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当天庭成立二百年之后，凡间修士凡是修为达到炼神返虚境界，渡过天雷劫的都已进入天庭任职。凡间修士数量骤减。而同时人族在神农封神之后，人族失去首领，逐渐乱了起来。各个部落之间征伐不断，一方面是为了争夺适宜的土地，另一方面是要壮大本部落，争夺首领之位。
而此时最大的部落当属于炎帝部落，部落首领为第五代炎帝帝氂，帝氂是神农的后代。在战乱爆发后，炎帝部落周边一些小部落纷纷投靠炎帝部落，寻求自保。而帝氂就整合部落，形成一个联盟，不过帝氂没有征伐天下的野心，也没有结束人族战乱的能力。而同时别的部落之间打来打去也没有部落会主动攻打炎帝部落，盖因神农的关系，对炎帝部落一直都保持着一种尊敬。就这样炎帝部落偏安一隅。
而在南赡部洲北方有一部落，为有熊，部落首领少典，其妻子附宝。一日附宝梦见一神女，神女手中拿着一玉如意，神女对着玉如意吹一口气，玉如意玄黄二气大放，不一会附宝就见玄黄二气化为一男婴出现。随后神女飞入空中不见踪影。当第二天醒来时，附宝没多想，只是当成一个梦，结果没过多久，附宝就有了身陨。一年之后产下一男婴，男婴出生时天上有龙凤飞舞，男婴出生后不哭不闹，没过多久就能说话，男婴被少典称为公孙。公孙从生下来就很神灵，十五岁时就已经无所不通。二十岁时成立有熊部落的首领。
当公孙成了有熊部落首领后，人族战乱达到一个顶峰，经过长时间的战乱，人族人口数量骤减，无数人族流离失所，妻离子散。有熊部落也时常受到其他部落的攻打，不过每次都被公孙击退，在击退了几次部落进攻后，公孙有感于人族不应继续战争下去，遂公孙主动出击，攻打各个部落，打败部落后公孙整合部落力量，当公孙部落足够强大以后，其余的部落见此都纷纷臣服于公孙的部落，而公孙也被称为黄帝。
人族战乱没有影响到蚩尤的九黎部落，一方面是蚩尤治理有方，一方面是九黎部落离当时人族主要聚集地比较远，而且蚩尤带领一部分人族成立九黎后，就恢复巫族身份，蚩尤的使命本就是壮大巫族，让巫族成为洪荒霸主，而九黎部落就是蚩尤的希望。九黎部落经过长时间的发展，部落中人巫早以不分彼此，九黎共八十一氏族，每个族长都骁勇善战，本领非凡。蚩尤又发明了让后人闻风丧胆的巫术，以供部落中人修炼。而同时南方适宜耕种的土地已经满足不了部落需求，蚩尤就带从八十一氏族中挑选了一部分人北上，进入中原地带寻找更多的土地。当蚩尤进入中原以后，在今山东河北河南交界一带定居，形成一个新的部落，为东夷。这样就形成了炎帝，黄帝，蚩尤三大部落鼎力之势，炎帝在西，黄帝偏北，蚩尤在东。
却说当四海龙族加入天庭，掌管行云布雨之责。东海龙王因当时神农为报女娃之仇，杀害了东海龙王最疼爱的小儿子，因祖龙的天道誓言只能忍气吞声，后神农有封神居住在火云洞，地位比龙王高了很多，不敢找神农报仇。龙王就把这口气撒在了整个人族身上，从此人族多水患，接连的大雨，导致河水上涨，摧毁了无数家园，农田也被淹没，炎黄二部落为了生存不得不朝中原地带迁徙，寻找适合的土地。
而在迁徙的过程中，黄帝见各种笨重的物品都需要肩挑，给人们带来极大痛苦和不便。遇上女人生孩子，老人生病，更是叫苦连天。却说有一日突然狂风大作，黄帝见一圆形灌木团随风滚动。黄帝见状有感，取一根树枝，扎成圆形，一推树枝滚了一会停下倒在地上。黄帝又做了一个圆，两元中间以一根树枝相连，黄帝把做好的东西一推，这次并没有倒地。这时，常先、风后，仓颉过来了，黄帝把刚才发生的事情告诉三人，智多谋广的风后，连忙剥了一条树皮，拴在两个圆圈中间的横杆上，一手拉着往前走，两个圆圈一直滚动着，并未倒地。
黄帝一看，一下醒悟过来，他叫常先再扎两个同样的圆圈，四个木圆连在一起，好比四个车轮，稳稳当当向前滚动着，再也没有倒地。风后看后，好像脑子里一下也醒悟过来，他命常先去采石场弄两个圆形石盘，中间凿个洞。不到半天工天，两个圆形石盘就做成了。风后从中间横安一根木棍。木棍中间绑了一条草绳，就这样黄帝发明了最早的车，车被称为轩辕，而又因为黄帝没有正式的名字，就以“轩辕”命名，作为黄帝正式名字。同时黄帝改姓为姬。
又因为炎黄两部落迁徙途中，为了争夺适宜的土地，时常会有冲突发生，最后炎黄两部落为了争夺土地，爆发了阪泉之战。黄帝与炎帝在阪泉之野打了三场战争，最后黄帝部落战胜了炎帝部落，炎帝部落归附黄帝部落，就这样黄帝统一人族，成了当时人族的首领，形成了华夏的雏形。
本章完。下节主要讲逐鹿之战，华夏由来。
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