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这个马超和韩遂平定了以后，曹操认为可以来打孙权了，但是打孙权之前，曹操先给孙权写了一封长信，这当然是别人代笔的，别人捉刀代笔。很长的一封文才很华丽的信，但是内容很简单，就是开出条件来，说你孙权如果答应我杀了张昭和刘备，江东这块地方永远归你，朝廷还要给你加官进爵，如果你舍不得杀张昭，单杀刘备也行。
但是孙权不吃这一套，孙权已经做好了和曹操决战的准备，他做了两件事情：第一件事情就是把他的治所——因为孙权这个时候还不是一个国家，那不能叫首都，只能叫治所——把他的治所从京移到了建业，京就是现在江苏省的镇江市，建业就是现在江苏省的南京市；第二件事情就是在濡须口，濡须在哪儿，现在安徽省的无为县，在那个地方建了一个军港，就是准备要抵抗曹操。
这样曹操看来，是非打不可了，于是在建安十七年曹操亲自率领部队，号称四十万人征讨孙权，在建安十八年挺进濡须口。那么这一次战争曹操的准备不足，料敌不周，无功而返。孙权这边是做好了充分的准备，所以战争处于胶着状态，而且对曹操不利。最后曹操只好在他的水军的军寨里面坚守不出，孙权多次挑战曹操也不出来。那么多次挑战曹操不出来以后孙权自己就去了，孙权就驾了一条船进了曹操的水军的营寨，那么进去以后情况怎么样呢？有两种说法，都是《三国志》的裴松之的注里面的；
两种说法：一种说法我们在讲《赤壁疑云》这一集的时候讲过，就是孙权的船开进去以后，曹操下令放箭，然后孙权的船就倾斜过来了，孙权又下令把船调一个头，曹操再放箭，船平衡了以后孙权就回去了，这就是“草船借箭”这个故事的原型。另一种说法是孙权的船开进去以后，曹操就知道是孙权来了，就下了一道命令说不要动，不要轻举妄动，也不准放箭，我们就来看孙权怎么看我们。
于是，曹操的军队全部严阵以待，但是一根箭都没有放，看着孙权的船在曹操的军港里面转了一个圈。转完圈以后孙权下令说奏乐，然后大家滴哩哇啦滴哩哇啦，鼓吹而去，回去了，曹操点点头说：唉，孙权果然是个英雄。然后就说了一句有名的话：“生子当如孙仲谋”。
建安十九年，曹操征孙权无功而返，而这个时候，曹操的另一个老对手刘备又从刘璋手中夺得了益州，而益州附近的割据势力张鲁军事力量薄弱，曹操如果不进攻张鲁，张鲁势必会被刘备吞并。刘备势力的扩张，对曹操实现荡平四海、一统九州的理想是一个威胁，所以在建安二十年曹操又开始西征张鲁。那么，前两次战争曹操都是半途而废，这一次曹操还会半途而废吗？
这个事情发生在建安二十年，当时曹操已经61岁了，还是亲自率领大军开到了阳平关。曹操的军队一到，张鲁就准备投降，张鲁是没有多少抵抗力的。但是张鲁的弟弟叫张卫，张卫不同意，说打都不打就投降，打一下吧，张鲁说那你就打一下吧。那么这一仗打得非常好玩儿，大概的情况是怎么样的呢？是曹操去进攻平阳关，就发现阳平关不好打。那个时候曹操在张鲁那边有线人，线人跟曹操报告说这个阳平关好打得很；曹操一打发现不好打，就撤军了。撤军以后突然杀了一个回马枪，把张卫给打败了。
但是到底是怎么回事呢？这个史书上记载它有很多很多的说法：一个说法说杀回马枪是曹操的密令，那就是曹操决定杀回马枪；那么第二种说法呢，说是刘晔的建议，刘晔主张杀个回马枪；第三种说法，是事出偶然，就是没打算杀回马枪。这个事出偶然它又有两种说法，一种说是曹操的部队撤退的时候稀里糊涂地开进了张卫的军营，这个张卫这个人一听说是曹操的军队来，他也不知道曹操是撤退，以为是来进攻的，一哄而散，就这么个事，这是一种说法。还有一种说法，说误入张卫军营的不是曹操的军队，是什么呢，数千头麋鹿，山上的那个梅花鹿不知道莫名其妙地几千头冲到张卫军营里去了，张卫的军营就大呼小叫说，曹操来了，一哄而散，那么曹操的军队一看他一哄而散，趁机就杀回来了。反正是搞不清楚了，就是这场战争是稀里糊涂地把它打下来了。
打下来了以后的结果呢？是张卫投降了，张卫投降，张鲁就跑到巴中去了，张鲁就跑到巴中去了以后也过了没多久，也投降了。因为张鲁本来就是要投降的，只是他下面又有人不同意，说这样投降了我们的价钱都不好讲，我们先抵抗一下，讲点价。大概抵抗一下，讲点价，他投降了，投降以后曹操给他很高的待遇，汉中这块地方就被曹操平定了。
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