很久很久从前，有一家人，妈妈让儿子、女儿去给外婆家送年糕。外婆的家在下塘圩，离他们家远着呢，要走十几里山路。
姐弟俩要到外婆家去，很高兴，一路上有说有笑，蹦蹦跳跳。翻过一个山坳，一只老虎变成外婆的模样，拦住他们的去路。老虎问他们：“你们要到哪里去啊？”
姐姐回答说：“给外婆送年糕。”
老虎说：“好啊，那就跟我回家吧，我就是你们的外婆。”
姐弟俩不相信，姐姐对弟弟说：“以往我们跟妈妈去外婆家，要翻两座大山，今天怎么才翻了一座大山就到了，肯定不是外婆。”姐姐说：“我家外婆的脸上有一颗红红的痣，你的脸上没有痣，你不是我家的外婆。”老虎赶紧变了一颗痣，说：“你看，我脸上不是也有一颗痣吗？”
弟弟说：“我家外婆穿的是漂亮的绣花鞋，而你穿的是毛茸茸的毛蹄子鞋，你不像我家外婆”。 老虎一听，才知道匆忙中，没有变彻底，脚上的爪子还是老虎的爪子，还没变成人样，赶紧变了一双绣花鞋，说：“你们看，我不是也穿着绣花鞋吗？”姐姐又说：“我家外婆头上戴的是兰心帕，你却戴着翻毛帽，你不是我家外婆。”老虎又赶紧变了一块兰心帕戴在头上，说：“你们看，我不是也戴着兰心帕吗？”姐弟俩再也找不出什么破绽，信以为真，就跟着老虎回家了。吃了晚饭后，老虎让姐弟俩和自己一起睡一张床。老虎说，弟弟还小，和外婆睡一头，姐姐一人睡一头。姐姐摸着老虎外婆，发现她身上有毛，奇怪地问：“外婆，你身上怎么呀？”老虎外婆说：“外婆年纪大了，怕冷，用狗皮褥盖着。”
姐姐见外婆说得有理，也就不怀疑了，懵懵懂懂就睡着了。
等姐姐睡着以后，老虎外婆就把弟弟吃了。姐姐被老虎外婆悉悉索索姐姐吃弟弟的声音吵醒了，就问老虎外婆：“外婆，你吃什么呀？”老虎外婆说：“我饿了，吃了一点炒黄豆。”
姐姐说：“外婆，我也饿了，我也要吃。”
老虎外婆把弟弟的一个脚指头递给姐姐。姐姐放进嘴里，咬不动，而水也有水份，有腥味，还咬到了指甲，感到非常奇怪，她仔细摸摸，是个脚指头，吓得她浑身发抖。她又用手摸摸，用脚踢踢，发现弟弟不见了，莫非被外婆吃了？ 姐姐感到非常害怕，想逃跑。但她知道，硬逃是逃不掉的。她是个聪明的姑娘，马上想到了一个好办法。姐姐对老虎外婆说：“外婆，我要去茅房。”
老虎外婆：“屋外有老虎，会吃人的，快去快回。这样吧，我用绳子绑在你的脚上，我一扯绳子，你就赶快回来。”说着，老虎外婆用弟弟的肠子一头系着姐姐的脚，另一头牵在自己手里。
姐姐赶快开门逃出来，解下绑在脚上的肠子，并把肠子系在一棵大树上，然后脱掉棉袄，挂在树干上，好象自己就站在那里一样，然后一溜烟往家跑。老虎外婆等了很久，等到天快亮了，还不见姐姐回来，边骂着，边起床看个究竟。老虎外婆扯扯系姐姐的肠子，扯不动，就去追赶。夜色朦胧中，看见树上挂着的姐姐的衣服，，以为是姐姐站在那里，就扑上去，想一口咬死姐姐，想不到用力过猛，重重地撞到大树上，死了。天亮时，姐姐逃回了家里。
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