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湖州银行的第二大股东美都能源，拟将其持有的全部1.14亿股以3.5元/股的价格转让给五家公司，转让损益约为-2850万元
这是浙江地区资产体量最小一家城商行，坐落在2000多年历史古城中的湖州银行，不乏被市场津津乐道的故事。
据悉，湖州银行目前正紧锣密鼓筹划定向增发以便引入战略投资者。这当然是IPO的某种前奏。今年3月下旬，中国证监会浙江监管局通过官网发布了该行上市辅导备案公示文件，称后者已聘请中金公司(3908.HK)进行上市辅导，辅导期大致为2019年1月至10月。
离奇的是，正是在这关键时刻，作为银行二股东的一家上市公司却开启亏本清仓模式，将自己所持股份悉数甩卖给五家公司。
相关资料显示，湖州银行是浙江湖州市一家区域性股份制商业银行。前身系1998年6月17日成立的湖州市商业银行。2010年12月2日该行更名为湖州银行，目前下辖湖州、嘉兴58个营业网点。
根据 2018年报，湖州银行的营业收入和净利润均实现两位数增长。其中，实现营业收入16.48亿元，同比增长16.14%；实现净利润4.89亿元，同比增长36.81%。期内资产利润率为1.01%，资本利润率为15.27%，而这两项指标亦连续两年提升。
在资产质量方面，截至2018年末，湖州银行不良贷款率为0.66%，较上年末降低0.4个百分点；拨备覆盖率为659.42%，比上年提升285.63个百分点，表现可圈可点。
那么，那位二股东为何要在此时离去？——即便不追求上市成功后的股权溢价，亏本转让银行股权毕竟也不多见。而《投资时报》研究员进一步发现，湖州银行未来不良贷款增加迹象明显，多项重要贷款迁徙率向下迁徙幅度增加。同时，该行的涉房贷款诉讼收回难度较大。
对于市场普遍疑惑及关切的问题，《投资时报》向湖州银行发出沟通函求证，但截至发稿未收到回复。
涉房贷款陷风险
浙江地区当前共计有13家城商行，总资产未攀上千亿元的则有四家，分别为宁波通商银行、金华银行、湖州银行和宁波东海银行。除宁波东海银行缺少公开数据外，另外三家最新公布的总资产数据分别为802.68亿元、693.18亿元、520.44亿元，湖州银行资产规模最小。
不妨再做一个对比。同样处于浙江证监局的辅导备案名单中的温州银行，辅导期大致为2019年1月至12月。2018年末，该行资产规模为2271亿元，在浙江省内城商行中位列前三，为湖州银行的4.36倍。
表面来看，湖州银行不良贷款率正逐年下降——2016年至2018年分别为1.72%、1.06%、0.66%，且2018年不良率远远好于行业整体状况。而根据银保监会数据，2018年中国商业银行的整体不良贷款率为1.89%。
然而，事实远比表象复杂。
湖州银行未来不良贷款情况或将并不乐观。根据年报数据，2018年该行关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率均大幅上升，分别为62.13%、88.5%、41.61%，较上一年各自上升15.25、1.43、5.27个百分点。这三类贷款迁徙率向下迁徙幅度增加，意味着未来不良贷款攀升的概率正在加大。
在贷款五级分类中，湖州银行2018年损失类贷款大增，较年初增长28.01%至6430.4万元。
《投资时报》研究员亦注意到，截至2018年末，湖州银行尚有近亿元的涉房贷款面临较大风险。
去年5—7月，湖州银行诉讼了亿丰置业(湖州)有限公司、湖州鸿堪建材有限公司、浙江巨豪投资发展有限公司，涉诉标的本金金额分别为2992万元、2597万元、2439万元，如果算上利息，金额已近亿元规模。据了解，上述三家公司目前均官司缠身，且不只湖州银行一家金融机构参与诉讼，相关贷款能否安全收回充满不确定性。
从已掌握资料看，早在2017年，亿丰置业即遭渤海银行杭州分行起诉，彼时渤海银行将浙江亿丰置业有限公司、上亿企业集团有限公司、上海亿丰企业集团投资有限公司(称为“上亿系”)一并诉上法庭，涉案金额高达2.44亿元。据官方公开资料，2017年5月5日，杭州市余杭区企业资金链风险防范和化解处置工作领导小组办公室应“上亿系”项目贷款事宜曾召开协调会，要求各方共同支持对“上亿系”三大项目进行依法处置，维护社会稳定。
另外两家公司同样不乐观。湖州鸿堪建材有限公司除了上述年报中披露的金额外，湖州银行还曾起诉过其9857万元借款本金的案件。也就是说，仅湖州鸿堪建材一家企业在湖州银行贷款已经过亿。
另据企查查显示，浙江巨豪投资发展有限公司目前面临的法律诉讼高达137起。
二股东亏损大甩卖
正当湖州银行推进IPO准备通过定增引进战略投资者时，其二股东却在计划亏本减仓，这一举动无疑引发广泛关注。
中国证监会网站披露的湖州银行定向发行说明书(申报稿)显示，该行拟定向增发1.01亿股，占本次增发股份完成后公司股份总数的10%，发行价为3.73元/股，预计募集资金总额不超过3.78亿元。物产中大集团股份有限公司(下称物产中大，600704.SH)将以现金(人民币)认购本次定向发行的股份。
据公开资料，物产中大于1992年12月31日在浙江省工商行政管理局登记注册，1996年6月6日在上海证券交易所上市，系中国最大的供应链集成服务商，亦是国内同行中唯一入选高盛新漂亮50的上市公司。截至2019年7月3日收盘，其总市值为241.17亿元。该公司的控股股东为浙江省国有资本运营有限公司，实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
湖州银行表示，本次增资扩股所募集的资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司资本金，以增强公司的营运能力和抗风险能力。同时，为跨区域经营、承销债券业务、增加机构网点建设、拓展经营领域和经营范围、提高市场竞争力和市场占有率创造有利条件。
数据显示，截至2018年12月31日，湖州银行资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别为13.45%、9.52%、9.52%。《投资时报》研究员发现，该行一级资本充足率近三年连续下降，2016年至2018年分别为10.15%、9.76%、9.52%。
上述定向发行说明书显示，在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下，假设发行前后加权风险资产不变，按本次定向发行股票募集股本金的上限3.78亿元为测算基础，本次发行完成后，湖州银行资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率将分别提升至14.51%、10.58%、10.58%。
吸纳国资背景实力雄厚的战略投资者入局，当然有助于此后的IPO进程。然而就在距离定增时间不久前，湖州银行的二股东却筹划着售卖所持股份事宜。
6月14日晚间，美都能源(600175.SH)发布公告称，已于当日与5家公司签订《股权转让协议》，拟将其持有的湖州银行全部股权1.14亿股(占湖州银行总股本的12.5%)以3.5元/股的价格转让给五家公司，转让金额3.99亿元。五家受让方分别是湖州市交通投资集团有限公司、德清联创科技新城建设有限公司、湖州东信物流服务有限公司、湖州新宇丝织有限公司、浙江中新毛纺织有限公司，交易标的分别是美都能源持有的湖州银行股权4550万股、4550万股、800万股、800万股、700万股。
美都能源称，本次出售湖州银行12.5%的股权将产生转让损益约为-2850万元，产生所得税费用约6300万元。事实上，该公司3.5元/股的转让价相较湖州银行同期定增价格折让了6.2%。
截至7月3日，该公司2.57元/股价较52周高点已下挫48%，总市值则计91.92亿元。
（文章来源：投资时报）
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