要说起匈奴，在西汉时期闹得最猖獗，后来也一直不消停。到了东汉末年群雄割据的时代，匈奴又开始蠢蠢欲动，这下曹操不干了！建安十一年（206年），曹操大军平定并州，晋阳一域尽纳曹氏势力范围。过了两年，曹操又成为权倾朝野的大丞相，统一了北方的他，意识到大量异族壅塞军政要冲并州的问题，必须列为十分重要的施政议程，予以优先解决。于是，曹操在晋阳周边划了五个圈圈，这就是匈奴片区。好了，这以后就是你们的地盘啦，别闹事，再闹事削你！
他先把可以号令匈奴诸部的呼厨泉单于留置邺都，钟鸣鼎食，以上宾待之，然后把并州匈奴切分成“五部”，以晋阳为中心划5个区域分别安置：左部万余落居兹氏今山西汾阳，右部六千余落居祁县今山西祁县，南部三千余落居蒲子今山西隰（xí）县，北部四千余落居新兴今山西忻州，中部六千余落居大陵今山西文水。“落”，应该是以血缘为纽、大于“户”而小于“族”的单位。“五部”中，曹操挑选匈奴贵胄为帅（后改为都尉）承担管理之职，另派汉人担任司马进行适时监督，再遣右贤王去卑驻晋阳城为监国，对“五部”给予总体协调。“五部”互不统属，均编入所在郡县户籍，形成严密有效的管理机制。
除了“五部”分治之策，曹操另赋予匈奴所在区域“不输贡赋”的优惠政策，安抚匈奴人的躁动之心，使之扎根新域、致力农桑。曹操对并州匈奴的“五部”分治方略收到很好的效果：一是政治上拆解了匈奴沿袭300年的部落组织结构，促使其向汉族郡县管理体制快速转化；二是军事上瓦解了匈奴复国主义企图，捻灭了匈奴东山再起的林草星火；三是文化上加速了匈奴由游牧民族向农耕民族的转化，推进了汉匈民族的深度融合。
显而易见的是，在汾河流域繁衍生息的并州“五部”匈奴随汾水长流而逐渐汉化，他们纷纷改为王姓、陈姓、张姓、毕姓、黄姓、路姓，连呼厨泉单于的本姓“挛鞮”也在孙子辈改为汉皇尊贵的“刘”姓，最终全部隐没在汉人的百家姓中。
西晋初年，不少胡人已入居关中及泾、渭二水流域，势如弧形，包围晋都洛阳，形势极不利。故武帝太康初年，侍御史郭钦请徙胡族于塞外，并以汉人实边以绝胡患，武帝不纳。惠帝元康元年，山阴令江统作《徙戎论》谓，若不立刻徙胡，晋室岌岌可危。亦不为惠帝接纳。当时形势已积重难返，既无法徙胡，即使要他们“各附本种，还其旧土”，亦不可能，故所有徙胡之议，成为一纸空文。加上政府容许胡人移入，却不教化，只有加深胡汉两族的矛盾；又以胡人为兵，这情况於八王之乱时更普遍，如王浚，司马腾用鲜卑人，成都王则用匈奴。在用胡策略下，胡人尽知西晋国力虚实，只要时机一到，便起兵作乱。
八王之乱持续十六年，战火东起河南邺郡，西至长安，范围不限于中央，以致生灵涂炭，盗贼四起。中原地区虽经曹魏及晋初数十年的整饬，但尚未完全重建，逢此变故，人民战死饿死百万以上，两京破坏，令晋室国力大减，胡人遂有机可乘。
刘渊是西汉时期匈奴首领冒顿单于的后裔。汉高祖刘邦将一位宗室之女，作为和亲公主嫁给冒顿单于，并与冒顿单于相约为兄弟，所以，冒顿单于的子孙都以刘氏为姓。永兴元年304年，刘渊在南郊筑坛设祭，自称汉王，赦免境内囚犯，建年号为元熙，追尊刘禅为孝怀皇帝，建造汉高祖以下三祖五宗的神位进行祭祀，立妻呼延氏为王后，国号为汉史称汉赵、前赵。永嘉二年308年，刘渊正式称帝，大赦境内囚犯，改年号为永凤。不久，刘渊命其子刘聪和王弥进攻洛阳，刘曜和赵固等人作为后继。刘聪依仗连续的胜利，没有设防，弘农太守垣延假称投降，乘夜偷袭，刘聪军大败而回，刘渊穿着白衣服前来迎接。同年冬，再次征发士卒，派遣刘聪、王弥与刘曜、刘景等人率领精锐骑兵五万去进攻洛阳，派呼延翼率步兵接应，结果，在黄河南面将晋军打败。永嘉四年310年八月，刘渊在光极殿去世，共在位六年。刘渊死后，其子刘和继位。不久，刘聪自西明门攻入西室，杀刘和自立。
刘聪继位后，刘曜与刘粲（càn）长驱入洛川，与西晋军队周旋于河南一带，攻陷晋台垒一百余处，包围洛阳。永嘉五年（公元 311年），刘曜同石勒、王弥会攻洛阳，刘曜命其部下烧毁洛阳坊市，杀诸王公及百官以下三万余人，将晋怀帝、羊后及传国玺送于平阳，史称“永嘉之乱”。攻陷洛后，刘曜又奉命进攻关中。建兴五年（316年）八月，刘曜率军围攻长安。由于城内粮尽，无法拒守，愍帝只得赤露左臂，口含玉壁，乘坐羊车，带着棺木，驱车出城投降。刘汉军将他押到平阳，封为光禄大夫、怀安侯。西晋至此宣告灭亡。自永嘉乱后，开启北方五胡乱华的局面，中原陷入胡人分裂混战近130年，影响深远。
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