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已经和家人定居美国的金顺伊老人接到了韩国打来的电话后，她决定立即回到韩国；金顺伊在韩国学习的孙女恩珠到机场去接金顺伊，她还和金顺伊一起到了奶奶曾经居住的乡下别墅，金顺伊这次回来是想要把别墅卖掉。金顺伊和恩珠到达别墅后，顺伊想起了47年前搬到这个别墅之后发生的事情：47年前，别墅的前任屋主死在了仓库内，不久金顺伊和妈妈、妹妹三人搬到别墅，在她们搬家的当天，新家的邻居帮助她们把家具搬到了室内。顺伊的妈妈刘玉熙为了感谢邻居的帮助，她招待邻居们吃完饭，在吃饭的过程中，刘玉熙告诉邻居们，由于要帮助顺伊疗养肺病她们才搬到乡下居住，她还得知这间房子的前任屋主在仓库内养过很多的豺狼。当晚，金顺伊在临睡觉的时候听到屋外有异样的声音，于是她独自寻着声音去到了仓库，顺伊在仓库了看到了一个怪物，她很害怕还遭到了怪物的袭击；第二天，金顺伊和刘玉熙在院子内晒衣服的时候发现仓库里的怪物躲在草堆里。刘玉熙利用食物引诱怪物从草堆里出来后，她们发现这个怪物是个衣衫褴褛的大男孩，于是刘玉熙请来了警察帮助她们解决这个男孩的问题，刘玉熙还去了区公所咨询送男孩到育幼院的事情，随后刘玉熙暂时把男孩带回家中照顾，并等待区公所的消息。吃晚饭的时候，男孩用手抓取食物，并将餐桌上的食物全部吃掉了，顺伊非常反感他，并且希望尽快将这个男孩送走；第二天，顺伊发现她要找的书被压在了最下面的一个箱子内，男孩帮助顺伊搬走了两个压在最上面的箱子。随后，顺伊爸爸合伙人的儿子智泰来到她们的家里骚扰顺伊，男孩阻止了智泰的行为并将他赶跑了；夜晚，顺伊开始看《宠物百科全书》以便可以更好的照顾男孩；第二天，顺伊得知妈妈为男孩取了名字叫哲秀，她也开始教哲秀正常的吃饭。当天晚饭的时候，哲秀吃饭不会像以前一样的狼吞虎咽，他还会按照顺伊的指令做动作；第二天，顺伊开始教哲秀刷牙、折被子、系鞋带，哲秀也很快的便学会了；随后，哲秀跟着顺伊、妹妹顺子和妈妈到市场上买东西。她们在市场挑选东西的时候，哲秀为了保护顺伊和顺子被一个大铁块砸到了，他的身上只是留下了一块淤青，并没有其他任何损伤；在这之后，哲秀虽然仍旧不会说话，但他会和顺伊、顺子与邻居家里的小孩们一起玩耍。一天夜晚，智泰醉酒开车到乡下别墅的时候，他开车撞坏了邻居郑大叔家里羊圈的栅栏，还撞死了一只山羊，其他山羊也跑出了羊圈，此时，智泰看见哲秀去羊圈里找棒球，他认为哲秀不会说话便开车离开了；随后，哲秀将死掉的山羊拿给了郑大叔。第二天，顺伊开始教哲秀学习写字，哲秀在写字的时候一直在看角落里的吉他，于是，顺伊为哲秀弹唱了一首她自己创作的歌曲。这时，区公所打来电话告诉顺伊：他们可以安排哲秀作为残障人士入住育幼院，顺伊拒绝了区公所的安排。夜晚，智泰又来到顺伊的家里找顺伊，哲秀也一直在注意着智泰的一举一动，哲秀很愤怒智泰骚扰顺伊，顺伊要哲秀克制冲动；这次，智泰带来三名帮手，他还一直用语言挑衅哲秀；顺伊在摆脱智泰钳制的时候被智泰摔倒了，哲秀看到后更加的愤怒并且变成了狼人的模样。愤怒的哲秀把智泰几人全部打伤了，顺伊看到哲秀的模样后很震惊，她制止了哲秀的攻击，哲秀也恢复了原来的样子；受伤的智泰报警要抓捕哲秀，顺伊非常生气，她质问智泰是他的爸爸夺走了自己去世的父亲的财产，智泰听到这些后非常的生气，他还把顺伊的吉他砸坏了。最后，警察并没有受理智泰的控诉，并且要求他们私下和解；随后，哲秀被关回了仓库内，顺伊和家人也将仓库重新的进行了打扫，智泰也发现了前任屋主朴宗斗博士留下来的研究资料，他根据这些资料找到了姜泰植教授。