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古时候，有一家老两口，四十多岁了才怀上孩子。老两口别提有多高兴了！福喜双行，老太婆的弟弟家也怀上孩子。姐弟俩一高兴，就指腹为婚。
弟弟家的孩子出生了，是一个非常漂亮的女婴，取名叫"天鹅"。老两口的孩子一落地，那样子实在太丑陋，就连接生婆也被吓跑了。老头子跑进去，抱起孩子一看，这哪里是个孩子？分明就是个癞蛤蟆，还是个有"小鸡"的癞蛤蟆。
俗话说得好，再丑陋的孩子，在父母亲的眼里，都是最漂亮的。老两口给癞蛤蟆儿子取了名字，叫"合莫"。合莫吃得多，长得也快。
一转眼，十八年过去了。舅舅家的女儿如出水芙蓉，清秀美丽，人见人爱。
"合莫"呢？虽然也长大成人，但始终是个癞蛤蟆，丑陋得惨不忍睹。
有一天，老两口把蛤蟆儿子叫到身边，对他说："合莫呀，你长大了，也该成家立室了！在你还没出生的时候，我和你舅母便指腹为婚！今天，你带着这些银两，去舅舅家提亲吧！要是你舅舅同意，天鹅也同意的话，咱们就选一个好日子，把你表妹 天鹅，迎娶过来。"
"合莫"高兴极了，拿着一包银两，朝舅舅家跑去。舅舅还是很客气的招待了"合莫"。吃过饭，"合莫"就对舅舅说："我和表妹指腹为婚，我就是为这事来的！"
舅舅一听，眼珠一转，计上心头，对合莫说："我的好外甥呀！你长得跟癞蛤蟆一模一样，虽然会说人话，但始终是一只癞蛤蟆！就算我同意，我那漂亮的女儿也肯定不会同意！"
合莫急了，忙问道："舅舅要怎样才会同意呢？"
舅舅说："有两个条件：第一，你必须考起功名；第二，你必须变成一个人。要不然，想娶我女儿，没门！"
合莫伤心欲绝，灰灰溜溜的跑回家。老两口一问："合莫我儿，你舅舅是怎么说的？"
合莫流着泪，说道："舅舅嫌弃我是一只癞蛤蟆，不让天鹅 表妹嫁给我！舅舅说，要想娶到表妹，除非我变成一个帅小伙，还要考取功名，否则，没门！"
老两口非常生气，但也无计可施！其实，谁愿意把自家如花似玉的女儿嫁给一个癞蛤蟆当媳妇呢？
合莫想了一夜，忽然对老两口说："我要读书，我要考起功名！父亲母亲，请为儿子找一个先生吧！"
老两口给儿子找来一个老先生。刚开始的时候，老先生也没看好合莫，可是教了几天，就发现这个癞蛤蟆学生天资聪慧。合莫的记性非常好，有过目不忘的本领。不到一年，合莫参加考试，考了第一名，得了一个秀才。后来，又参加了乡试，也得了第一名。
舅舅虽然是个背信弃义之人，但是天鹅却是一个非常讲信义的女子。她听说父亲把表哥赶走了，气得咬牙切齿，说："父亲大人的龌蹉人格，真叫人鄙视！"
有一个富家子弟上门提亲，舅舅同意了，但是天鹅怎么也不同意。她还说，此生除了合莫，谁也不嫁，如果父亲再逼她，她就跳河自尽。舅舅也不敢威逼女儿，所以，天鹅的亲事也就一直耽搁着。
却说，合莫考上了举人，兴高采烈的跑到舅舅家，说："舅舅，我考起了功名，你可以把天鹅 表妹嫁给我了吧？"
舅舅家也不穷，对一个功名也没放在眼里，破口骂道："你个死癞蛤蟆，还想吃我家的天鹅肉！告诉你，除非你变成人，否则就算你当了皇帝，我也不可能把女儿嫁给你这个丑陋的癞蛤蟆！"
合莫哭了，伤心欲绝回到家。老两口又问："你舅舅同意把女儿嫁给你了吗？"
合莫哭着说道："舅舅说，除非我变成人。否则，就算我当了皇帝，也不会把女儿嫁给我！"
娶不到表妹，合莫伤心极了，他背着一个包袱，告别父母说："为了能娶到漂亮的表妹，我一定要走遍天下，寻求高人帮我变成人。"
合莫离开了家。他走呀走，走了三天三夜，在一个森林里迷失了方向。合莫在森林里转来转去，怎么也走不出森林。夜，悄悄来临，合莫爬上树杈，准备歇一夜，等天明再寻找出路。
合莫怎么也睡不着，他站在树杈上，向四周一看，只见不远处有灯光。合莫兴奋极了，跳下树，立刻奔跑过去。那是一间茅草屋，屋里的灯光显得宁静祥和。合莫敲了敲门，走出来一个白头老人。老人问："你来这里做什么？"
合莫说："我迷路了，想在你这儿借宿一晚......"
进了屋，火炉上的锅正冒着蒸汽。老头对合莫说："是不是很饿？"
合莫点了点头，咽了咽口水。老头揭开锅，拿出两个馒头递给合莫，道："你吃吧！"
合莫吃完馒头。老头给他倒了一杯水，问："你为什么会迷失在山林里？"
合莫含着眼泪，把事情的来龙去脉讲了一遍。老头听了，哈哈一笑，道："吃了我的馒头，你会娶到美丽的表妹！"
不知何时，合莫睡着了。当他醒来的时候，发现自己正躺在一个大石板上，老头也不见了踪迹。合莫站起身，往前走了几步，看见一条小溪。他顺着小溪走，走出了森林。
合莫想家了，想他的老父亲和老母亲。合莫调转身，往家的方向回去。走了一程，看见前面有一个美丽的女子被一只花斑猛虎挡住了去路。老虎张牙舞爪，十分吓人。那个漂亮的女子紧紧背靠着一棵大树，战战兢兢，哭泣不止。
合莫抄起一根手臂粗的树枝，不顾一切，冲了上去，就像母鸡庇护小鸡一样，站在女子身前保护她。说也奇怪，那老虎一见合莫，咆哮一声，扭身跑了。
女子站起身，说："谢谢公子的救命之恩！"
合莫哈哈一笑，仔细一打量，竟然是自己的表妹 天鹅，他兴奋的说道："表妹，我是你的合莫表哥呀，你不认识我了吗？"
天鹅表妹好像根本就不认识面前的表哥，道："你这么英俊，怎么会是我的合莫表哥呢？"
合莫听了表妹的话，也觉得很奇怪，赶紧找到一滩水，往水里一照，发现水里的自己，不再是癞蛤蟆，而是一个英俊潇洒的帅小伙。合莫想了一想，恍然大悟：一定是那个白发老头施法相助，才使自己变成帅小伙。
合莫高兴极了，把昨晚的奇遇讲了一遍。表妹听了，立刻投进合莫的怀抱。
原来，舅舅又要逼女儿要嫁给一个富家公子，天鹅宁死不肯，就逃出了家门。行到半路，遇到一只猛虎挡道，恰巧又遇到表哥仗义相救。
合莫和表妹回到家，红红火火、热热闹闹操办了婚事。从此，小两口过着快乐幸福的生活！
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