王子和大臣们再次见到敬爱的国王都很高兴，但他们得忍受国王更加频繁的离开。他以处理政事为由将自己关在书房里，事实上他是想和公主待在一起虽然公主并不屈服于他。
公主一直都很固执，不肯原谅国王，而国王却开始怀疑，公主是不是已经听说了他年轻漂亮又迷人，还深受王宫上下爱戴的王子?尽管国王自认为小心谨慎，防范严密，可他还是很不安，于是他让王子去游玩。
王子访问了几个国家后，来到被国王掠去的公主的国家，这个国家失去了公主，仍然沉浸在哀痛之中。国王和王后盛情款待了他，还举办了很多欢庆活动。
一天，王子去王后的宫殿拜访时，被一幅美丽的画像迷住了，于是询问画中女孩是谁。王后哭着告诉他这是她亲爱的女儿，突然间被一只老鹰抓走了，事发突然，他们都不知道怎么回事。
王子被公主的美丽迷住了，发誓要去寻找公主，让她重返母亲的怀抱。王后表达了衷心的感谢，并承诺一旦找回公主便把公主嫁给他，把她所有的财产都给他。
王子想拥有公主，而不是她的财产，他向王后和国王道别后便开始找寻。王后给了他一张自己常带在身边的公主的小画像。他首先就去找保护他的仙女，恳求她出谋划策找到公主。
仙女仔细听完了王子故事，查阅了一下魔法书，便告诉王子找寻的对象就在不远处，但是他要进入那座被施了魔法的宫殿很难，因为国王用乌云围绕住了。她能想到的唯一办法就是先抓到公主的鹦鹉。这倒是有可能的，因为那只鸟儿经常在附近飞。
告诉王子这些之后，仙女就去找那只鹦鹉，不一会儿就把鹦鹉抓回来了。她迅速把它关进笼子里，然后用魔棒碰了一下王子，王子立刻变成了一只和公主的鹦鹉一模一样的鹦鹉。
王子安全到达了宫殿，公主的美貌大大超出他的想象，他觉得头晕目眩，好长时间说不出话来。公主很惊诧、很担心，鹦鹉是她现在唯一的安慰，她害怕它生病了，将它放在手上爱抚着。王子很快缓过神来，把自己想象成鹦鹉，陪公主说一大堆话，公主听得很开心。
这时国王出现了，鹦鹉看到公主对国王冷面相向，不由暗暗高兴。国王一离开，公主就回到更衣室。鹦鹉跟着她，听到公主抱怨国王对她不断监视，还强迫她嫁给他。鹦鹉说了很多温柔的话来安慰她，她都怀疑这还是不是原来那只鹦鹉。
他看见她对他有好感，说道:“小姐，我有个很重要的秘密要告诉你，请你不要被我所说的话吓到。我是受你母亲之托，到这里来带你走的。这张画像是她亲自给我的。”说着他把画像从翅膀里拿出来。公主听到这儿很惊讶，但是看到小画像，她又有了希望，因为她认出这确实是她母亲一直带在身边的。
鹦鹉看她没有害怕，就告诉她自己是谁，以及他从仙女那里得到的帮助——仙女答应帮助他让公主回到母亲身边。他看到公主听得聚精会神，便恳求公主同意让自己变回原形。
公主没有说话，于是他从翅膀上拔了根羽毛。马上，一个漂亮的王子便站在了公主面前，公主不由地将自己重获自由的希望寄托在这个迷人的王子身上了。
与此同时，仙女准备了一辆四轮马车，由两只强壮的老鹰来驾驶。她把鹦鹉装在笼子里，放到公主的更衣室。这一切都在短短几分钟内完成了，公主和王子一起坐上了马车，她很高兴又看到了她的小鹦鹉。
他们在空中穿行的时候，看见一个人坐在马车前飞的老鹰身上，公主非常害怕，以为是国王，王子告诉她这是那好心的仙女，她是在护送他们安全回到她母亲那里。
那天早上，国王突然从睡梦中惊醒。他梦到公主被人从他身边夺走了，于是他变成老鹰，飞到宫殿。果然，她不在了。国王很是愤怒，赶紧回去查阅魔法书，当他知道是自己的儿子把他心爱的宝贝带走时，他更加愤怒了。他又变成了老鹰，怒气冲冲地去抓他们，还发誓如果被他抓到，他会立即吞掉他的儿子和公主。2
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