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共有41个故事，包括有：铡美案、真假状元、狸猫换太子、双钉记、探阴山、红花记、铡庞昱、铡包勉、乌盆记、秋娘、铡王爷、古琴怨、三击鼓、孪生劫、报恩亭、真假女婿、紫金锤、天下第一庄；
寸草心、屠龙记、鸳鸯蝴蝶梦、天伦劫、孔雀胆、真假包公、贞节牌坊、血云幡传奇、生死恋、寻亲记、踏雪寻梅、青龙珠、鱼美人、狄青、孝子章洛、雷霆怒、阴阳判、九道本、菩萨岭、画中话、庞妃有喜、乞丐王孙、五鼠闹东京。
1、铡美案
新科状元陈世美文才人品均获太后赏识将之招为驸马，朝野同庆。村妇秦香莲带着一对儿女春哥、冬妹却千里迢迢来到京城寻夫，原来她竟是陈世美的妻小。陈世美当然不认，将母子三人逐出府去，秦香莲得展昭之助来到包拯台前具状申告。
包拯心知驸马弃妻再娶犯下了欺君之罪，又怜惜香莲母子孤苦无依，有心规劝陈世美认妻安顿。陈世美为绝后患竟派出手下韩琪意图杀妻灭子，展昭及时出手搭救，韩琪仗义自刎留下驸马府钢刀为凭尽诉驸马恶行。
包拯大怒设计驸马来到开封问罪，陈世美自恃有太后公主撑腰，而太后公主也适时来到开封府要人。包拯两难之际，秦香莲悲叹世间无青天，包拯汗颜羞愤之下，不惜自摘顶上乌纱硬将驸马立斩龙头铡下。
2、真假状元
雨夜，小乞丐苏乞儿拦下包拯轿子，替友“可怜人”喊冤。这个“可怜人”是一眼盲口哑手废的残疾，但他状告的竟是当今新科状元，王丞相爱婿周勤。两个周勤同为赴考举子，途中相遇，义结金兰。
义兄因病无法赴考，知义弟高中状元后起了妒意，设计毁其声盲其目废其手，并借同名之便夺去义弟状元之位。包拯为求真像，定下“敲山震虎”之计。周状元中计，派人刺杀可怜人，却被早有准备的展昭救下。 周状元近日行为颠倒，引起王丞相怀疑。
包拯召周状元过府对质，周状元狡辩连连，拒不吐实，包拯苦于缺少有力证据，十分为难。可怜人当着王丞相面一字不差地默写下当日殿试的考卷全文，王丞相十分震惊。 不料周状元亦能将考卷倒背如流，案情重新变得棘手。包拯被苏乞儿一语点醒，想出以笔迹鉴别真假之法。
展昭又找到了有力人证证明周状元并未参加过考试。在确凿的证据之前，周状元终于认罪，羞愧自尽。真正的状元郎被皇上册封为“安祥侯”，并封苏乞儿为“安祥侯”之妹。二人劫后余生，终于过上了幸福日子。
3、狸猫换太子
宋真宗时，刘妃与内监郭槐合谋，以剥皮狸猫调换李宸妃所生婴儿，李宸妃随被打入冷宫。赵恒死后，仁宗赵祯即位，包拯奉旨赴陈州勘察国舅庞煜放赈舞弊案。途中，包拯受理李妃冤案并为其平冤，迎李妃还朝。
此时，真宗早已死去，李妃的儿子已经做了皇帝，史称宋仁宗。包拯又趁进宫向仁宗狄皇后贺寿之机，将李妃带进宫中，李妃才得以与自己的亲生儿子仁宗见面，并道出了真相。后来，包公又设计让郭槐供出真相。已做了太后的刘氏知道阴谋败露，自尽而死。
4、探阴山
颜查散和书童雨墨上京赶考住在柳金蝉的家， 千户官冯君衡想娶柳家小姐，他来到柳家杀了秀红并陷害颜查散入狱，之后，他指使王奇毒死雨墨，包拯和王朝和马汉到地府，包拯发现生字簿的字被篡改，颜查散的寿命由69岁降到29岁。
流油鬼告诉包拯是红判官篡改，包拯要红判官上殿，他被拿下，红判官被包拯宣判斩刑，虎头铡被抬上阎王殿，红判官被送上铡刀给处斩，阎王将让人生死簿颜查散那一夜改回来，三天后，冯君衡被问斩，冯君衡到柳家强娶柳金蝉时，他被开封府的官兵逮捕入狱。
包大人升堂，他的上司徐公公到开封府大堂陪审，王奇供出是冯君衡毒杀雨墨的真凶，王奇因钱财谋财害命被包拯判处斩首，王老汉被押出公堂斩首示众，颜查散无罪释放，冯君衡被包拯宣判铡刀执刑，最后他被押上虎头铡给问斩。
5、五鼠闹东京
北宋仁宗时期，江湖上有著名的三侠五义，其中五义又称五鼠：钻天鼠卢方、彻地鼠韩彰、穿山鼠徐庆、翻江鼠蒋平、锦毛鼠白玉堂，而三侠中的南侠展昭展熊飞因耀武楼献艺，被四帝仁宗赐号"御猫"并封为御前四品带刀护卫，在开封府包大人手下当差。
鼠猫虽同为侠道中人，但却因绰号相克的关系而心存芥蒂，引起了五鼠的不满。五鼠之一的锦毛鼠白玉堂一怒离开陷空岛，上京找展昭挑战。途中遇上善良正直而又手无缚鸡之力的赶考书生颜查散，途中引发美英雄三试颜查散、三吃鱼的故事，并与之结为异姓兄弟。
后颜查散遭人陷害入狱，白玉堂仗义相助，开封府寄笺留刀替颜查散伸冤，此案才得以昭雪。白玉堂连环计开封府盗三宝，约南侠到陷空岛比试。白玉堂通晓八卦阵法，展昭刚到陷空岛就被困在通天窟"憋死猫"，后经其他三鼠和三侠中的丁氏双侠丁兆兰、丁兆蕙相助，才被救出。
蒋平水淹白玉堂，众人一起劝服白玉堂，最终化干戈为玉帛，五义归顺开封，鼠猫共同辅佐包大人，造福百姓。白玉堂封为三品带刀护卫，其余四鼠均封为六品带刀校尉。
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