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1、三打白骨精
唐僧师徒四人离开五庄观后继续向西，山中妖怪白骨夫人见悟空化斋饭不在唐僧左右，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧。e799bee5baa6e997aee7ad9431333366303666均被及时赶到的悟空识破，悟空打死妖怪，唐僧误以为打死的是人，发怒大念紧箍咒，赶走了悟空。
2、火焰山三借芭蕉扇
唐僧师徒西天取经，火焰山是必经之路，火焰山火大且不是一般的火，唯独芭蕉扇可以扇灭。芭蕉扇是牛魔王妻子铁扇公主的宝物。
悟空向铁扇公主第一次借扇，铁扇公主一扇子扇飞悟空。悟空向铁扇公主第二次借扇，他变成小虫进入铁扇公主的肚子折腾，铁扇公主给了一把假扇。悟空变成牛魔王骗走真扇，牛魔王变成猪八戒骗回真扇。悟空向铁扇公主第三次借扇，他大战牛魔王，铁扇公主借出芭蕉扇，悟空扇灭火焰山，唐僧师徒向西赶路。
3、一圣斗三魔
狮驼岭为狮、象、鹰三魔王占据，三魔抓住了唐僧和八戒。悟空变成小妖谎称自己是新来的巡山总领“总钻风”，进洞打探，但不慎被鹏怪看破，装入宝瓶。他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。悟空将狮怪折磨得死去活来，并以狮魔交换回被俘的八戒和师父。
三魔不守信用，又大战悟空、八戒，唐僧师徒全部被擒。悟空变铁棒铁铲之类为他们四人的模样，放于蒸笼中脱身，却被魔头察觉，又将唐僧等人捉回。悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象，并使鹏怪落在自己头上，现了原身。
4、车迟国三怪
车迟国国王兴道灭佛，宠信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他们为国师。他们作威作福，欺压僧人，悟空大为不平，设计戏耍国师，在三清殿，以尿水作圣水赏赐给三大仙。三大仙欲报受辱之仇，与唐僧斗法。先斗祈雨，再斗坐禅，三斗隔板猜物。悟空使计，三大仙皆输。最后赌砍头、剖心、下油锅，悟空使出法术，三大仙现出原形死于非命。
5、唐僧收三徒
唐玄奘在五指山下为救下因五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空，亲自登上五指山顶，取下佛祖用来镇压孙悟空的法帖。
在途经高老庄时，得知原天界天蓬元帅下界为妖，祸害高小姐，唐玄奘令孙悟空施展神通降服了猪刚鬣，并取了个别名唤作八戒。
在要渡过流沙河时，受到河中水妖阻拦，一番大战后，发现原是天界卷帘大将，因打碎琉璃盏被贬下凡，受观音大士点化皈依佛门，追随唐玄奘西天取经，法号悟净。
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