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刘备屯住新野时，自知蹉跎半生之缘由是身边虽有关羽，张飞等猛将，而无出谋划策运筹帷幄之谋士，便礼仪贤下士，寻求良辅。在司马徽和徐庶的荐举下，刘备与关羽，张飞便来到襄阳隆中，拜访诸葛亮。 第一次来到茅庐时，亮已外出，三人返途中遇见亮好友崔州平；数日后，刘、关、张顶风冒雪，二顾茅庐。途中，遇亮好友石广元，孟公威。到达茅庐，只见亮弟诸葛均，方知亮已出游，备留下一笺，表达倾慕之意。返回时，在隆中山下小桥边遇见亮岳父黄承彦；过了一段时间，刘备与关羽、张飞三顾茅庐，适逢亮在家，但昼寝未醒。刘备吩咐关、张在门外等候，自己徐步而入，拱手立于阶下，直到亮醒后，方才相见
宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功 汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。 张角兄弟起事。百姓拥护，官军望风而靡， 刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。 桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。 曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南许劭说操为“治世之奸雄。”操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。 玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖 刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。 督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。 玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。 宫中何进与十常侍周旋。 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布 何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁），强迫蔡邕为侍中。 少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。 董卓摄君害民。 曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。 八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。 操因多疑而杀吕后奢全家。并说：“宁教我负天下人，休教天下人负我”。陈宫视操卓为一路人。发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布 操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德、关、张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。 八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上
袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表 袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。 刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。 袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。 孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。 孙策用黄祖换父尸后回江东。 ●第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭 董卓在长安任意杀戳。 王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。 王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。 吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。 ●第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李[]听贾诩 李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。” 董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。 蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。 李？郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。 ●第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师 李[]郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。 西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。 曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。“其余尽令归农”，自此威名日重。 操在兖州，招贤纳士。 操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
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