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夷陵之战后，蜀国损失惨重，益州强权势力雍闿借机起兵叛变，不仅是他自己，他还煽动南中少数民族的首领和他一起叛变。后来，蜀汉和孙吴恢复联盟，经过两年的时间后，诸葛亮亲自率领大军南下征讨雍闿。
（雍闿）
临行前，参军马谡对诸葛亮说，南中的地势险峻而且偏僻，雍闿早就想叛变了。如果用武力征服他们的话一定不会收服人心，所以一定要智取。恰好他的想法和诸葛亮不谋而合，打算和雍闿等人化敌为友，为自己所用。
（马谡）
诸葛亮在率军南下的过程中，所到之处都是势如破竹的，他先命李恢和马忠两位大将镇压了其他叛变，铲除了高定等强权军阀之后，又命人探得了孟获的作战计划，而且诸葛亮从中了解到了孟获是个有勇无谋的人，而且是在雍闿的劝说之下才要叛乱的。诸葛亮根据他的情况作了战略部署，这一场战略部署同时也为后人留下了一段佳话。
有一天，蜀军的将领王平突然袭击了孟获的营地。孟获匆忙迎敌，双方才打了几个回合，王平就调转马头走了。孟获趁势追击，追到半路的时候被埋伏的蜀军打乱了阵脚。孟获的大军四处逃散，孟获也被擒。当孟获被押到蜀军大帐的时候，以为自己就要死了，但是没有想到诸葛亮竟然亲自为自己松绑，并且劝他归降。
孟获虽然逃过了一死，但是很不甘心，说自己是大意了才被抓。于是诸葛亮就提出再和孟获比一场。还陪着孟获一起查看了蜀军的大营，孟获很是傲慢，说已经了解了诸葛亮的营地，下次一定可以将其打败，诸葛亮只是笑着点头。
（孟获）
孟获返回营地后，发誓一定要一雪前耻。于是他挑选了一支战斗力很强的队伍。一天夜里，月黑风高，孟获亲率精兵去突袭蜀营，一路上也没有发现有蜀军拦截自己，孟获大喜。他一挥刀，将士们冲进敌营，但是发现蜀营内空无一人，他这才意识到自己上当了，于是赶紧下令撤退。
但就在这时，蜀营周围火光四起，蜀军排山倒海般的袭来，将孟获军团团围住，孟获又一次被擒。诸葛亮问他服不服气，但是孟获却说这次是自己自讨苦吃，要是在沙场上实实在在地较量，自己才会认输。于是诸葛亮再次为他松绑，用好酒好肉招待他和他的士兵们后就放孟获回去了。
经过这两次的较量后，孟获已经领教了诸葛亮的谋略，因此不敢再莽撞出战了，他率兵撤退到了泸水的南岸，并用泥土垒建营地在此。他心里想法，泸水是天险，再加上蜀军是从北方来的，一定会水土不服，而且现在夏天疫情严重，蜀军不会长留的。
但就在孟获觉得可以高枕无忧的时候，诸葛亮命一队将士来到泸水北岸，假装要去到南岸，以此来引诱孟获的要部。接着诸葛亮又命两路精兵分别自泸水上游和下游缓慢处偷偷地过到南岸去，两面夹击孟获军。孟获军后方没有任何防御，见到蜀军后，还以为是天兵天将下凡，顿时乱了阵脚，蜀军也很快就占领了孟获的营地。
孟获再次被俘，但是他还是强词夺理，认为诸葛亮太奸诈了，都是突袭后方莫不是正面作战。于是诸葛亮就又放了孟获。就这样，诸葛亮连续七次擒住了孟获，又放了他七次。最后一次的时候，孟获终于为之所动，泪流满面地对诸葛亮说：“丞相对我仁至义尽，我极为敬佩，以后我们南人永不叛变。”诸葛亮大喜，赶紧派手下的将士设宴庆祝此事，并且在宴席上说，蜀军会退出现在占领的土地，以后这里的一切依然由孟获统管。
此后，南中地区安定团结，蜀汉再也没有了后顾之忧。
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