另一天，顺伊在妈妈离开家里的时候去仓库找哲秀，她送了一本书给哲秀，还带哲秀到外面玩；在顺伊和哲秀比赛跑步的时候，顺伊病情复发晕倒了，哲秀背着顺伊回家却没有发现任何人，于是，哲秀想要带顺伊去找医生，却将顺伊带到了树林里。夜晚，刘玉熙和邻居们去找顺伊和哲秀，智泰也带着姜泰植和军人去寻找他们，众人在树林里发现了哲秀和昏迷的顺伊，哲秀被突然出现的军人绑了起来并被再次关在了仓库内，姜泰植告诉刘玉熙：哲秀是朴宗斗研究“强大军人”的试验品；第二天，顺伊和妈妈到首尔的医院去检查身体。被关在仓库内的哲秀一直在学写字并等着顺伊回来，姜泰植教授的助手也为哲秀做了基本的检查，姜泰植和一名上尉一直在利用监控监视哲秀的一举一动；助手发现哲秀的身体各项指标都与常人不同，姜泰植为了保护哲秀向上尉报告哲秀一切正常；在首尔结束身体检查的顺伊很快便回到了家里，并且第一时间去见哲秀。根据姜泰植的报告，上尉决定不杀哲秀，智泰听到后非常生气，他告诉众人哲秀吃了郑大叔的山羊，他还找了证人要证实哲秀就是一个怪兽，但是郑大叔却说死掉的山羊不像是被咬死的，姜泰植决定第二天去现场查看情况；当晚，郑大叔去找了智泰，他还告诉智泰自己知道事情的真相，他要求智泰承认说谎了。然而，智泰却把郑大叔打晕了，还破坏了顺伊家里的电线，随后，智泰去了关押哲秀的仓库，他告诉哲秀：郑大叔偷走了顺伊的吉他，只要哲秀拿回吉他就可以讨好顺伊；于是哲秀逃出仓库去了郑大叔家里，智泰也指引上尉去郑大叔家里抓捕哲秀。哲秀在郑大叔家里没有找到吉他，顺伊和众人也赶到了郑大叔家，顺伊告诉哲秀吉他不在郑大叔那里，此时，智泰抢夺了军人的枪支要射杀哲秀，顺伊在阻止智泰的过程中被智泰殴打，哲秀看到后再一次变身成狼并且把智泰咬死了，随后，哲秀带着顺伊逃走了。哲秀把顺依带到了一个山谷里，顺依看到了哲秀腿上的枪伤于是用手绢帮他包扎，顺依问哲秀他真的是怪物么？她分不清哪个才是真的哲秀，不过不管哲秀是什么都没关系，说完顺依趟到了哲秀的身上睡着了，哲秀捡了很多树叶盖在顺依的身上并趟在她旁边，顺依醒来后看到哲秀不见了她起身去找，忽然听见上尉和她妈妈一群人在找他并且打算射杀哲秀，这时哲秀出现在顺依身后，顺依让哲秀赶紧离开，说他们现在在一起哲秀会被射杀。哲秀不想离开顺依，顺依狠心说她不喜欢哲秀让他走，这时哲秀突然开口说话，顺依听了很惊讶又痛心，为了不让上尉发现哲秀顺依只能狠心伤害了哲秀并离开了他，上尉找到了顺依问哲秀在哪，顺依说不知道，回家之后顺依一家离开了乡下搬走了，临走前顺依又到仓库给哲秀留下一个纸条。时间回到现在，金顺依老人想要在这个房子里再住一晚，恩珠只好答应，晚上恩珠趟在金顺依身边给她看在韩国交的男朋友，金顺依告诉恩珠要好好珍惜，恩珠出去给男朋友打电话突然听到了奇怪的声音挂了电话就回屋里了，恩珠睡着之后顺依做到了沙发上，突然想起以前哲秀往沙发里藏过东西，拿出一看是哲秀之前没舍得吃想留给顺依的奶糖，顺依又去了一次仓库看到里面完全变了模样，她走到最里面的屋的门口看到里面有灯光，犹豫不决之后还是决定开了门，她看到哲秀坐在床上看着她像47年前那样，哲秀拿出顺依以前留的纸条，顺依打开看后痛哭，向哲秀道歉她一直没回来找哲秀，哲秀又拿出了之前被砸烂的吉他，已经被修好，哲秀低头，顺依像以前一样抚摸他，顺依问哲秀一直在等她吗，哲秀突然开口说了好几句话，顺依很惊讶又很痛心，两人拥抱，哲秀给顺依讲了书里的故事，顺依慢慢睡着了。醒来后哲秀已不见，顺依和恩珠打算回去，恩珠说昨天晚上一直有一个奇怪的人看她而她还感觉那个人很熟悉，顺依没说话，这时卖房子的负责人打来电话，顺依说不卖了，恩珠开车带顺依离开，哲秀在山上注视着车子慢慢走远。山上哲秀一个人堆了一个雪人。
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