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作者：余丰慧，经济学家、注册高级咨询师
顺丰和菜鸟之争在国家邮政局的协调下，双方已经暂时握手言和。事情闹到今天，已经不仅仅是个普通的撕逼事件，从卷入如此多的互联网巨头站队来看，这件事将很可能关乎快递业未来20年的基本格局。
在很多解读版本中，这是一个勇敢的企业坚持原则单挑垄断者的故事。果真如此？
顺丰打响第一枪
这场撕逼大戏缘于顺丰与菜鸟在快递柜的数据交换层面发生了争议。然后在6月1日上午10点，顺丰直接把淘宝的物流详情给关了。
很多人觉得物流详情无非就是一个查询包裹的功能，淘宝上不能查，还可以去顺丰官网上查。其实淘宝物流详情的作用远不止这些。
有了物流详情，消费者才能确认收货，卖家才能收到货款。没了物流详情，消费者会大量投诉卖家，会大量申请退货退款。如果这个时候货物在路上，很可能钱货两空。整个交易市场一下子就乱了。
这带来的社会影响是核爆炸级的。要知道，每天在淘宝上使用顺丰快递的卖家和买家有数以百万计。顺丰关闭淘宝物流详情后，淘宝和菜鸟果然在第一时间收到了大量的商家反馈，投诉看不到顺丰快递的物流详情，不敢发货。
淘宝和菜鸟方面为了保障交易秩序，不得不被动应对，关闭顺丰的发货入口。
一开始，很多人觉得顺丰这一招实在不高明，完全是授人以柄。但后面分析下来会发现，顺丰这个动作是大有深意。
这个动作带来两个有利于顺丰的后果，一是让一部分人把火发到了淘宝和菜鸟这边，毕竟是在淘宝上看不到信息了，很多人想当然认为是淘宝的问题。二是诱导淘宝和菜鸟把顺丰的发货入口被关闭了，因为如果不关，商家钱货两空的事情会大量出现，直接影响电商平台的运营。
而一旦淘宝和菜鸟真的为用户交易安全考虑，关闭顺丰的发货入口，接下来会遇到排山倒海般的舆论风暴：你们两方吵架，凭什么不让用户使用顺丰快递！
背锅的菜鸟，怎么也说不清。
战争从来都是有预谋的
很多人可能会惊讶，作为快递业的龙头大哥，顺丰有什么动机去打击菜鸟？
其实今天的快递业格局，已经让顺丰感觉到了压力，顺丰如果再不开打，很可能就没有机会了。这绝不是危言耸听。
第一个判断：顺丰的营业收入增速在逐年下滑。顺丰2016年营业收入的增速只有19.5%，比2015年23.62%的营收增速是下降的。
而与菜鸟密切合作的通达系2016年的营收增速呢？中通60.8%、韵达45.44%、圆通39.04%、申通28.13%。
当然，也可以解释为，顺丰的营业收入基数很大，所以增速慢，通达系基数小，所以增速快。那么我们再来看看业务量的增速，毕竟快递业务才是收入的来源。这就要说第二个判断。
第二个判断：顺丰的快递业务量增速落后于全行业，且所占行业份额也在逐渐下降。2016年顺丰实现快递业务量增长31.0%，低于行业51.4%的增速，这也意味着顺丰的市场份额在下降。
第三个判断：顺丰未来的增速会继续下降，慢慢边缘化。如果把中国的快递业务比作一个金字塔，那么业务量巨大却单价较低的电商件就是塔基，业务量有限但单价极高的商务件就是塔尖。
顺丰去年的快递业务量比任何一个通达系公司都要小，却凭借很高的快递价格创造了超过通达系总和的营业收入，就是因为牢牢垄断了高利润的塔尖部分。
顺丰在商务件和生鲜业务上确实有一定优势，国内现在还没有可以匹敌的对手。这也是顺丰敢于打这场战的底气。但问题在于，这种优势是可以持续的吗？
