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城堡里的王子发出请帖，邀请各户人家的女孩前往跳舞，并在这些女孩子中挑选王妃。家里的两个姐姐指使灰姑娘帮她们打扮、穿漂亮的晚礼服。而寒酸的灰姑娘被留在了家里，正当灰姑娘伤心哭泣的时候，魔法老婆婆又出现了。
老婆婆拿着一根拐杖，轻敲地上的南瓜。“啊！”多么奇妙啊！转眼间，南瓜变成漂亮的马车。 老婆婆微笑说：“你看！车辆有了。可是还缺少马匹！”老婆婆叫老鼠出来，然后拿拐杖轻触老鼠，老鼠立刻变成车夫和马匹。 老婆婆口中念念有词，然后用拐杖触摸灰姑娘的衣服。“噢！”转瞬之间，灰姑娘的脏衣服已经变成耀眼夺目的新衣。“哇！好漂亮呀！”灰姑娘不由得大叫一声。老婆婆又拿出一双漂亮的水晶鞋给灰姑娘穿。并叮嘱灰姑娘12点前一定要回家，否则魔法失效。
灰姑娘变成了美丽的公主，进入了王宫，英俊的王子被深深吸引了，邀请灰姑娘跳舞，所有人都惊叹翩翩起舞的灰姑娘和王子，哪家美丽的公主呀，跟王子多么般配！灰姑娘的两个姐姐做梦也不会想到和王子跳舞的公主，就是那个沾满灰尘的灰姑娘。
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