商朝末年，纣王无道，荒废朝政，民不聊生。商朝四大名将之一李靖之妻殷十娘产子，诞下的竟是一枚肉球。
李靖认定这是妖孽降世，挥剑劈开肉球后，里面竟是一个两岁的小孩哪吒。十娘护子心切，将哪吒送往女娲庙抚养。后结识杨戬和雷震子，三人初入江湖。杨戬之妹杨莲花对哪吒一见钟情。然而纣王终日沉溺美色，宠信苏妲己，生灵涂炭。姜子牙师从元始天尊，修道中和狐狸精、野鸡精误会冲突，二妖联合玉石琵琶精向女娲求救。女娲劝服她们忘却仇恨。子牙法力大增，师弟申公豹妒恨，骗去他的补天七彩石。时逢商纣无道，女娲发怒，要三妖听命于有补天五彩石之人灭商。佞臣费仲和苏护交恶，要其女妲己嫁纣王。
妲己不从，自尽时狐狸精附身，引诱纣王。子牙下山历练，被申公豹重伤，炼成金刚不坏之身。哪吒打死龙宫三太子被迫自杀，被太乙真人所救，帮助子牙。子牙诛杀玉石琵琶精。宰相比干引荐他给纣王，子牙见纣王听信妲己，弃官逃往西岐。
文王姬昌被关七年，忍辱负重，被纣王认为无能放回，回西岐后拜子牙为太师，整军伐纣，三妖听命于有补天七彩石的申公豹，协助纣王，和子牙大战。
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