顺丰首先面临是商务件的增长缓慢压力。商务件价格高，占了顺丰大约六成的单量。这是顺丰最核心收入和利润来源。但是这几年来，商务件的增长比例一直平平。
如果六七年后真如马云所说的那样每天产生10亿件包裹，而顺丰商务件继续增长乏力，进入电商领域又像魔咒一样次次都失败的话，那时，顺丰将为成为一家非常边缘化的快递公司。
这是顺丰最焦虑的。以王卫的性格，无法忍受顺丰不是主角。这也印证了顺丰一再向外界释放的印象，顺丰此役是为将来不被边缘化而战。
顺丰面临其次的压力，是通达系的快速崛起。王卫1993年创办顺丰的时候，与通达系是同步开始的，甚至比大多数通达系公司都要更早一点。但是在中途切入一个高价的商务件市场后，顺丰快速甩开了与通达系的距离。
但是近年来，通达系又赶上来了。顺丰最强的能力是飞机多，现在顺丰至少有30多架飞机。但是我们看到，圆通在2015年也一次性订购了15架波音737飞机，再加上之前就有的三架，圆通总共有18架飞机。
圆通追赶通达系当中追赶顺丰的领头羊。在国航混改这件大事上，圆通又是出现在与顺丰竞争的舞台上，强势参与了国航货运业务的重组。这更让顺丰如芒在背。
顺丰还有一个压力，是生鲜优势在失去。业内人士都清楚，顺丰做生鲜的优势也是在航空运输，是用时间换新鲜，而不是冷链。但是航空运输有致命的弱点，一是价格贵，二是货量小。
空运带来的巨大物流成本，已经严重影响到了商家的利润，更往供应链源头延伸，过分收割了农民的收入。
和空运竞争的是陆地冷链。陆地冷链在保证新鲜的同时，物流成本明显降低，运输量更大。但是现在市场上有能力做到全程端到端冷链的，主要是菜鸟和京东。在干线冷链上，通达系也在赶超顺丰。圆通去年一次性就推出了覆盖13个省份的冷链服务。申通也宣布开始冷链布局，从上海开始逐步往其他省份推广。
顺丰还有一个心病，就是电商业务发展无望。顺丰真的不想争夺电商件么？NO！
顺丰非常想争夺电商件市场。情急之下的王卫甚至想自己来做电商平台，然后自己给自己送电商件。但从E商圈、顺丰嘿客到顺丰优选、顺丰大当家，顺丰独自在商业领域的尝试始终没有取得预期的效果。巨额亏损之下，顺丰不得不将商业项目剥离出上市板块。
金字塔底部的电商件增长无望，塔尖部分的商务件同样遭到了圆通的顽强阻击。种种迹象可以看出，通达系已经把战火烧到了金字塔的顶端，严重威胁到了顺丰的基本盘。顺丰正在遭遇通达系的全面追赶，这对一家市值2000多亿的企业来说，已经很难讲述美好的资本故事。
所以，拉上正在做物流的京东来对抗通达系以及盟友菜鸟，是顺丰为数不多的选择。
根据媒体报道，顺丰早在5月底就与京东达成协议，由京东接入丰巢快递柜。结盟京东后，顺丰6月1日马上就停掉了丰巢快递柜对菜鸟的数据对接，以及整个顺丰快递对淘宝的物流详情。
这个链条就已经很清楚了，这是一场有预谋的战略阻击战，直接对手是通达系，基本战术是从对抗菜鸟切入，让通达系失去成长壮大的持续能力。
因为马云成立菜鸟的目的，就是让菜鸟去帮助像通达系这样的快递公司去提高能力。
菜鸟想要打造更多的顺丰
菜鸟网络真的是阿里统一快递江湖的工具吗？网络上充斥着各种阴谋论。其实只需要回答一个问题就够了：菜鸟成立的这几年，快递公司到底是越来越强大了，还是越来越边缘了？
我们先看看和菜鸟合作的三通一达在2016年的销售和利润情况：
