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三国鼎立之所以能够形成，蜀汉之所以能够割据益州，和当时中原战乱之后，人口流失有很大关系。诸葛亮是有远见的政治家，他知道，益州这个小小地方，再怎么发展也到头了。但中原一旦恢复起来，统一南方只是时间问题。于是诸葛亮就提出了北伐，但是众所周知，诸葛亮第一次北伐就失败了！
228年春天，诸葛亮上书《出师表》给刘禅。阐述了北伐的重要性，表明了时机的成熟性。在接到刘禅同意出兵的诏书后，诸葛亮提兵汉中拉开了北伐的序幕。建兴六年（228年）春，诸葛亮第一次北伐。诸葛亮设疑兵于斜谷，自己率大军攻祁山。天水、南安和安定三郡叛魏降蜀，关中震动，魏明帝曹睿亲自坐镇长安。
本来镇守长安的魏国安西将军夏侯楙怯而无谋，“闻延奄至，必乘船逃走”，长安唾手可得。 魏国聚集军队“尚二十许日”，诸葛亮大军可趁机“从斜谷来，必足以达”。如此便可一举平定长安以西。但是诸葛亮又担心有很多突变因素，怕发生意外，于是“安从坦道，可以平取陇右，十全必克而无虞”，确立了先攻占陇右作为进攻跳板的战略。
本以为处于优势的蜀汉大军却以失败结尾。在街亭一战中，张郃大破马谡于街亭，诸葛亮撤退并拔西县千余家返回汉中。此战过后，诸葛亮自贬三等，将赵云贬为镇军将军，斩杀了马谡、张休及李盛，还夺取了黄袭等人之兵权；陈寿（三国志的作者）之父是马谡的参军，因不劝导马谡被处以髡刑；丞相参军、安汉将军李邈为马谡求情，被调回成都。很多人觉得损失了这么多大将，这才是诸葛亮败得最惨的地方了！
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