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最近走势反映出市场对经济数据的担忧。虽然我国短期出口增速仍存在继续回落的压力,出口会制约经济修复速度。
然而比较令人鼓舞的是,在海外经济季度级别衰退对出口的冲击充分兑现后,由于欧美等发达国家复工复产,预计6月开始欧美经济会出现明显扩张,外需“至暗时刻”即将过去,核心国家经济出现共振式修复,中国经济修复可能会二次加速。
届时再叠加降准或降息的货币利好,上证向上突破应该是大概率的事件。
这2天外围创新高把A股在往上带,但自身成交量放不出来,下面又有两个缺口的隐患在,操作纪律上肯定不支持我现在去加仓之类的。
主要问题是没量,没量就没热度,没有赚钱效应。上周四缩量之后,量能一直没有恢复。那么这段时间自然会走一个弱势整理的走势。但是短期不太可能有大跌的风险,这个时候就是个调仓窗口。(昨天我们也说到了,大资金可能利用6月中报进行调仓换股,届时由是会打出市场主线来带动指数向上攻)
昨天爆掉的题材是地摊经济,今天领涨的只有西安饮食。这个上周也说了,周一很有可能结束。本身炒作逻辑不够硬,资金疯抢之后一波到顶后,很快就变成一个抢跑游戏。
我个人觉得地摊经济难以起第二波行情。一波到顶题材一般短期都是死透的。大家回忆下去年年底的数字货币题材的炒作,疯涨3天之后一波到顶,不管是龙头还是跟风全部被埋,一直到今年4月份才起了一波小行情,这点一定要注意。
哪怕低位没怎么涨的跟涨地摊股也不觉被炒作价值,这个题材会销声匿迹一段时间,短期没有太多关注的价值。最后还是得落实到公司本身的成长属性上,还是要有业绩支撑,当然,二哥分享的标的整体来看,具有一定的安全边际,股价不高,公司本身质地也还不错,只要没有大幅拉升的,还是可以多拿拿看。
昨天说了消费电子,近期确实走的比较强,但我们发现最近 5G股跌的比较惨,从3月初见顶之后一路阴跌,持续了三个月。同为科技股的,新能源汽车,消费电子,芯片等总体都比5G强,但5G却是不能忽略的一条主线,当下调整下来,正好是布局时机!
这个板块毕竟在风口上,肯定会起行情!时间节点,我个人觉得要等中报预告出来,如果中报能够实现大规模的业绩增长,资金会重新对这个板块充满信心。
下面,二哥分享下5G相关标的:
光通信领域:
重点:中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)太辰光、剑桥科技、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技、新易盛
注:中际旭创的利润一季度是增长的,其他票看中报和二季度情况;
天线射频领域:
重点:沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、深南电路,武汉凡谷;胜宏科技、生益科技、天和防务(子公司不错,母公司一般,有点瑕疵)、东山精密;
市场整体热点较散,资金无法形成共振。在这种弱势震荡格局之下,建议大家切记不要追涨。可以对一些强势刚起来的品种做适量低吸,应会有机会。
继续以消费股为基本盘,做好底仓配置,比如生物医药、医疗器械和日用品龙头,仍是定海神针,在此基础上,可以适当关注芯片半导体、5G、消费电子,新能源等科技股方向。
说明:本文观点及以上个股提示、板块机会等,仅作为学习参考,不构成任何买卖操作建议,不保证任何收益。股市有风险,投资需谨慎。小二哥从业证书编号:A1250619050001
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