可以看出，几家公司在2016年度都出现了非常快速的成长。
也有人说，菜鸟这是要把通达系快递公司先养肥了，再收割韭菜的人。一些阴谋论指责菜鸟获取快递数据是别有野心。事实果真如此吗？
其实互联网发展到今天，大数据已经成为一种生产力，也是重要的国家战略之一。大数据的基础就是数据的共享互通，所以否定数据共享互通的必要性和价值是毫无意义的，也是与整个现代商业社会进步的方向背道而驰的。
关键是要看，菜鸟获取数据后到底是拿来做什么？
这个问题其实也很好回答。消费者都可以回想一下，菜鸟成立之前，快递是什么体验，现在又是什么体验？
4年前，通达系几大快递公司大打价格战，无心经营服务质量。那时候一个快递平均要在路上走四五天。现在呢，细心的群众已经可以发现速度相比以往有了很大的提升，两三天收货已经成了常态，甚至有不少当天就能收货。
双十一是最有对比性的，几年前，每逢双十一快递就“爆仓”。但是这几年，虽然双十一的包裹一年比一年多，“爆仓”这个词却已经淡出历史了。
要知道，这种进步是在通达系快递价格没有上涨的情况下获得的。顺丰服务做的好，但是一个包裹要20多块钱，通达系三五块钱的价格，包裹能越送越快。靠的是什么呢？根本上还是靠大数据和技术，对整个物流的过程进行了优化。
菜鸟这几年在推动行业运用大数据和技术上面还是出了不少力。网上曝光出来的很多物流科技，比如申通的小黄人，韵达的算法智能分单，心怡科技运营的自动化仓库、末端配送的机器人等等，背后都有菜鸟在推动。
但是对于一般消费者来讲，确实很难感知到菜鸟的存在。这是一个数据公司的天然劣势。大家很难把自己物流体验的进步与背后的菜鸟关联起来。这方面，积淀了20年C端品牌的顺丰是占了大便宜的。
从商业上来讲，菜鸟网络希望成为全国，乃至全球最大的物流平台，这个无可厚非，毕竟市场竞争的目的，就是希望自己越做越大，更何况平台的做大是一件多赢的事情。
在菜鸟网络之前，顺丰早已经是快递江湖的老大了。所以，本质上来说，在快递这件事情上，顺丰的这个江湖地位决定了他不爽其他人成为老大，进而威胁他的霸主地位。
当然也并不是快递公司都能一下接受菜鸟做平台。平台不是你想做就能做的。
实际运作中，由于合作伙伴中有好几家是百亿级别的快递企业，他们的独立性依然很强。所以我们可以看到，即便是在与菜鸟合作之后，中通，申通，韵达等联合顺丰，依然推出了丰巢项目。
不过，从丰巢的A轮融资之后也可以看到，除了顺丰之外，中通，申通和韵达的脚步已经明显放缓，尤其是中通和申通，基本上可以看出都把重心重新放到菜鸟之上了。
为什么会这样？
可能几年磨合下来，他们在各种拉锯中真的看清了菜鸟背后的核心目标是什么。长远来看，物流行业还会继续发展，盘子会大，菜鸟要为未来做准备，这是商业视野的不同。估计在菜鸟看来，通达系只有成为不同形式的“顺丰”，才能满足未来的物流需要。只有更多的“顺丰”出现，才可能真正化解马云说的每天10亿包裹的难题。从这个角度说，什么数据、什么技术，都只是这个宏大目标的实现手段而已。
这就是和顺丰最大的冲突了。当看到菜鸟这个战略野心的时候，跑码头出身的王卫，岂能睡的安稳？这股火估计憋了很久了。
于是，关于丰巢快递柜的一场争论，就成了那个触发核弹的按钮。
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