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小女巫的魔法屋观看她的表演。
小女巫挥动着魔法棒，开心地说： 我要把闹钟变成一个蛋糕。 小朋友们期待地看着。桌上的闹钟，却变成了一块大石头。
啄木鸟忙把自己的帽子递给小女巫，对大家说： 小问题，别急。我们让小女巫将帽子变成蘑菇。
小女巫挥动手中的魔法棒，帽子却变成了一只鸟窝。
小朋友们都很失望，小猫琪琪甚至说： 看来，小女巫根本就不会变魔法！
小女巫低着头，不说一句话。啄木鸟着急地解释着： 不 小女巫会变的 小女巫当然会变
小朋友们同意小女巫再表演一个把苹果变成甜甜圈的魔法。但结果任然很糟糕：小女巫将苹果被变成了一滩脏兮兮的泥巴。
因为小女巫变的魔法不好看，小朋友们都不来看她的魔法表演了。小女巫很伤心，很难过，也很着急！
有一天，小女巫将魔法小屋的窗户用一块黑色幕布遮住，并在家门口竖了一块牌子，上面写着：给我一朵喇叭花，可以给你变出花裙子和花衬衣！欢迎光临！
小猫琪琪递给小女巫一朵喇叭花，小女巫挥动了几下魔法棒，就从黑色幕布后面给琪琪变出一条漂亮的花裙子。
小朋友们不住地发出惊叹： 哇！太神奇了！
小兔玲玲也拿出了一朵喇叭花，小女巫同样挥动了几下魔法棒，一件漂亮的花衬衫又变了出来。
小朋友们都用喇叭花变到想要的花裙子和花衬衣。
这时，小狗多多拿着喇叭花，对小女巫说： 你能给我变一条牛仔裤吗？
小女巫的魔法棒挥来挥去，可是，怎么也变不出牛仔裤来。
她难为情地哭起来： 对不起，我家没有男式牛仔裤
这下，小朋友们都明白了，原来，小女巫的魔法是假的，刚才变出来的裙子和花衬衫，其实是小女巫自己的衣服。男式牛仔裤，小女巫家当然没有啦。
这时，一直躲在黑色幕布后忙活的啄木鸟把黑色幕布掀了起来。小朋友们惊异地看着空荡荡的屋子，心里很不是滋味儿。
发生了这件事以后，虽然小女巫变魔法的本事还是很差，但是，她善良、热情，小朋友都很喜欢她！小女巫家里的客人也越来越多了！
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