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大闹天宫在花果山带领群猴操练武艺的猴王因无称心的武器，便去东海龙宫借宝。龙王许诺，如果猴王能拿动龙宫的定海神针——如意金箍棒，就奉送给他。但当猴王拔走宝物之后，龙王又反悔，并去天宫告状。 玉帝采纳了太白金星的主张，诱骗猴王上天，封他为弼马温，将他软禁起来。猴王知道受骗后，一怒之下，返回花果山，竖起“齐天大圣”的旗帜，与天宫分庭抗礼。玉帝发怒，命李天王率天兵天将捉拿猴王，结果被猴王打得大败而归。玉帝又接受金星的献策，假意封猴王为“齐天大圣”，命他在天宫掌管蟠桃园。 一日，猴王得知王母娘娘设蟠桃宴，请了各路神仙，唯独没有请他。猴王火冒三丈，大闹瑶池，打得杯盘狼藉，他独自开怀痛饮，又吃了太上老君的九转金丹，收罗了所有酒菜瓜果，回花果山与众猴摆开了神仙酒会。玉帝暴怒，倾天宫之兵将，捉拿猴王。交战中猴王中了太上老君的暗算，不幸被擒。老君将他送进炼丹炉，结果不但没有烧死，反使猴王更加神力无比。于是猴王奋起反击，把天宫打得落花流水，吓得玉帝狼狈逃跑,求得如来佛祖帮忙，才将猴王降服，压在五指山之下。三打白骨精唐僧师徒四人为取真经，行至宛子山前。在宛子山波月洞内，住着一个凶残、狡猾，善于伪装的千年尸魔白骨精。为了吃唐僧肉，先后变幻为上山送斋的村姑和朝山进香的老妪，全被孙悟空识破。唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。白骨精心有不甘，又第三次变成老丈又被孙悟空识空。白骨精利用唐僧心慈，又假冒佛祖名义从天上飘下素绢，责备唐僧姑息孙悟空。唐僧盛怒之下写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。真假美猴王唐僧、孙悟空师徒四人在击败了有意挑衅的六耳猕猴后，继续向西天前进，来到了西凉女国，唐僧等前往王宫内换取通关牒文，谁知女王见唐僧仪容俊美，情愿以身相许，让位于唐僧，这下可急坏了唐僧。幸亏孙悟空机灵乖巧，用计稳住了女王，并乘机嫌得了通关牒文，使师徒四人终于逃离了西凉女国。六耳猕猴不甘心自己的失败，加之他想独往西天取经，赢得名声，身成正果。于是，他三番五次地假扮成孙悟空，以假乱真，迷惑了唐僧。六耳猕猴有意在唐僧面前杀伤小盗，让唐僧误以为是悟空所为，把他逐出禅门，自己就可以乱中取利，趁机抢走通关牒文。唐僧果然中计，在大念了一通紧箍咒后，要将悟空赶走。孙悟空遭此冤枉后，忠心不改。为保唐僧去西天取经，他不得不去南海普陀，求助于观音菩萨。但六耳猕猴自恃有一身通天的本领，一而再、再而三地与孙悟空掀起了一场场恶斗，两个猴子都使出了看家本领和浑身的解数，一直打上了凌霄宝殿，玉皇大帝令他们二人停止，但六耳猕猴竟然不服从玉帝的命令，闹得玉帝也无可奈何。真假美猴王一直厮打到灵山，要让如来佛辨个真伪，说出是非。在佛法无边的如来面前，六耳猕猴最终闹了个原形毕露，自食恶果。唐僧师徒四人在战胜了六耳猕猴以后，又踏上了去西天取经的漫漫长路三清观大圣留名 车迟国猴王显法车迟国来了三个道人，号称虎力、鹿力、羊力，擅能呼风唤雨，帮助车迟国解脱旱魃。国王大喜，尊为国师，在全国独尊道教，把众佛教徒驱服道家苦役。佛教徒大多被虐而死。唐曾师徒西行到达车迟国，见7a64e59b9ee7ad9431333332633561五百佛教徒被道众暴力驱使，号哭连天。行者化为道徒，打探情况后劝慰众僧人，说圣僧唐僧将取经路过，唐僧大徒弟行者法力无边，能救众僧出苦难。唐僧师徒到来，众僧跪拜，把四人拥入智渊寺。这天晚上，道徒群集三清殿做法事。行者夜中饥饿，于是约八戒、沙僧到三清殿偷吃贡品。师兄弟使法打灭殿中灯烛，道众四散，又把三清像扔进河内，自化为三清，高坐大吃。一小道报知国师，国师引众进殿，向三清拜求仙丹。行者先不允许，后撒尿于瓶中交国师，国师发现受骗，怒打三人，三人驾云而回。第二天，唐僧趋朝换文西行，国师不许，要追究夜晚之事。行者正和国师争执间，忽众百姓来求国师祈雨，国王就命唐僧和国师赌赛祈雨。在行者的护持下，唐僧祈雨即来，而国师不能亦不服。行者又以使龙王现身使国王信服，愿送师徒西行。国师又从中作梗，要与唐僧赌赛隔板猜物，又被行者暗中捉弄而失败。国师又要和唐僧比高台坐禅。行者化彩云使唐僧登高台，又捉去鹿力大仙暗害唐僧的臭虫，然后，化一条蜈蚣，使虎力大仙从高台摔下来。虎力大仙恼羞成怒，与行者赌利刀砍头，鹿力大仙愿赌剖腹剜心，羊力大仙赌赤身下油锅，但一一被行者所破，三国师都死于非命，现出真相，原来是虎、鹿和羊。国王见状，心悦诚服，换关文送唐僧师徒西行登程。唐僧又请国王重尊佛教、国王允准。师徒出城之日，已看到城门上贴有招僧榜文，众僧也群集道边为唐僧师徒送行。乌鸡国斗法在乌鸡国，唐僧在一座皇家寺院里梦见国王鬼魂诉冤，状告拜把子兄弟在御花园里把他害死，又变成他的模样，霸占了他的宝座和王后；而王后、王子竟还蒙在鼓里……唐僧路见不平、分外同情，可拔刀相助的事儿，还得孙悟空来完成。孙悟空找到王子，变成小人，假托知道来世今生，向他说明真相，又通过王子跟王后沟通，为除妖做好铺垫。等到上朝倒换关文的当口，悟空面对假王高唱一曲，揭露了假王的种种劣迹。在悟空正要打的时候，被文殊菩萨擒住，原来是菩萨坐下的青毛狮子下凡。
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