森林里住着一只小老鼠，它整天被别的小动物欺负，因此它一直愁眉苦脸。
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有一天，小老鼠听说森林里来了一位老人，是神仙。它决定去拜访他，学一点本领，以后不再被欺负。它打听到了老人的住处，在森林深处的一个树洞里。它跋山涉水，终于找到了森林深处的那个树洞。
小老鼠礼貌地敲了敲门，突然门自动开了。它一看，哟！原来是老人用魔法把门开了，传言没错，老人真的会魔法！小老鼠心里大喜，对着老人跪着说： 老爷爷，森林里的动物都欺负我，请您教我用魔法保护自已吧！ 老人想了想，说： 好吧，不过你不能用魔法欺负别人。 我一定不欺负别人。 小老鼠回答。老人大手一挥，小老鼠就会了魔法。小老鼠开心极了，连蹦带跳地离开了。
它来到了一块空地，上面有些动物正在做游戏，小老鼠用魔法把狐狸的尾巴给了小兔，小兔的尾巴给了松鼠，都成了 四不象 ，弄得它们 哇哇 大哭。最后在大家的责骂下，小老鼠才把它们变回原样。但是，它又接二连三做了许多欺负别人的坏事 后来，大家找到了老人，把小老鼠欺负它们的事都告诉了他，要求老人把小老鼠的魔法收回去，老人听完立马收回了魔法。
小老鼠并不知道自已失去了魔法。过了几天，小老鼠遇到了猫，它恶狠狠地说： 我能把你变没，你还不快让道？ 它说着就把手一挥，但魔法不灵，它又一挥手，还是不灵。它气急败坏，又接连挥了好几次，但魔法像睡着了一样，任它怎么叫，都不醒过来。猫得意地说： 没用的，你已经失去魔法了，等着被我吃掉吧！
最后，猫一口吞掉了小老鼠
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