一头驴从主人那里逃了出来，遇到了同样逃出来的猎狗、猫和公鸡。他们组在一起，要踏上不来梅的道路上，成为一名音乐家……
“你看见什么了，驴子?”公鸡问。
“我看见什么了?”驴回答道，“一张布置得很漂亮的桌子上，放满了各种好吃的好喝的东西，强盗们吃得可舒服了。”
“这该是为我们准备的。”公鸡说。
“是啊!唉，如果我们在那儿就好了!”驴说。
于是动物们动起脑筋来，商量该怎么办，才能把强盗赶走。终于，他们想出了一个办法。驴把前腿搭在窗台上，狗跳到驴背上，猫又爬到狗身上，最后公鸡飞起来，落到猫的头上。一切都准备就绪，他们约定好一个信号，就一起演奏起音乐来：驴哇呜哇呜吼叫，狗汪汪汪地吠，猫喵呜喵呜叫喊，公鸡尖声啼鸣。然后他们打破窗户，冲进屋里，玻璃碎裂声、可怕的喧闹声把强盗们吓得跳了起来，以为是什么鬼怪来了，拼命地逃进森林。
现在，这四个伙伴坐到桌子旁边，拿起剩下的东西，开开心心地吃了起来。
音乐家们吃完以后，熄了灯，各自去找自己觉得舒服的地方睡觉。驴躺在干草堆上，狗趴在门后头，猫蜷曲在灶台上热乎乎的灶灰边，公鸡飞上房顶的屋梁。因为走了很远的路，他们感觉非常疲惫，很快就睡着了。
派去的强盗发现一切都很安静，就走进了厨房，想把灯点上。这时，他看见猫的眼睛，亮亮的、红红的，以为是烧着的煤球，便拿了一根火柴去点火。但是猫却不懂得开玩笑，猛地朝强盗的脸扑去，又是吐唾沫又是抓，把强盗吓了一大跳，急忙往后门跑去。睡在门边的狗跳起来，在他腿上咬了一口。强盗穿过院子里的干草堆时，驴用后腿狠狠地踢了他一脚。公鸡也被吵醒了，从屋顶上朝下叫：“咯——咯——咯——咯!”
强盗拼命跑了回去，对强盗头子说：“唉，屋子有一个十分可怕的巫婆，她朝我吹气，用长长的手指把我的脸都抓破了。在门口站着一个人，手里拿了把刀，一下刺在我的腿上。院子里站着一个黑糊糊的怪物，拿着一根木棒向我乱打。而屋顶上还坐着一个法官，他喊道：‘把那个无赖带到我这儿来!’于是我就赶紧逃走了。”
从此以后，强盗们再也不敢走进那座房子了，而那四个不来梅的音乐家住得十分舒服，再也不想出来了。
过了十二点，强盗们远远地看见屋子里没了灯光，一切都显得静悄悄的。强盗头子便说：“我们是不是上当受骗了?我们不应该吓成这样。”于是他派一个强盗前去打探，看看房子里还有没有人。
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