羽衣抢过来放在手里掂量，得意地说，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，想不到你小子自己把百鸟衣送上门来了。
伊德穿上百鸟衣，对尤三说：“听说百鸟衣法力无边，想变什么就得什么，你说我应该先变什么好呢？”尤三说：“老爷你最喜欢金子，不如把土司衙门都变成金子做的。”伊德装模作样，口中念念有词，用手一指，说一声“变！”整个土司衙门，上至屋瓦，下至地砖，真的全变成了黄色，金碧辉煌。
伊德乐透了，心想，我现在的金子比皇帝老子还多，凭什么我就不能做皇帝，于是又说了一声“变！”他真的就坐在皇帝的龙椅上了。但他手下那帮家奴还是家奴，尤三带领众家奴跪拜叩首，求伊德把他们变成大臣。伊德动了坏心眼，说要先把尤三变成狗，吓得尤三跪地求饶。伊德说，只是开个玩笑，完了再把你变回人形，而且是一人之下，万人之上的国相。谁知尤三刚变成狗，听到门外猎人叫唤，便跑出去了。
伊德痛恨穷人平时跟他作对，于是念起咒语，要天下穷人死光光。这回大祸临头了，忽然天昏地暗，日月无光，王宫消失了，土司衙门也不再闪着金光，又变回了原先土砖土瓦的颜色。伊德头痛欲裂，赶忙脱下百鸟衣，情急之中竟将百鸟衣抓破，羽毛散了一地。
特洛跑过去把地上的羽毛一片片捡起来。他答应过凤凰，救出达秀就把百鸟衣还给凤凰，现在不知如何是好。
达秀从屋里走出来，见状也十分伤心，她深知百鸟衣便是凤凰和百鸟的命。她弯腰同特洛一起拾羽毛，眼泪情不自禁地落在手心的羽毛上，羽毛被善良的泪水沾染，转眼之间，又有了新的生命，从达秀的手中升腾起来，地上的羽毛也旋转靠拢，在空中重新组成了一件百鸟衣，轻轻落在达秀手上。达秀穿上百鸟衣，金光一闪，化作仙鹤，驮上特洛直向万灵山飞去。
仙鹤回到葫芦谷，用百鸟衣作起法术，凤凰犹如浴火重生，身上又长出了丰满的羽毛。万灵山上，百鸟欢呼，万灵歌唱，又充满了蓬勃的生机。
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