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曹军击败刘备军队，三兄弟失散，关羽带着刘备家眷被曹操包围。曹操见关羽忠义且有万夫之勇，就想招降他，得知张辽与关羽交情匪浅，便让他去作说客。关羽为了保护嫂嫂，同时能寻找到兄长，暂且归降大汉，并提出要求哪天得知兄长去处，便离去。曹操答应了他的请求，对他更是厚爱有加，封汉寿亭侯，赠锦袍，赠赤兔马，关羽也立下战功以报答他。
一天，关羽突然得知刘备在袁绍帐下，便立即辞别曹操，曹操为了留住关羽，便不见他，关羽只能拜书而辞。曹操引一众追上，赠给他锦袍钱财，方便路上用，关羽拜谢，二人就此别过。关羽一人一骑保护二位嫂嫂千里寻兄长，一路定是万阻千难。
关羽返回不见嫂嫂车马，正巧一队人马赶来，方知嫂嫂被山贼截上山，幸好被廖化救下，免受贼辱。关羽感谢万分，那廖化仰慕关羽已久，想跟着关羽，无奈关羽漂泊不定 ，想独自护送二位夫人。到了晚上，天下大雨，关羽一行人在意破败小屋休息。一老者邀请他们到家里休息，老者拿出一封信，让关羽带给在荥阳当差的儿子胡班，关羽欣然应允。
关羽走到东岭关，把关将领名叫孔秀。孔秀问道：将军去哪？关羽道：最近得知兄长在河北，特地去寻找。孔秀说：袁绍正是丞相的死对头，你有丞相的通关文书么？关羽答到：走的匆忙，没有讨到。孔秀曰：既然没有文书，等我差人禀过丞相，才能让你走。关羽说：等你禀报回来不久耽误了我的行程。孔秀说：那没办法，你要想过去，留下二位夫人作为人质。关羽大怒，举刀大喝一声，吓得孔秀赶忙逃窜，一会骑上战马，带上武器，来挑战关羽。只一回合，孔秀便死在马下，众人皆吓跑了。
关羽向洛阳进发，洛阳太守韩福见没有文书，便设计想将他擒住。牙将孟坦上前挑衅，关羽也是一刀将他头颅砍下，这边韩福趁关羽不注意，射一冷箭，结果没射中要害，射在胳膊上，关羽大怒，拔出箭头，冲入敌军，举刀又把韩福杀了。看到自己又杀了两个人，关羽甚是有愧，嫂嫂们看他受伤也很感激，稍作包扎，继续前行。
走到汜水关，把关的是卞喜，知道关羽来了，暗忖不敌关羽，便设计杀害他，卞喜表现的很是深明大义，实则在静室内备下二百刀斧手暗杀他。这关隘原是一个道观，里面有一老道人，法名普净，是关羽的同乡，言语神态中暗示有危险，关羽心领神会，早已做好准备。关羽几下便用剑杀了卞喜，其余皆逃窜。关羽谢过高人，继续寻找哥哥去了。
走到荥阳，把关的是王植，却与韩福是亲家，想为他报仇，便笑脸相迎，让他们暂且住一夜休息，晚上准备烧死他们。奉命放火的小将偷偷看了关羽一眼，惊为天人，不忍心杀他，被关羽发现，自报家名，乃为胡班，正好是之前老者的儿子。胡班把事情原委说了，便让关羽立马出城，自己返回去放火，关羽跪拜而谢，上马便走。不一会，但见城中火起，王植领军杀来，关羽让车马先行，自己断后，却见到胡班首级，关羽大喝一声，一刀又斩了王植。埋葬完胡班的首级，关羽继续上路。
到了黄河口关隘，遇到夏侯惇部下秦琪阻拦。关羽说：你知道阻拦的下场吗吗？秦琪说：你只杀得无名下将，敢杀我么？关羽说：你比颜良文丑怎么样？秦琪上前迎战，关羽顺势一把抓住他后背，举起来，抛向空中，一刀斩为两半。关羽大声说道：阻挡我的已经死了，你们不用惊慌，给我准备船只，让我渡黄河。由是关羽一路向北寻兄，再无阻隔。骑着赤兔马，手握偃月刀，关羽真义气啊。
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